麻苏苏在万德福的掩护下，来到甄精细的病房，因为没办法带他离开医院，只能忍痛将其杀害。待甄精细死后，万德福顺势解决掉门口的警察，麻苏苏则趁机给方若愚打电话，用袁飞燕的性命威胁他将通用卷运往复州湾。

方若愚顾及到袁飞燕的安危，唯有按照麻苏苏的指令照搬，尽管自知此去难再活着回来，内心非常不舍翠玲，可他还是不得不决绝离开。万德福开车来到春妮上班的地方，才知道女儿跟文工团去复州湾，简直是天赐良机，因为他们也要过去与虎头会合。

换班警察来到医院，发现麻苏苏逃走，傅家庄收到消息后，认定是公安局出了内鬼，而此人便是共党要寻找的大姨。此时万德福的车子开到半路突然爆胎，幸好他早有准备，一边修理轮胎，一边跟麻苏苏讲述自己潜伏大连的过程，以及之前发生的各种事情。

其实甄精细对麻苏苏忠心耿耿，唯独有一件事瞒了她，那便是当年在戏匣子里安装窃听器。本来甄精细的确如实照做，可他技术不过关，再加上安装的时候太匆忙，导致很多破绽被万德福发现，索性转手将窃听器放在烧饼店，至于那对夫妇则是国民党特务。

麻苏苏不解万德福曾去牡丹江调取高大霞档案，而且走了一年多，为何还能经常发布任务。万德福表示自己的确去了牡丹江，其实就是杀了赵志明毁灭证据，之后则潜回大连找了处农房藏身，期间险些被高大霞发现，包括石田元三也是他开枪灭口。

如果没有高大霞，万德福也不会慢慢渗入共党内部，所以在他看来，自己之所以能进入公安局，有很大功劳在于高大霞。反观高大霞被组织冤枉多年，还在坚持着所谓的信仰，至少这一点就让万德福感到敬佩，甚至觉得党国想要起死回生，需要培养几千万个像高大霞的人。

然而如今早已溃败的国民党反动派还想破釜沉舟，执行最后一次行动，炸毁运输礼炮烟花的火车。高大霞醒来后，发现虎头带着一群人聚集在山洞里，通过他了解到“龙兵过”就是运送开国大典的烟花礼炮专列，今晚九点就要有所行动。

恰巧此时，刘有为与其他人搬着炸药进来，让他看到高大霞后，先是一惊，却又很快恢复冷静，结果这一幕被虎头瞧见，好奇两人的身份。高大霞随便找个借口掩饰，故意露出手指上的戒指，刘有为瞬间明白高大霞的意图，悬着的心也跟着放下，与她一唱一和。

复州湾剧场当晚即将上演歌剧《白毛女》，由于文工团急缺演员，邢可凡让春妮加入客串土地婆。方若愚来到剧院门口，见到了在此等候许久的国民党特务，跟着对方进了剧院后院，待他卸完所有通货卷，便亲自去找袁飞燕。

殊不知，袁飞燕擅自跑到后院，无意间发现特务往仓库运东西。万德福谎称自己是来工作，袁飞燕信以为真，想要跟他透露方若愚的身份，岂料竟被万德福捂住嘴巴，麻苏苏立马赶来，与他联手将袁飞燕绑好丢进汽车后备厢。

此刻山洞内，一群人带头起哄跟虎头要钱，否则谁也不愿意继续卖命。高大霞趁着虎头平息众怒时，主动凑近刘有为，让他戴罪立功，想办法跑出去给傅家庄通风报信。刘有为在暗道里见到从远处走来的麻苏苏，吓得他赶紧藏了起来，正当高大霞在众人面前煽风点火，怂恿他们扣住虎头，怎料麻苏苏突然出来，自爆老姨身份。

高大霞让方若愚引开“虎头”，自己偷偷割断从山洞引出的炸药引线，高大霞返回山洞与特务们周旋时，万德福突然出现，手持证件，亮出了自己“大姨”的身份，并且说明高大霞是共产党，“老姨夫”已经被策反。万德福让“虎头”点火炸桥，发现引线被割断，正当万德福要对高大霞不利时，傅家庄、高守平赶到山洞，众人在山洞里展开枪战，方若愚中弹。傅家庄和万德福追打到外面，一个要炸掉大桥，一个要阻止爆破，展开殊死搏斗。万德福即将杀死傅家庄时，被高大霞开枪打死，傅家庄死死用手抓住引线，阻止了爆破。

高大霞试图用印章自证身份，但是麻苏苏却指控她撒谎，声称待会大姨就会运送通用卷过来。然而此话一出，虎头竟用枪指着麻苏苏，因为他知道大姨向来神出鬼没，只在幕后下达任务，不可能会来这种地方。

正因如此，虎头让手下将麻苏苏绑了起来，高大霞不停怂恿虎头杀了麻苏苏，岂料麻苏苏还在坚持着刚才的说辞，示意他让人去暗道留意动向。殊不知，刘有为刚跑出暗道，恰巧遇到万德福，惨遭其杀害。

方若愚在后台到处寻找女儿，忽然听到主持人报幕白毛女的节目，起初以为袁飞燕在台上演出，可是仔细一瞧，竟是春妮在扮演白毛女，瞬间意识到女儿或许遭遇不测。

傅家庄和李云光等人来到剧院，高守平一眼认出春妮。方若愚在仓库里遇见万德福，从而得知对方就是大姨，当即拔枪威胁他把袁飞燕交出来。万德福先让方若愚去找麻苏苏，为了女儿的安危，方若愚只好依计行事。

待中场休息时，万德福找到春妮，向她坦白了身份。春妮震惊不已，刚要离开就被万德福打晕带走。大春寻不到春妮的踪迹，现场又没人能顶替她上场，所以邢可凡暂且中止演出。

虎头见手下拿到通用卷，兴奋地通知大家赶紧安排炸桥，趁着未到时间，又将麻苏苏的捆绳解开，坐观两个老姨继续斗。高大霞拿出报纸表明自己与老姨夫在大连炸毁共党仓库，做了许多坏事，虎头分不清谁才是真正的老姨，干脆将两人同时绑了，宁愿错杀也不放过。

关键时刻，方若愚突然出现，当他得知袁飞燕根本不在这里，瞬间对党国感到失望，于是指认高大霞才是真大姨。麻苏苏为此怒不可遏，还未等她骂完，便已命丧在方若愚的枪下。

傅家庄和李云光搜遍整个剧院，也都没有找到炸药，反观高守平在汽车尾箱发现了袁飞燕，通过她知道万德福在共党内部潜伏多年，由此可见国民党此次行动是要对这批礼炮下手。

高大霞和方若愚商议，让他想办法给傅家庄通风报信，而自己则拖住虎头，趁人不注意割断炸毁大桥的导火线。怎料万德福从外面进来，拿出国民党证件表明自己是大姨，拆穿方若愚和高大霞的伪装。

眼瞅着时间快要临近九点，高大霞故意跟万德福说了很多话，目的是为了拖延时间。万德福毫不掩饰地承认自己作为国军司令，从一开始就有目的接近高大霞，加入共产党转送情报，再到后来出卖放火团的同志。

虎头在万德福的提醒下，打算去点火炸桥，结果发现导火线被人弄断。傅家庄等人悄悄来到洞口，方若愚见状大叫一声，分散所有人的注意力，便于傅家庄朝万德福开枪。

可惜万德福闪身躲过，两伙人打得不可开交，虎头趁乱去炸桥，结果被高守平开枪打残腿，最终自食恶果，当场炸死。傅家庄在其他人的掩护下出了洞口，他和万德福扭打在一起，即便是被对方用钢筋打倒在地，依然紧紧握着导火线，阻隔火引。

正当万德福要对傅家庄下死手，幸好高大霞及时出现，一枪将他击毙，傅家庄也掐灭了导火线，成功阻止国民党的阴谋。高大霞反手给方若愚一耳光，声称两人从此以后不再是敌人，方若愚深受感动，委托她帮自己照顾好袁飞燕。

1949年10月1日，国歌奏响了全中华，高守平、袁飞燕和春妮在家里收听广播，方若愚坐在牢房里，目视着窗外，倾听新中国的号角，不由落泪。

开国大典上，高大霞、傅家庄和万千人民群众站在一起，倾听毛泽东主席在天安门城楼上向全世界庄严宣告“中华人民共和国成立”，欢呼声、礼炮声交叠在一起，当五星红旗冉冉升起的那一刻，远方的旭日更加瞩目。