刘曼丽的存在对于国民党显然是个威胁，所以麻苏苏决定将其灭口，然而杨欢对刘曼丽有些同情，况且近些日子的相处，让他逐渐生了恻隐之心，索性接过手枪，表明自己会亲自了结。待杨欢离开之后，麻苏苏以买烧饼为由，单独去找老板两口子，不仅是口头上威胁，就连用于买饼的纸钱，也都夹着一枚子弹，吓得夫妻俩胆战心惊。

公安局很快将照片洗了出来，结果发现上面竟是兵工厂专家的名单，李云光和傅家庄从高守平口中了解到，当时进出文秘室的人除了刘曼丽以外，还有已知保险柜密码的高大霞，因此李云光认为问题是处在刘曼丽身上。

此时刘曼丽主动来到杨欢的宿舍，开门见山地质问杨欢是否擅自打开保险柜。尽管杨欢矢口否认，可在刘曼丽的屡番拆穿后，不得不承认自己的行为，并且表示自己起初是利用刘曼丽，但是到了后来已逐渐爱上他。

杨欢不肯跟刘曼丽去公安局自首，甚至苦苦哀求她和自己离开大连，两人远走高飞。刘曼丽知道杨欢毫无悔改之心，早已失望的她暗自在两杯酒里下毒，谎称是要庆祝在大连的最后一天，实则是同归于尽。

杨欢察觉到红酒有问题，便让刘曼丽先喝，自己则推三阻四，最终将酒杯打碎在地。刘曼丽见状直接拿起水果刀朝杨欢刺去，怎料两人在僵持过程中，杨欢反手将刘曼丽刺死，同时坦言自己是国民党特务，却也想过送她离开大连。听到杨欢的话，刘曼丽自嘲清白一生，终究落得不堪，心有不甘地咽了气。

高大霞准备搭乘电车去文工团看演出，恰巧在路口遇见麻苏苏，于是坐着她的车前往剧院。麻苏苏故意将袁飞燕与方若愚的父女关系告知高大霞，以为她是喜欢方若愚才会各种纠缠。高大霞听到后哭笑不得，急忙解释缘由，怎知麻苏苏又提到傅家庄，觉得他和高大霞很是般配，这倒是让高大霞有些不好意思。

临近演出开幕，邢可凡找不到杨欢，便让大春等人去趟宿舍，杨欢为避免怀疑，也便没再处理尸体，而是跟着大家回到后台，同时忍受着邢可凡的批评。傅家庄和李云光见到高大霞，跟她说起保鲜柜的事情，认为刘曼丽很有可能被特务利用，高大霞想起自己隐约看到过男人的背影，只觉得是公安局内部人，但是刘曼丽后来提到今晚去山东，所以傅家庄分析特务潜伏在文工团里。

李云光询问高大霞是否知道保险柜的密码，高大霞如实承认，可毕竟是以前的旧密码，换做任何人都以为变更新密码，因此傅家庄觉得先排除高大霞的嫌疑。经过人员出入名单对比，傅家庄将目光盯上了杨欢，恰巧有人发现杨欢宿舍的女尸，所以他让高守平在后台盯守，而自己和李云光则去调查。

临上场前，大春将用来演出的真枪放在桌上，高大霞顺手拿起来仔细瞧了下，直到邢可凡告知是表演道具，这才放下。傅家庄来到杨欢的房间，发现死者竟是刘曼丽，顿时震惊不已。

对此尚不知情的高大霞还在观众席上看着演出，眼见快要到结尾，岂料杨欢看到傅家庄和高守平，做贼心虚地想要逃走。而沉浸在表演的大春，按照台本抓住杨欢，拔出手枪对准他开动扳机，怎料里面装有真子弹，杨欢当场被毙身亡。

谁都没有料到手枪里装有子弹，随着一声枪响，杨欢当场毙命，台下观众尚且不明实情，还以为是舞台道具过于逼真，纷纷拍手叫好，直到演员们惊呼死人，这才令大家慌乱而逃。高大霞趁乱将方若愚抓了回来，坚称之前见他偷摸跑到后台，袁飞燕出面维护父亲，解释了两人在后台见面的原因。

公安局内，方若愚如实说明情况，洗清了自身的嫌疑，邢可凡在临走时，向李云光和傅家庄透露高大霞也曾动过手枪。尽管如此，傅家庄认为演员们临时改戏与杨欢的死因没有太关系，况且文工团的特务起初并不想杀杨欢，而是发现刘曼丽的尸体才动了杀机，那时候高大霞还在观众席看表演，根本没有时间动手脚。

当天晚上，文工团照常坐上开往山东的邮轮去演出，因为没有人再演穆仁智，所以邢可凡便让金青上台顶替。方若愚猜测文工团里还有国民党的内应，麻苏苏语焉不详，只能承认此事与自己人有关，也算是解决了心头大患，否则她和方若愚都很有可能置身于危险。

刘有为得知大姐遇害的消息，在家里抱着刘曼丽的照片伤心痛哭，即便高大霞也很难过，可她还是故作坚强，并且将刘曼丽的遗物交给她，承诺从此高家就是刘有为的家，自己会把他当成亲弟弟看待。

高守平自责当初应该改了密码，否则也不会出现这档子事儿，但是高大霞认为如果没有保险箱，也就不会让杨欢露出马脚，从他有意接近刘曼丽开始，便已注定了现在的结局。为能让大嫂得以安息，高大霞决定将她葬在祖坟里，无论何时何地，刘曼丽都是高家的人。

随着中共派遣的兵工专家抵达了大连，傅家庄和李云光面见安德列，要求苏联方能够提供武器图纸。吴姐躲在门外探听消息，获取到安德烈在申请上级批准后，答应将最新一批缴械的关东军武器送给共产党，希望共党能够基于此研究出更强的武器。

事后，吴姐将情报传给大令，由她手交给方若愚和麻苏苏。原本要去洋货铺的方若愚，忽然在公司门口见到翠玲，索性带着她去找麻苏苏。在得知具体情况后，麻苏苏打算利用方若愚在物资公司的便利，趁机安装延时炸弹毁掉武器，然而方若愚担心此事会被高大霞发现，无论如何都不答应。

正当方若愚态度坚决，岂料甄精细挟持翠玲从门外走来，方若愚迫于麻苏苏的威胁，唯有同意了下来。因为方若愚是下午四点乘搭火车去沈阳采购物资，所以麻苏苏将爆炸时间定在六点，从而避免他的嫌疑。

傅家庄对此毫不知情，偏偏选中了方若愚安置炸弹的二号仓库，准备用来存放军火。高大霞来物资公司找方若愚，得知他已在站口检票，恐怕是上了火车，刚要离开时，看到一辆辆军用车开进公司，询问后才知前因后果。

高大霞隐约觉得事情不对劲，急忙跑去阻止大家卸货，而是带着傅家庄先进仓库检查一番。随着指针指向了六点，整座仓库沦为废墟，尽管那帮守在门外的警察平安无事，可高大霞和傅家庄则被压在石板下。

两人都无法动弹，唯有大声呼喊，幸好高守平和孙经理闻讯赶来，考虑到高大霞身上的石板太重，所以只能先去叫人和找车。傅家庄担心高大霞陷入昏迷，于是不停地跟她说话，可惜高大霞越说越困，到最后直接晕倒。

为避免让高大霞昏睡过去，傅家庄故意刺激她年纪这么大还没男人，果然高大霞听到他的话，顿时急了起来，甚至越说越难过，想起傅家庄曾经嫌弃自己的事情。傅家庄为此哭笑不得，主动夸赞高大霞其实在接触以后，会看到她身上很多发光点，尽管平时有些疯疯癫癫，但至少很可爱。

说话间，傅家庄努力挣脱压在身上的石板，并将一根线丢过去让高大霞绑在手上，便于两人随时拽扯对方。正是在这危急关头，傅家庄已不确定是否能出去，只想对高大霞真情表白，承诺如果可以活下去，定要娶她为妻。

也不知是过了多久，高大霞迷迷糊糊地趴在旁边，气息越发微弱，傅家庄艰难地憧憬着两人的未来，直到高守平匆忙赶来，及时将她和傅家庄救出去，继而送往医院抢救。与此同时，吴姐和麻苏苏在喝酒庆祝这次爆炸成功，针对于刺杀杨欢的特务身份进行讨论，猜测有可能是大姨提前安排。

幸好救援及时，高大霞总算是渡过危险，保住性命。岂料她在养伤期间，安德烈收到消息，证实高大霞极有可能就是国民党特务，而且当初出卖了苏联的同志维卡，导致其余十一人全部牺牲。

眼见安德烈要将高大霞带走，傅家庄为她据理力争，坚称高大霞倘若是敌特，又怎么会拼尽全力阻止物资搬运入库，险些丧命于此，后来还把唯一的生还机会让给自己。然而安德烈认为高大霞极有可能是喜欢傅家庄的缘故，所以男女之情并不能代表革命立场。

正因如此，傅家庄一怒之下拔枪对准安德烈，同时挡在高大霞身前，不允许任何人带走她。安德烈别无他法，唯有说出大霞与抗战时苏联远东情报局同志维卡的牺牲有关，高大霞十分惊讶，傅家庄没理由再阻拦，眼睁睁看着高大霞跟着苏联人坐车去司令部。

此时万德福也匆忙赶来，看着高大霞被抓走格外激动，随即去公安局向李云光和傅家庄讲述自己在牡丹江的经过。原来万德福已与牡丹江那边取得联系，顺便见到了老钱，奈何刚上路没多久竟遇到国民党，以至于当了几个月的壮丁，后来趁乱逃走，可惜在负责接应的大药房被敌特偷袭，老钱中枪身亡，就连唯一能证明高大霞组织关系的赵志明，也都壮烈牺牲。

安德烈签署好执行死刑人员的名单，便交给了达里尼，岂料吴姐潜入办公室调换名单，多加了高大霞的名字，大令负责替她掩护，瞒过了众人的视线。傅家庄看到维卡的日记，其实里面根本没有明确表述高大霞就是汉奸，偏偏是安德烈觉得高大霞与日本特高课来往密切，才最有理由怀疑到她。

高大霞从傅家庄口中得知赵志明牺牲，不由情绪崩溃，不愿下半生背负着汉奸的罪名。待她哭过之后，逐渐恢复冷静，开始分析起方若愚极有可能使用了延时炸弹，同时叮嘱傅家庄调查当年日本法庭审讯的人。

万德福强行要闯司令部见高大霞，结果遭到阻拦，于是破口大骂苏联人。傅家庄跑来劝阻，没想到万德福竟自称是高大霞的男人，安德烈这才答应放行，但是负责关押高大霞的房间空空如也，询问士兵才知高大霞被当做死刑犯押往刑场。