庞天德拿JI女们无奈，邱三奇让鸡贼用刀将她们脸上划伤，JI女惧怕只好交待，邱三奇让她们当线人并不能告诉日本人被抓之事，她们答应后才被邱三奇释放，于是找宫本汇报，邱三奇是故意让她告诉日本人。军需处处长韩明灯是日军拉拢对象，邱三奇赶往南宛。松室将钱交给两名JI女，宫本送她们出去，松室想抓韩明灯的仙人跳，还准备借机杀害邱三奇，由庆子动手。

邱三奇带庞天德来到南宛军需处，他提醒韩明灯不要掉入日本人的圈套，韩明灯以工作为由让他们离开，邱三奇相信韩明灯晚上肯定会去菜户营。庆子在河边看到邱三奇在钓鱼，她转身要离开时看到小孩摔倒后将他扶起，抬头时邱三奇站在她面前，他没想到她那样有爱心，那里是他们以前常来地方。邱三奇向庆子提起银姑，她借有事之由离开。

邱三奇准备晚上在菜户营的行动将计就计，韩明灯晚上来到相好那里，宫本带特务守在外面等信号。庞天德和邱三奇也在外围守侯，庆子躲藏在屋顶，宫本率人进屋将韩明灯抓出来，韩明灯很害怕，宫本提出条件，庞天德带人冲入将他们围起来，松室知道后带人想去救援，邱三奇安排鸡贼带人堵住他们。邱三奇见到宫本后揭露了阴谋，庞天德带人将他们开枪打死，屋顶的庆子一枪打中宫本的脑袋。

庞天德按邱三奇的计划将消息登到报纸上，邱三奇假装重伤，宫本等人被当成流氓处理。松本看到报纸后指责松井无能，宫本的死让他生气万分，韩明灯被革职，松本怀疑邱三奇是诈伤。庆子见到松室后指责他领导无能，松室让她解释杀人之事，庆子用扔铅笔的办法证实失误原因，松室看到电文后让她先下去，庆子已找资料室查寻银姑。邱三奇假装受伤回到家中，邱福林问起他的头伤，邱福林假装牙疼，邱三奇明白是拔除的时候了。松室准备向香月司令汇报，他要在以后的行动中隐瞒庆子，小貂蝉意识到自己的处境危险，松室准备拿邱福林开刀。

邱三奇将菜户营的枪战真相告诉邱福林，邱福林让他多加小心，邱三奇最担心他的安全，邱福林向邱三奇说起他母亲当年是吃了毒西瓜而死，邱三奇已经拿到小貂蝉是日本间谍的证据。邱三奇接到宋哲元的电话后赶往南宛，宋哲元让他去查那批军火失踪之事，邱三奇出门时见到29军219团团长吉星文，吉星文找宋哲元时才知道他去开会了，邱三奇随吉星文来到卢沟桥，日军河边旅团正在演习，邱三奇也提出演习的办法。

吉星文在长城抗战中曾击退日军，邱三奇向他表明态度，吉星文也发下誓言与日军死战，两个中国军人已向日军发出血的宣言。松室将准备的礼物要送给邱福林，庆子不解，这种反常让她心里十分疑惑。邱福林见到松室和松井来到家里，东条英机要见他，邱福林假装牙疼拒绝见面。宋哲元给邱三奇打电话说明二十九军丢失的军火是殷汝耕所为，邱三奇打算带鸡贼过去，他要和殷汝耕手下的两个军官喝酒。

邱福林清楚日本人想拉他下水，他打算以病为由进行搪塞，邱福林早已想开，邱三奇感觉没那么简单，邱福林就想留在北平，邱三奇要去一趟通县，邱福林让他不要担心。邱三奇不知道他和邱福林这一别将是永别，松室命小岛给邱福林看牙时将毒抹在他的牙上，那是一种最近的毒药，可以无形之中使人死于心肌梗塞。

邱三奇到通县后见殷汝耕已将亲善公寓修好，日本人态度蛮横，队长砚田见到他后上前打招呼，庆余也陪同一起喝酒，邱三奇给他们讲了故意，两人明白他的用意，他们对殷汝耕也难以忍受。邱三奇问起那批军火之事，还让他们帮忙。松室和松井又带着礼物来到邱福林家里，邱福林仍以牙疼为由进行推托，日本人提出请医生过来查看，邱福林答应了。

邱三奇来到殷汝耕的办公室，他挑明是为军火之事而来，殷汝耕指责砚田和庆余，殷汝耕承认是奉命行事，他坚持要替日本人扣下军火，还让砚田和庆余送客，邱三奇在他们带领下见到那批军火，他们打算派车跟着邱三奇将那批军火交给宋哲元，邱三奇劝他们离开，但砚田和庆余和殷汝耕还有情分，他们答应他如果和日本人开战就反正。庆子见到香月后知道东条英机来北平是假的，她被松室给欺骗了。

小岛给邱福林看牙，发现有牙周炎，中国医生也在一旁确认。庆子给邱福林家里打去电话，邱福林让二姨太小飞燕去接电话，她电话没挂断就被三姨太从背后用刀子所杀，但小飞燕死前也用水果刀杀了三姨太。邱福林不了解情况接受了日本医生的检查，等庆子赶到时看到邱福林等人已死，二姨太死前告诉她是日本人害死了他们，见宪兵团到后他只能黯然离开。邱三奇找回军火后向宋哲元汇报，宋哲元接到邱福林被杀的电话后十分意外，邱三奇这才知道家里出事，他坐车急忙赶回去。庆子听到松室和松井的谈话，她推门而入询问起来，松室看到她军装上面的血迹。

邱福林死后邱雨烟哭的很伤心，邱三奇在家恨面前将国仇放在前面。松井猜想邱府那个电话是庆子打的，松室自认为做的天衣无缝隙，庆子听到他们的话，她明白了所有的阴谋，庆子心里定下计划准备替邱家人讨还公道。邱三奇和邱雨烟为邱福林办理后事，邱三奇向她说明自己是共产党的身份，邱福林早就知道，只是谁都没提起，他们都选择了一条正确的道路。

庆子带着鲜花来到邱福林坟前，邱雨烟扭头离开。庆子向邱三奇说起看到的情况，她答应会给他一个交待，邱三奇从庆子的话中听出分量，他心里闪出一丝欣慰。松室得知小岛死后很惊讶，他身前出现了犬字，邱三奇加紧士兵训练，他对小岛的死并不惊奇。松室向庆子说起小岛被人用鱼钩杀死，他怀疑是庆子所为，庆子失口否认，松室暂停她的工作，庆子交了报告后准备去见土肥原。

庆子向邱三奇承认是她杀了小岛，她说起自己被停职之事，庆子处境很危险，她实际上要去旅顺口，她对自己的身世很疑惑，庆子要找到自己的亲生母亲，邱三奇相信那个卖艺的老头是不会看错的。庆子在火车上遇到日军盘查，她一直在监视之中，无奈只好在锦州下车，她没想到土肥原会在那里，庆子向他问起银姑和自己的关系，她想知道自己的父母。

土肥原让她以后不要再提身世之事，松室已将情况汇报给土肥原，土肥原让她解释小岛之死和邱三奇为何还活着，她被土肥原留下来，土肥原的话让她明白了自己的身世。庞天德带宪兵操练，邱三奇知道早晚会打仗，邱雨烟换上军装，北平各院校学生积极报名参军，宋哲元同意成立学兵团。

邱三奇在宋哲元办公室见到罗八，宋哲元将学生们的请愿书给邱三奇看，成立学兵团是共产党的建议，宋哲元让邱三奇当团长，邱三奇一口答应下来，宋哲元相信他能带好学兵团。几个月后，1937年7月庆子回到北平，松井接替松室担任特务机关长，松室升任驻屯军参谋长，日军已决定对华作战，邱三奇已不在宪兵团任职，庞天德恢复团长之职，宋哲元回山东养病。