土肥原让人给邱三奇打电话释放殷汝耕，他认为没什么大不了的。邱福林钓鱼时故意掉入北海里，被人捞上来后送往医院抢救。邱三奇得知被殷汝耕撞死的人和溥仪也有亲属关系，他安排庞天德去亲王家里挑事。土肥原对邱三奇的表现十分不满，宋哲元听说邱三奇抓了殷汝耕后有些惊讶，他明白邱三奇的用意。

宋哲元命人以自己的名义发电报给邱三奇，邱三奇被大骂。邱三奇命副官贴出告示要当众枪决殷汝耕，陆潇对他的做法提出赞赏。被撞死的豫新王的家人来到土肥原那里要求处决殷汝耕，土肥原不能让他死。土肥原听说邱福林的情况后赶往医院，邱三奇带陆潇来到医院，土肥原怀疑邱福林的做法是故意之为，他叫邱三奇到一旁说话，邱三奇面对询问说出难处，还提出自己的条件。

邱三奇的条件是让放妹妹出来，土肥原没答应。邱福林故意在医院假装中风，土肥原看到后派人监视医院。土肥原命松井等天一亮将邱雨烟和张开拉到郊外执行枪决，还准备叫上邱三奇在一旁观看。陆潇知道邱三奇的难处，庞天德告诉邱三奇说日本人准备第二天一早枪杀邱雨姻，邱三奇让人准备酒菜给殷汝耕送去，还给日本人回电替殷汝耕收尸。殷汝耕看到断头酒后十分害怕，邱三奇让他过来喝一杯。

殷汝耕预感到邱三奇要杀他，殷汝耕跪在地上求他救命，邱三奇说出为难之处，他将殷汝耕的女人也带过去，邱三奇看出日本人是在耍流氓。土肥原得知邱三奇在JI院快活后十分生气，他此时还不能对邱三奇下手，土肥原恼怒万分，他要熬到天亮之前再说。翠娘等邱三奇喝多后想解他腰带时被陆潇冯入指责，邱三奇是假装的。

殷汝耕和他的女人被带出房间，邱三奇从青楼出来后以他们，殷汝耕再三求饶，邱三奇命人行刑时日本人放了邱雨烟和张开，土肥原不得不答应他的条件，邱三奇也放了殷汝耕，他和土肥原赌到最后一分钟，宋哲元提醒邱三奇适可而至。宋哲元收到南京来电，北洋政府的旧军阀正赶往北平。殷汝耕回去后对土肥原表示感谢，他要以行动来表现。土肥原听殷汝耕说起事件的前后经过，殷汝耕对邱三奇很感激，他不责怪他，还理解邱三奇的难处。邱雨烟见邱福林中风后在床前哭起来，邱三奇指责她不要那样做，两个姨太太一直在暗中观察着。

土肥原约见王克敏，王克敏的秘书龙飞力大无穷，龙飞曾受王委的有恩德，土肥原准备让王克敏出面组织华北自治政府，王克敏担心安全问题，土肥原让邱三奇的宪兵团保护他们，王克敏最终答应出门。邱三奇看出北洋旧臣聚会时并不意外，他准备按宋哲元的指示办。

王克敏在北平的街道上散步，他向龙飞问起对土肥原的印象，王克敏知道土肥原是有名的中国通，他担心背负骂名，但那对他来说也是一个机遇。龙飞发现被跟踪后让王克敏上车，他轻松地解决了那几个人，那些人是马汉山的手下，土肥原在车里看到一切。土肥原来到邱三奇的团部警告他不要忘记自己的职责，邱三奇已经安排人去保护会议安全。

土肥原让邱三奇也参加六国饭店的宴会，邱三奇私下向邱福林请教，他想看一下这个聚会能有什么人参加，邱福林认为不能让这个会议办成，他担心那些人跑出来后会造成很大影响，打晕两个姨太太也是邱三奇的疏忽，他们只能将戏演下去。王克敏去看望邱福林时他仍假装中风，邱三奇明白他的来意，王克敏拿出犬子说明被暗杀的事情，他听完邱三奇的解释后十分担心，龙飞接过将那张纸撕碎。

邱雨烟见到张开后担心他的伤口，他让她帮忙感谢邱三奇，张开明白邱三奇的做法，老于原本想策划的活动也取消，张开还向她提起联络员海燕。王克敏给土肥原打电话说他收到犬字，土肥原猜想对方目的针对次此聚会，他命人以自己的名义给南京施压，聚会保卫任务交给邱三奇，抓不到邱三奇的把柄让土肥原很恼火。

邱三奇在聚会时迟迟才到，王克敏在会上提出解决交通问题的办法，土肥原让邱三奇确保参会人员名单，龙飞被人杀死在厕所让王克敏十分意外，土肥原命人四处搜索，他见过龙飞的身手，从尸首上看没有任何反抗的痕迹。土肥原让邱三奇发表公开声明，邱三奇以各种理由拒绝他的提议，他没想到落入土肥原的圈套。宋哲元听完土肥原的话后猜出他的用意，土肥原想将北平城尽快掌握到自己手中。

邱三奇决定用耍流氓的办法来应对土肥原，他答应了土肥原提出的三个条件，一大早派兵保卫六国饭店，还将公开声明交给土肥原，土肥原明白邱三奇是在等待机会，他给邱三奇两天时间，还派人给邱三奇施加压力。邱三奇找到马汉山，马汉山否认复兴社刺杀龙飞之事，还怀疑可能是共产党所为。陆潇提醒邱雨烟让也注意行踪，她曾暗中保护。

邱三奇将六国饭店参会人员名单交给马汉山，还让他转发南京说明龙飞殉职之事，邱三奇给龙飞安排的身份是抗日志士。庞天德拿着邱三奇的公开声明交给土肥原，土肥原看后很满意，还夸奖邱三奇的态度，他要结果。邱三奇知道鸡贼是马汉山的手下，他故意假编刘三是马汉山的手下，邱三奇带兵去抓人时看到宫本奉命来参加行动。

邱三奇带人来到马汉山的老窝，马汉山命人收起电台，还开枪还击，邱三奇故意和马汉山演戏给日本人看，马汉山开枪后悄悄撤退，等邱三奇带人冲过去时发现人去楼空，宫本将桌上留下的东西悄悄藏了起来，那是马汉山和南京往来的电文。邱三奇约见马汉山将新的院落送给他，地点就在八大胡同附近，那密码本是他们商量后故意留给日本人的。土肥原得知戴笠发给马汉山的电文对六号线的牺牲表示哀悼，他命人破译电文具体内容。

王怀庆来到北平后知道日军阴谋，他去看望邱福林，没想到邱福林会病成那样，邱福林用水果示意让王怀庆离开，王怀庆明白后离开邱府，其实桃梨就是逃离的谐音。邱三奇带庞天德去六国饭店，土肥原找王克敏遇上认识龙飞的经过，王克敏说明详情，他怀疑是复兴社所为，土肥原命人去报社撤去邱三奇的文章，不认为龙飞是六号线，邱三奇利用六这个数字做文章让土肥原上当。

土原肥相信龙飞是戴笠的手下，邱三奇拦住王怀庆不让他离开，土肥原得知六国饭店情况后亲自赶过去查看。土肥原见到邱三奇后质问他为何不放行，邱三奇以职责为由，土肥原同意后他故意大声讲话给楼上的人听，他让邱三奇不要多管声名之事，邱三奇假装意外，土肥原只好说出龙飞是反日份子。邱三奇命人将写的犬字给六国饭店的那些人悄悄塞过去。