土肥原约见王克敏,王克敏的秘书龙飞力大无穷,龙飞曾受王委的有恩德,土肥原准备让王克敏出面组织华北自治政府,王克敏担心安全问题,土肥原让邱三奇的宪兵团保护他们,王克敏最终答应出门。邱三奇看出北洋旧臣聚会时并不意外,他准备按宋哲元的指示办。
王克敏在北平的街道上散步,他向龙飞问起对土肥原的印象,王克敏知道土肥原是有名的中国通,他担心背负骂名,但那对他来说也是一个机遇。龙飞发现被跟踪后让王克敏上车,他轻松地解决了那几个人,那些人是马汉山的手下,土肥原在车里看到一切。土肥原来到邱三奇的团部警告他不要忘记自己的职责,邱三奇已经安排人去保护会议安全。
土肥原让邱三奇也参加六国饭店的宴会,邱三奇私下向邱福林请教,他想看一下这个聚会能有什么人参加,邱福林认为不能让这个会议办成,他担心那些人跑出来后会造成很大影响,打晕两个姨太太也是邱三奇的疏忽,他们只能将戏演下去。王克敏去看望邱福林时他仍假装中风,邱三奇明白他的来意,王克敏拿出犬子说明被暗杀的事情,他听完邱三奇的解释后十分担心,龙飞接过将那张纸撕碎。
邱雨烟见到张开后担心他的伤口,他让她帮忙感谢邱三奇,张开明白邱三奇的做法,老于原本想策划的活动也取消,张开还向她提起联络员海燕。王克敏给土肥原打电话说他收到犬字,土肥原猜想对方目的针对次此聚会,他命人以自己的名义给南京施压,聚会保卫任务交给邱三奇,抓不到邱三奇的把柄让土肥原很恼火。
邱三奇在聚会时迟迟才到,王克敏在会上提出解决交通问题的办法,土肥原让邱三奇确保参会人员名单,龙飞被人杀死在厕所让王克敏十分意外,土肥原命人四处搜索,他见过龙飞的身手,从尸首上看没有任何反抗的痕迹。土肥原让邱三奇发表公开声明,邱三奇以各种理由拒绝他的提议,他没想到落入土肥原的圈套。宋哲元听完土肥原的话后猜出他的用意,土肥原想将北平城尽快掌握到自己手中。