庞天德见到邱三奇后十分高兴，他当初在信阳被邱福林所救，邱三奇来到路上忐忑不安，庞天德被任命为团参谋长，还特意安排了欢迎仪式。老百姓看到宫本等人在山上测绘时通知当地国军，国军将他们抓获。邱三奇准备在城里宴请全团士兵下馆子，陆潇提醒他不要胡闹，庞天德手下的三个营都参加过长城抗战，陆潇的问话让邱三奇有些意外，邱三奇猜出她在哪里呆过。

庞天德听说几个日本和尚被抓后前去查看，宫本承认他们是日本人，陆潇指责他们非法入境，庞天德要杀宫本等人时他求邱三奇相救，邱三奇命人先将他们关押起来。邱三奇知道宫本是土肥原的手下，他让庞天德给上面打电话请示，邱三奇的做法让陆潇不解。土肥原得知宫本等人被抓后被邱三奇所救，邱三奇的举动让他疑虑。

土肥原提出苛刻的条件来制约宋哲元，他要和南京直接谈，宋哲元对土肥原没动静有些奇怪，还担心有阴谋。宋哲元对邱三奇处理宫本的办法表示赞同，他拟电报发给南京。邱三奇没提审宫本等人被陆潇指责，他命人拿来缴获的照相机，陆潇用相机给宫本等人拍照，邱三奇亲自审问他们，宫本只好交待几个名字，无奈之下只好交待是土肥原派来的，宋哲元看到审问笔录和照片，土肥原不敢接他的电话，宋哲元心里没底。

邱三奇派人将物证分两路送往南京，庞天德感觉陆潇的言谈话语像是共产党，他和邱三奇的谈话被陆潇听到，陆潇想知道如何处理那几个日本人，邱三奇只能坐等消息。从大路上传递消息的人被日军狙击手所杀，宋哲元还在等南京方面的消息，张北事件让他感觉不正常。从张北来的鸡贼带着东西见到宋哲元，他带来的是真正的证据，宋哲元命人用最快的最安全的办法将东西送往南京。分集剧情网创，转载请注明出处。

南京答应土肥原提出的全部条件，他知道蒋介石不敢和日军翻脸，邱三奇的瞒天过海让土肥原有些生气，张北事件让土肥原起疑，土肥原自信能控制邱三奇。邱福林看到邱三奇的名字上了报纸，看后有些担忧。宋哲元得知蒋介石屈服日军的条件后十分生气，他早意料到这种结局。

宋哲元会将这笔耻辱账记在心里，他会有一天让日本人加倍偿还，秦绍文和土肥原达成《秦土协定》，华北陷入危机。邱雨烟拿到同学写的文章，上面揭露了日军张北事件的阴谋。宫本等人释放，邱三奇接任庞天德当团长，他估计命令这几天就下来，还打算带庞天德一起去北平。

土肥原担心共产党在北平的地下力量，他想把抓捕共产党的任务交给邱三奇。邱三奇率全团赶往北平，29军全部离开察哈尔，宋哲元回天津疗养。殷汝耕在土肥原面前受到称赞，土肥原知道代号为海燕的共产党来到北平，他织网以待。

邱三奇从张北来北平后见到邱福林，邱福林让他学会在夹缝中求生，他清楚家里本来就是一个间谍屋，邱福林猜出邱雨烟的男朋友是共产党，邱三奇也看出陆潇是共产党。邱三奇听说家里来了两名日本人，他回屋后见到宫本，宫本对他的相救表示感谢，还说出土肥原的指令，宫本拿出报纸给邱三奇看，邱三奇故意糊弄他。

日军要在一月内看到邱三奇的工作成效，邱三奇不惧宫本的威胁，他问宫本要内幕情报，宫本没同意后生气离开，邱雨烟对邱三奇的做法十分佩服，邱三奇借上怡红院之名而出门。土肥原听宫本两人打探的消息后大骂他们是笨蛋，他们被邱三奇戏弄。宫本不相信邱三奇是共产党，土肥原让人去查找和邱三奇睡过的女人都找来询问。

陆潇在JI院找到邱三奇，两人一同回团部。土肥原派松室去找报社总编并抓回来严刑拷问，主要是想找到写文章之人。报社戴主编出门后被日军特务抓走，宫本找来翠绿楼的小翠问起邱三奇，土肥原听完后派人想办法查邱三奇的屁股上是否有痣。北平警察厅潘局长找到邱三奇说起反日名单的学生里有邱雨烟的名字，邱三奇看后答应亲自去办。

邱三奇以新兵刚入北平城道路不熟而拖延时间，土肥原知道后派向导带路。报社戴主编被日本人严刑逼供，他誓死不说，土肥原怒气万分，戴主编一枪被土肥原打死。邱三奇接到电话后自称手下士气已经放假，他再次找借口搪塞日本人。马汉山给邱三奇打电话，复兴社转入地下，他向邱三奇说出民生报的戴主编被日本人抓获，马汉山还看到戴主编被日本抬下车，随后民生报被日军封杀。

陆潇带兵赶到时看到民生报社里满屋的狼藉，一共死了六个人，邱三奇从小就认识戴主编，戴主编的死让邱三奇决定全城戒严，邱三奇派人在街上严加盘查，还发出通缉令。宋哲元在天津看到民生报上报道北平之事，当他知道邱三奇的做法后十分欣慰。土肥原那样做就是要看一下邱三奇的反应，他已将张开和邱雨烟抓起来，土肥原想逼邱福林出山并逼邱三奇签下协议书。

邱福林支出家人后叫邱三奇回家，邱福林明白他那样做是一时冲动，狗屁打听到有人在JI院里打听邱三奇的老底，邱福怀疑是日本人。张开被日本人施以酷刑，邱雨烟很担心。土肥原请邱三奇过去，还让邱福林一同过去，邱福林假装没听见。邱三奇在监狱里见到妹妹邱雨烟，土肥原还说戴主编已经交待写文章之人是张开和邱雨烟。

土肥原提出条件让邱福林出山组织华北自治会，邱三奇明白土肥原将他逼入绝境之中，他不打算签那个协议，只是担心邱雨烟的安全。鸡贼看到陆潇和共产党老于在一起，北平的复兴社要杀害一些汉J。邱福林无事钓鱼，他整日担心邱雨烟的安全，在两位姨太太面前假装糊涂。邱福林向邱三奇问起邱雨烟的情况，邱三奇说出土肥原的条件，他不知如何从陷阱里跳出，北大学生示威的办法救不了郑北和邱雨烟，邱福林用自己的故事提醒邱三奇，他不会让土肥原得手。

庞天德给邱三奇打电话说起殷汝耕开车撞人后被围住，殷汝耕下车开枪杀人，邱三奇急忙赶过去，他有办法救妹妹了。老百姓一致要求殷汝耕杀人偿命，邱三奇要带回殷汝耕回去调查，殷汝耕用土肥原来压邱三奇，邱三奇当众踢了他一脚后命人将殷汝耕押回团部，邱三奇答应老百姓会严惩凶手，还用自己脑袋担保。