蒋介石任命何应钦为陆海空军总司令，毛泽东与朱德讨论好了应战之策。顾顺章在武汉演出了几场，老板希望他再加演一周，每天一百块。离开时，顾顺章遇到了，他这样做实在太危险了，所以希望他明天一早跟自己回上海，但顾顺章却不肯。

之后不久，顾顺章被捕叛变，万幸上海共产党及时转移。张国焘与陈昌浩以中央代表的身份来到了武汉指导工作，张国焘认为粮食问题是很严重的问题，还对曾中生的解决办法提出了异议，批评他找借口，还拿出了粮食政策，提议掀起一场春耕生产大运动，面对其他人的异议一概不理，张国焘成为鄂豫皖根据地实际上的领导人。

毛泽东截获敌军电报，王金钰的两个师已经出动。红军在毛泽东和朱德的指挥下先打弱敌，各个歼灭敌人的方针，取得了第二次反围剿的胜利。香港。蔡和森要出去开会，妻子李一纯十分担心，蔡和森依旧坚持，表示不会逗留太久。然而蔡和森刚到就被捕了，虽然用的是化名，却因为顾顺章的指认被枪杀。顾顺章不久后被秘密处决。

陈绍禹有意提拔博古，二人正在聊天周恩来到了。红军胜利的消息传回来，但队伍伤亡也很惨痛，但红军在毛泽东和朱德的领导下接连打了几个胜仗是值得被看到的。陈绍禹说共产国际发来了最新指示，要成立临时中央政治局。周恩来决定不去莫斯科了，想去苏区考察一下，陈绍禹只能一个人去苏区，等形势稳定一些再走不迟。

周恩来离开后，陈绍禹让博古回去准备开会，同时也担心中央苏区的地位日益变得重要，毛泽东的威望也越来越高，所以陈绍禹写了一封信对苏区中央局提出批评，要博古记得任何时候都要记得把党的领导权牢牢握在手里。

九一八事变后，上海。刘仁静因为日寇入侵国民党的态度十分不满，乱世之下文章也没心情写。陆慎之劝刘仁静不要和所有人闹翻，这时，陈独秀来了。陆慎之让他们先聊，带着孩子出门了。说起目前的情况，陈独秀和刘仁静都很气愤，陈独秀邀请刘仁静一起办杂志抗日救国，刘仁静一开始犹豫之前的分歧，最后却还是同意了。李达担任教授也一直在宣传自己的观点，在一日回家的路上，李达等人被匪徒暴打了一顿，并被断了一只胳膊。刘仁静被送到了医院，王会悟急忙赶来医院，李达有轻微的脑震荡，受伤很严重。

王会悟看到躺在病床上的李达揪心不已，她让李达的学生们先回去了，学生一再表示想要尽尽心都被拒绝了。王会悟拿着李达的眼镜坐在他床边哭，难过极了。中央苏区，何叔衡刚到连行李都来不及放就去找了毛泽东，二人多年未见十分开心，贺子珍向何叔衡问好端来了茶水。明天要召开大会，大家都在为明天的会议做准备，现在的苏区更是有两百多万人口。毛泽东与何叔衡一起去看了开会场地，毛泽民看到何叔衡也开心极了。中华苏维埃第一次全国代表大会，会上毛泽东当选为主席，毛主席的称号就是从这里来的。

李达经过七个多星期的治疗后已经出院回家，不过手上还打着石膏，看着三个孩子一起学习夫妻二人相视一笑。王会悟扶着李达进了房间，当时在医院看到李达的样子王会悟都吓坏了，李达倒是早就准备好了，只是可恨的是他们专朝右臂下手不想让他拿起笔写文章，李达绝不会让他们得逞。住院这几个月李达口述王会悟誊写，倒也没有耽误《反帝国主义丛书》出版。李达不肯让昆仑书店关店，王会悟认为应该办一家自己的书店，她可以用化名出面，就叫王啸鸥，正好对应李达的字，她早就想好把书店办在家里了。

董必武来找陈潭秋和徐全直夫妇，二人已经把俊俊接过来了，带着一双儿女刚刚搬了新家。陈潭秋在监狱里吃了不少苦，熬了两年才被救出来。董必武去年毕业后苏联方希望他留校任教，但董必武坚决的拒绝了，说什么也要回来，他还打算去中央苏区，陈潭秋也申请过去中央苏区，可惜没被批准，徐全直也不赞成。陈潭秋在监狱受了苦，身体完全垮了，这也是徐全直的考虑。董必武问起胡静珠的消息，李汉俊牺牲二十天后胡静珠生下了他的遗腹子，并表示会专心抚养孩子不会再嫁。包惠僧投向了国民党的阵营，这是他们谁都没想到的。

周佛海与包惠僧相见，虽然蒋介石给他安排了工作，但包惠僧的身份并不受认可，说他身上有共党嫌疑。包惠僧早就声明脱党了，因为那些人的怀疑很不满，说要辞职。周佛海说这些职务不是真心安排给他的，是蒋介石在敲打他，周佛海劝包惠僧收敛锋芒，多花心思表明立场。上海。谢少珊在军警胁迫下去了陈独秀住所，军警随后破门而入，陈独秀再次被抓押解至南京。国民党要陈独秀加入国民党，陈独秀毫不动心。潘兰珍来探监，看到大街小巷的报纸她才知道陈独秀的真实身份，陈独秀也没有再隐瞒，劝她回去不要再来了。潘兰珍不肯，陈独秀是她的丈夫，他在哪儿她便在哪里，也愿意等他，陈独秀十分感动。

博古等人一起开会商量今后该怎么办，博古认为宁都会议存在不少问题，对毛泽东撤职是仅仅不够的。博古有了去苏区的想法，虽然有些不便之处，但是留在上海也是完全不可行的。

鄂豫皖根据地失败，博古认为派军事顾问很有必要，鄂豫皖这次反围剿失败，张国焘明显是被第三次反围剿的胜利冲昏了头脑，在这之后擅自离开了鄂豫皖，也没有意识到自己的错误，现在连他们具体在什么位置都不知道。红四军在张国焘的错误领导下撤退到了陕西，为了应对斗争召开了会议。张琴秋等人对张国焘的行为十分不满，一路打一路退，不知道要退到什么地方。

曾中生的意见是立刻停止退却建立新的革命根据地，改变家长制作风决策方式，如果负责决策的人没有能力挽回危局就报请中央。张国焘听完后表示接受大家的批评，又慷慨激昂地表示自己为了苏区鞠躬尽瘁，还让曾中生任西北革命根据地参谋长，张琴秋担任政治部长，主席则由张国焘继续担任。曾中生拿出了一份书面意见，希望张国焘转交中央。张国焘提议成立前敌委员会，安抚了大家的情绪。张国焘开完这个会，觉得开的很及时，只要上下一心革命就不会垮，曾中生的群众基础很扎实，张国焘没说什么。小河口会议后，红四军建立了陕甘根据地，半年后却迫害了曾中生等人。

几个月前，毛泽东因病离开瑞金来到汀州养病，此时已经被撤职，正遭受迫害，毛泽东和贺子珍生下了他们的第一个孩子。博古等人来到瑞金，决定成立新的中央局，派李德到中央苏区，还提出红军目前应该改变作战计划。有人提出异议，博古却不容再说，要前线坚决地执行。毛泽民来看望毛泽东，毛泽东收到中央电报要他马上回瑞金，主持临时中央政府的工作。

陈独秀身份特殊，被捕引起了社会高度关注，蒋介石不得不同意公开审判。在法庭上，陈独秀否认危害民国，并表示对民国危害最大的恰恰是国民政府。陈独秀最终被判有期徒刑八年，开启人生中最漫长的铁窗生涯。李达病愈后离开上海，举家迁居北平。陈公博来请李达去南京，李达态度很不满，指责蒋汪无休无止争权夺利不顾外辱，外敌当前却把枪口对准自己的人民。李达表示自己绝不为帝国主义做事，也看不得他们做走狗的那副嘴脸！

中央苏区。陈潭秋和董必武在这里再次见面，徐全直怀了孩子便没来。二人都要在学校工作，董必武解释博古他们几个名为批评罗明路线，实际上是在批评毛泽东路线，一直拥护毛泽东作战方针的人都被批判，即便大家都在心里为毛泽东鸣不平，但又有什么用呢。董必武给了陈潭秋一份见面礼，这就是在苏区珍贵不已的盐，这是董必武从份额里省下来的。朱德深夜来找毛泽东，毛泽东让贺子珍说自己已经睡了不肯见。贺子珍不明白毛泽东为什么连朱德都不见，毛泽东担心他会受牵连，因为博古他们的瞎指挥牺牲了不少人，幸亏朱德和周恩来没有继续按照博古的指挥打，但博古也会因此对朱德有些想法。

南京监狱对陈独秀很宽宥，潘兰珍便每日来看望他。陈松年前来监狱看望，陈独秀愣了一下才认出已经长大成人的儿子。