陈松年来看望陈独秀，告诉他奶奶的身体还算硬朗，只是眼睛快看不见了。陈独秀一走就是二十几年，自责不孝，陈松年拿出老家的雪枣，说是奶奶说他爱吃特意让带来的。陈独秀拿着一颗雪枣给潘兰珍，介绍潘兰珍是自己现在的妻子，陈松年喊了一声母亲，让潘兰珍有些不知所措。陈独秀问起陈松年在做什么，其实母亲去世前因为经济不好他就辍学了，不过陈独秀留下的书他看的很认真。说起两个大儿子的离世，陈独秀依旧十分痛心，那年是陈松年料理了他们的后事，那年他才十七八岁。陈松年说姐姐陈玉莹是因为受不了打击才走的，那一年他才二十八岁，陈独秀闻言伤心落泪。陈独秀将刚写下的对联挂了起来，陈松年相信终有一日陈独秀会得到公道。

李德以军事顾问的身份来到了苏区，黎川失手后李德召开了军事会议。毛泽东认为肖劲光及时撤退是正确的战略选择，李德和博古认为肖劲光不战而逃，必须夺回黎川，不容别人提出别的意见，随即就给朱德和周恩来发电报要他们立刻执行命令。然而博古盲目听从李德的意见，红军受了重大损伤，红军苦战一年都没有获得反围剿胜利，中央被迫撤离苏区。博古想安排毛泽东留下，周恩来强烈反对，朱德也表示如果毛泽东留下他也不走了，博古这才答应毛泽东和他们一起离开。

何叔衡被安排留下，反而把两双打好的草鞋送给了董必武，离别有些伤感。陈潭秋来和董必武道别，他的任命下来了，留守的各机关日常工作照旧，毕竟留下来三四万人主要任务就是牵制强敌。不久前徐全直牺牲了，本来就差一点她就能来苏区了，陈潭秋十分悲痛。听说徐家曾派人去求情，出来的条件是要反省却被徐全直拒绝了，说宁为革命死，董必武深感徐全直是个好学生，劝陈潭秋在坚持战斗的同时也要保护好自己。毛泽民也要跟着转移，毛泽覃和贺怡被留下来了，贺子珍则会随队转移。

贺子珍给毛毛准备了过冬的衣服，贺怡安慰她毛毛跟着他们不会有事的。毛泽民说把毛毛留给毛泽覃和贺怡他们是放心的，也有不少同志要求毛泽覃复职，说明大家心里都是有数的。贺子珍嘱咐贺怡要照顾好父母和孩子，贺怡连忙叫她放心。趁毛毛睡着，贺子珍和毛泽东让贺怡和毛泽覃带着他走了，二人心里都很是不舍。

毛泽东为了何叔衡的事情去找了博古，何叔衡知道这件事情没有回旋的余地，也已经接受要留下的安排了。何叔衡心知自己没有错，毛泽东也是一样的，相信左倾冒险主义当道只是暂时的。毛泽东给了何叔衡一份离别礼物，是他起草的行动原稿。何叔衡年纪大了，这些年他们总是匆匆见面又匆匆分别，但他们从来没有对未来失去希望。

红军主力部队撤出苏区开始长征。红四军正在面临川陕会剿，徐总指挥和陈昌浩决定向川陕甘进军，张国焘面色不满，但还是答应了。

中央红军一路浴血奋战，迎来了湘江之战，这是红军最惨痛的一战。李达因为蒋介石退让日军生气，身体不好也不肯喝药，他急于湘江之战的消息，担心毛泽东和何叔衡他们是否安全，虽然主义不同，但他们都是同胞，但凡蒋介石对抗日能拿出对苏区十分之一的决心都不会是今天这样的局面。

李心田拿着报纸跑回来了，她知道李达挂念打仗的消息，趁着课间买了份报纸送回来了。李达看到报纸上红军总算过了湘江，总算有些放心了，无论如何是又闯过了一关。苏区的状况并不好，县城几乎都被敌人占领 ，敌人随时可能进攻。陈毅和何叔衡给大家分粮，每人能领到的米都很少。

红军历经苦战伤亡惨重，前途堪忧。李德决定去湘西突破遂宁一线，周恩来称这会付出沉重的代价，李德却说不能因为害怕牺牲改变命令。周恩来情绪激动，红军牺牲惨遭，博古听到详细的数字也吓了一跳，现在中央红军只剩下三万多人了。博古不肯面对，周恩来要他冷静，现在最关键的是下一步该怎么做，他们下达的每一条命令都关乎红军的生死存亡。周恩来要求开会，毛泽东也要请来，李德显然不同意，不过博古还是在惊慌下答应了。

王稼祥伤的很严重，毛泽东前来探望，提出去贵州，去敌人力量薄弱的地方，这时，博古让他们开会的消息来了，三人连忙赶去，王稼祥被抬着过去了。毛泽东知道叫自己来开会是周恩来提议的，会议上李德依旧坚持己见，面对毛泽东提出去贵州的想法，李德甚至认为他没有发言权，朱德等人为他抱不平，请他继续发言。毛泽东许久没有发表过军事问题的言论了，但他今天必须说。周恩来与朱德等人都同意去贵州，博古最终也同意了，但他认为北上湘西的目标不能改变。毛泽东的正确主张得到认可，红军进入遵义，为中央政治局会议的举行创造了良好条件。进了遵义后，红军逐渐得到休整，只是想起一路牺牲的战友大家难免有些难过。士兵们说起革命胜利后要做什么，充满了对未来的憧憬。

中央政治局扩大会议，博古做了反思，却把原因归结于敌人太强大。周恩来认为这次反围剿失败的主要原因是军事领导的错误，如果不是毛泽东提出转兵，三万红军遭到的就是灭顶之灾。博古不肯认同，有人拿出了事实说话，毛泽东认为博古和李德对敌我力量认识不清，总结了失败的原因。众人一致认同，王稼祥提起了李德和博古恶劣的领导方式，建议改组三人团取消李德和博古的指挥权，由毛泽东参与指挥，朱德表示同意，如果红军再跟着李德这样的领导，他们也不能再走下去了。众人分纷纷同意王稼祥的意见，遵义会议确认了毛泽东在中共中央和红军中的领导地位。

川陕根据地，张国焘决定执行中央的决定。土城之战因情报有误伏击战演变成了拉锯战，李德反过来指责毛泽东，毛泽东表示自己难辞其咎。

毛泽东做了自我检讨，情敌是大家共同的责任，不应该把责任都推到决策者身上，李德却不依不饶，认为他们犯了逃跑主义错误，周恩来和朱德反驳。毛泽东做了总结，轻敌是战场大忌，运动战术是完全正确的，今后要完全执行。张闻天代替博古在党中央负责任，接下来几个月毛泽东带领大家四渡赤水。

中央给苏区的同志们发了一条电报，指示他们向四处转移继续作战。陈潭秋与何叔衡等人商量接下来要怎么走，现在到处都是清乡队，这一路不太平，这时突然传来了敌情，陈潭秋等人急忙转移。敌人已经发现了他们的踪迹，虽然他们已经转移，敌人决定立即搜山。何叔衡年纪大了，不小心摔了一跤后便受了伤，却还是坚持前进。不久陈潭秋与何叔衡等人，在一次撤退中走散。

何叔衡担心自己腿脚不利索想把队费给别人保管，没想到这时清乡队来了，几人忙扶着何叔衡转移。福建，长汀。谭震林和陈潭秋终于和队伍汇合了，但是却没想到在一次撤退中何叔衡因为脚伤不肯拖累大家，从悬崖上跳了下去，生死未卜，瞿秋白和几名同志也走散了。不久后，陈潭秋带领的队伍终于和队伍会师，但陈潭秋因为之前的一次突围跌落山崖身受重伤，何叔衡壮烈牺牲。瞿秋白被捕后被蒋介石下令处决，英勇就义。

中央红军正想尽一切办法与红四军顺利汇合，红四军发来电报说会积极配合想尽一切办法进占懋功与之会师。但去懋功的路上还有一道天险，夹金山，山上终年积雪峭壁如削，听说连鸟都飞不过去，中央红军却一步一步踏出了路。在懋功，中央红军与红四方面军前师顺利会师。虽然已经会师，但毛泽东认为当务之急最重要的就是找到落脚点建立新的根据地，众人认为应该去川陕甘，张国焘却不这么认为，希望能够早日见到他，统一思想一同建立新的根据地。

几天后，中央红军与红四军正式会师，张国焘见到毛泽东和周恩来、董必武、王稼祥等人一一问候。张国焘问他们现在还剩多少人，周恩来估计了一下估计还剩三万人，张国焘自豪地说四方面军有十万人，众人十分惊讶。张国焘提出建立新的革命根据地计划，一共有三个计划。毛泽东认为新的根据地要满足三个条件，宁夏是整个西北地区是数一数二的富庶地区，北上是最好的选择，朱德和周恩来等人也同意，张国焘十分不满，话里话外都是讽刺。

晚上，李先念特地去见了董必武，帮他穿针引线缝帽子。这次两军会师大家都很开心，也很关心接下来要怎么走，张国焘坚持南下，但董必武明白只有北上抗日才是正确的路线。四川，茂县。张国焘开完会匆匆赶回和徐向前二人商议，张国焘认为一方面军已经不行了，而他们还是兵强马壮，也因为中央否掉他的意见而生气，认为他们不应该受一方面军领导。周恩来受了风寒身体不太好，毛泽东和洛甫来看望他，说起张国焘伸手要权利的事情，毛泽东觉得他贪心太大，周恩来想把总政委的位置让出来，当下一四方面军的团结才是重中之重，毛泽东叹了一口气，如今也没有别的办法了。