众人都想为林祥谦报仇，但张国焘认为目前要减少损失保持联络，决定立即复工，一切责任由他负责，张国焘会草拟一份复工令，劝工人忍痛复工。死难者需要安葬，家属需要安抚，唯有在悲愤中积蓄力量才有为死难者报仇的一天。吴佩孚向工人举起屠刀致成二七惨案，两天后工人们被迫复工。

施洋被残忍的杀害了，毛泽东与刘少奇等人听闻心痛不已，听说在敌人的法庭上，施洋义正言辞的斥责了军阀的行为，至死他都无愧于自己的信仰。毛泽建添水，听到他们的话难过不已。现在形势严峻，毛泽东告诉大家目前不能采取过激行为，建议安源下一步转为防守，以合法形式展开工作。

张国焘前往苏联汇报大罢工的情况，三月从莫斯科回到上海，李大钊也上了北洋政府的名单暂时留在上海。孙中山在广州成立了大本营，中央机关迁往广州的事情再次被提上议程。张国焘与蔡和森与李大钊说起汇报的事情，共产国际对这次罢工没有具体指示，只是再次强调了国共合作的重要性。因为叫停罢工，失去了不少工人的信任。

不久中共中央迁往广州，二大也在广州召开，与一大、二大相比已初具规模。共产党员全体加入国民党展开党内合作产生了很激烈的讨论，会上分为两派，张国焘的反对让马林很不满。毛泽东一直没有发言，表示支持国共合作的构想，但不能只看到国民党，还要看到农民，国民革命如果没有农民参与很难取得成功。此次参会唯一女代表向警予也提出把妇女在革命中的作用看重起来。毛泽东、蔡和森与向警予是从新民学会就志同道合的朋友，向警予感叹萧子升与他们渐行渐远。

李大钊开完三大回到了北京，李汉俊在北京的条件并不算好，他把钱都捐给了死难工友的家属。李汉俊提出退党事出有因，在马林的提议下他的处分已经撤销了，李汉俊感叹他是一个正直的人。李大钊说，组织上还是希望李汉俊重新考虑退党申请。中共中央离开广州重新迁回上海，毛泽东也调到上海工作。李达来到了上海，带来了杨开慧的信，他是来找陈独秀的，说是有些事想要谈谈。毛泽东看得出他憋着一肚子气，连忙劝他要心平气和地谈。

李达上楼见到了陈独秀，说王会悟怀了孩子不方便来，陈独秀有事要出去一趟，但李达坚持现在就谈谈，还是国共合作的问题。二人再次大吵一架，甚至直呼对方大名，陈独秀负气要开除李达，李达却表示自己会走，他绝不会加入国民党。毛泽东劝不动李达，只是进去收拾了被陈独秀摔碎的茶壶。张国焘因为国民党合作一事耿耿于怀，陈独秀推举他领导总工会筹备工作，张国焘顿时感到陈独秀还是信任自己的。

李达很快回到了长沙，王会悟见他一副心不在焉的样子就知道他和陈独秀又吵了起来。王会悟耐心开解李达，当初他们建党有多不容易，怎么舍得就这么轻易离开，何况陈独秀一直还是很器重李达的。王会悟劝李达给陈独秀写封信，就说脱党只是一时气话，但李达已经认认真真想过来，也许对他而言并不是一件坏事，倒不如做一个党外支持者。

李达觉得自己不如做一个党外的支持者，但他的信仰是不会变的，王会悟支持他。李达选择脱党，但没有脱离革命，他始终致力于宣传马克思主义。湖北的情况不容乐观，陈独秀建议湖北同志先韬光养晦。董必武说起湖北国民党，组建党部难度很大，毛泽东表示湖南也是这个情况。国民党内部许多人对共产党充满猜忌，真正想要推行国共合作何等艰难，但孙中山已经决心改组。董必武希望把包惠僧和陈潭秋调回武汉，陈独秀说包惠僧妻子怀着孕还有事情没有处理好，已经决定把他调回武汉，至于陈潭秋，陈独秀需要再想一想。

毛泽东回到了长沙，抱了抱还在哭闹的孩子，杨开慧忙给他下了碗粉。毛泽东被派回来重建国民党组织，国民党中央还派来了一个老党员来，虽然工作要从零开始但毛泽东始终很乐观。杨开慧说家里一切都好，只是赵恒惕费尽心思要查封自修大学。说起李达脱党一事，毛泽东也深知他的脾气。

北京。张国焘来见杨子烈，她正忙着杂志出版的工作。忙完后二人出门走了走，张国焘要留在北京负责筹备铁路总工会，并拿出了一条在上海买的项链送给杨子烈，提出结婚。张国焘虽然定了亲，对方是个门当户对的大小姐，但张国焘绝不可能和一个素未谋面的大小姐结婚，他们是新式青年，婚姻应该由自己做主。杨子烈莞儿一笑，张国焘给她戴上了项链。

毛泽东再次回到上海，陈独秀不打算出席国民党一大，为了表明党的独立性不方便出席。毛泽东与陈独秀汇报了长沙工作情况，各地发展情况都不错，北京方张国焘参会得票最高，反而有些意思。国民党第一次全国代表大会在广州召开，期间列宁去世消息传到广州，大会特休会三天以示哀悼。大会结束后王尽美准备离开，毛泽东问起邓恩铭的情况。

张申府来拜访陈独秀，近两年赴法留学生陆续回国。张申府说起觉悟社，他们对外废除自己的姓名用代号，邓颖超和周恩来还确定了恋爱关系。国民党正在筹备黄埔军校，陈独秀觉得张申府去广州是个不错的选择。张申府说起李大钊家里的事情，他的小女儿夭折了，那是他最喜欢的孩子，中年丧女，他心中的悲痛可想而知。

工贼告密，汉口遭到军警破坏，许多共产党员被捕，刘伯垂也被捕了。张国焘参会意见得到大多数人的支持，近几年的负面情绪一扫而光，会后张国焘回到北京决定大干一场。杨子烈因为武汉的事情担心，张国焘却说北京是北京，武汉是武汉，没有这么快就查过来。但杨子烈等人很担心，劝他铁路总工会的活动收敛一些，小心一点总是对的，张国焘并没有放在心上，突然想起了什么，连忙去处理了一些文件。很快，军警就接到任务抓捕张国焘。天蒙蒙亮，李大钊就接到消息说稽查厅正在抓人让他赶紧跑。张国焘被抓后矢口否认罪名。很多人都上了通缉名单，陈独秀与毛泽东正在谈论武汉一事便得知张国焘、杨子烈被捕一事，另外被捕三人还不知情况。

不久后，张国焘夫妇被营救出狱。包惠僧准备离开上海，毛泽东最近身体不是很好，因为工作太多忙得力不从心，不过组织已经批准了他的申请把杨开慧接过来。广州。周佛海来见戴季陶，等了许久才见到他，戴季陶曾给他写信让他来做中央宣传部秘书，不过黄埔军校就要开学了，周佛海就在共产党内人才名单上。不过到底去哪里还是要看周佛海的意思，戴季陶说做秘书每月能有两百块大洋，黄埔军校那边远远低于这个数字。戴季陶问起包惠僧，说他脾气莫名其妙，周佛海表示他这个人做事还是很认真的。戴季陶并不认可中共合作，对共产党也有些敌意，周佛海连忙表示自己写的文章纯粹是为了赚稿费。这两年在日本，周佛海的生活过得很拮据，也很需要这个职位，戴季陶劝他以后少发表政治上的言论。

王尽美回来后连忙开始开会，期间不断咳嗽，国共最终目标不同，但至少在现阶段是一致的。广州。周佛海喝得醉醺醺回到了家，杨淑慧忙把他扶进来。以前在日本他们日子虽然苦一点，但一家三口总能在一起，周佛海现在虽然能挣不少钱，但是却每天在外面喝酒。周佛海知道杨淑慧一直想回上海，现在他前途不错自然乐意的。杨淑慧担心戴季陶明确反对共产党，让周佛海拿个主意，周佛海知道国共合作迟早要分裂，所以决定退出共产党。

董必武来找陈潭秋，带来了两个好消息。陈潭秋为了写文章时常熬夜，这篇文章是为了揭发国民党右翼，并提醒同志要在这么复杂的政治环境下保持清醒的头脑。徐全直嘱咐他抽空休息一下便去教书了，董必武还不忘催他们二人尽快结婚。毛泽东、邓中夏、向警予等人说起叶楚伧与他们的矛盾，最近右派分子处处挑起事端。毛泽东向陈独秀告假带妻儿回到家乡韶山，进行着农民运动。陈启航遇到了一位忠实粉丝，他对毛主席生平很是了解，对四大也是倒背如流。这时发生了一件重大的事情，使中共合作陷入动荡。

革命运动先行者孙中山在北京逝世，王尽美身体不好还是赶来送别，还打算组织一场追悼会。刘仁静因为和一些人有分歧不肯去参会，李大钊建议他尽快回上海参与工作。湖南，韶山。何叔衡带来报纸，毛泽东才知道孙中山逝世的消息。自国共合作以来右派对共产党的猜忌从未停止过，之前有孙中山压制，只是如今共产党人怕是要更加受排挤了。

山东，青岛。原本在青州的王尽美听说出了事连忙赶回来了，虽然身体不好但他执意参加罢工，不然实在放心不下。