博斯哈德所为首次到访延安的记者与毛泽东进行了三个小时的交谈，二人留下了一张合影。毛泽东和博斯哈德讲述了中国共产党抗日，及中国共产党的未来。这时，毛泽东收到了周恩来的电报，说终于把张国焘等到了，但张国焘不肯去办事处，周恩来只能要求张国焘向中央发一封电报。张国焘发来的电报对自己的叛逃没有任何解释说明，毛泽东连忙让人给张国焘回电，希望周恩来转告张国焘，他面前还有两条路，一是暂时休假，二则是将他开除出党。

汉口。张国焘悄悄准备打电话，周恩来便来了。周恩来拿出那封中央回电，希望他立刻回延安，这件事情便既往不咎。张国焘却表示绝不会再回去了，口口声声称他在延安没有立足之地。周恩来只能让他在中央的两条路中做选择，张国焘说要想想再答复，还说他只想回江西做普通老百姓。周恩来深知张国焘在骗人，表示给他一天时间考虑。周恩来走后，张国焘给戴笠打电话，表明要投靠国民政府。当晚，张国焘便被国民党的人接走了，留下了一张纸条说要选择第三条路。

周恩来建议立即开除张国焘的党籍，众人同意后电报便发往了中央。蒋介石已经安排张国焘去戴笠的军统第二处，毛泽东道他不是一个真正的共产党员，革命对于他只是进身之阶而已，三年前他自立中央已经让很多人认出了张国焘的真面目，这个叛徒也掀不起什么风浪了。

杨子烈怀着身孕来见毛泽东和洛甫，她实在没想到张国焘会干出这样的事情，把他们娘俩扔下自己一走了之。杨子烈希望毛泽东让自己去一趟汉口，她一定能把张国焘劝回来，毛泽东同意了，杨子烈想带张海威和妹妹一起去，毛泽东都同意了。洛甫觉得杨子烈要是真想劝张国焘干嘛要带走儿子和妹妹，毛泽东却道要走要留都是她自己的选择。

王稼祥到了延安，他的伤基本已经痊愈，王稼祥带来了共产国际的文件，八路军已经发展到二十万了，说明毛泽东的选择是正确的。共产国际建议支持毛泽东为中央共产党为领导人，陈绍禹就不必了，毛泽东建议召开六届六中全会。陈绍禹觉得六届六中全会要在武汉开，周恩来和董必武都认为不妥，陈绍禹却执意。陈绍禹自从回国后便小动作不断，毛泽东决定让陈绍禹速回延安开会，否则后果自负。

六届四中全会王稼祥传达了共产国际的指示。日军加紧了对武汉的攻势，武汉现在人心不稳，毛泽东和周恩来担心蒋介石抗日决心发生动摇，周恩来决定明天一做完报告就回武汉，毛泽东打算写一封信让他交给蒋介石。李达一家在护送下去往贵阳，路上李心田发烧呕吐，李达等人连忙带她去医院，没想到李心田的病是结核性脑膜炎，医院根本做不了什么。李心田在当晚便离开了他们，李达与王会悟痛心不已，沉浸在悲伤中迟迟无法反应过来。

周佛海和春甫说起蒋介石的事情，蒋介石命令他马上回重庆，周佛海知道回去就再也出不来了，只能拖一天是一天。陈公博这次去重庆回来后便整日郁郁寡欢，因为汪精卫准备和日本人合作，提出的几条条件分明是在出卖国家利益，汪精卫却已经计划周密铁了心要和日本人合作，陈夫人为此着急，一旦和日本人合作一步走错便是困境，但陈公博知道就算前面是火坑也要和汪精卫一起跳了。

汪精卫叛国投敌，毛泽东要求国民政府严办反动派。毛泽东和洛甫决定把李达请来延安，虽然他脱党了，但对党还是很有感情的。

陈启航决定去延安拍摄素材。陈潭秋从莫斯科回国，周恩来胳膊断了，不久后打算去莫斯科做手术。说起新疆的盛世才，两年前盛世才挂起了亲苏拥共的招牌，那时候党内同志帮他新疆建设，盛世才在新疆势力渐渐稳固后便露出了真面目，阴险狡诈。周恩来感慨陈潭秋总是临危受命，陈潭秋让他们放心，他一定会好好建设新疆完成党的任务。

重庆。吕振羽被周恩来调到重庆后便去见了李达，李心田走了大半年了，李达一想起她却还是忍不住掉眼泪，只有拼命工作才能暂时忘却，王会悟和两个孩子留在了贵阳，李达刚到重庆不久贵阳便遭到了日军轰炸，万幸他们都没有事情，生活还算安稳。吕振羽这次来是再次传达毛泽东的邀请，希望李达去延安，李达知道毛泽东记挂他这个老朋友，只是以前博古和他说延安条件艰苦不养闲人，所以担心做不了什么事情。虽然李达有意去延安，但行程却因现实问题只能搁浅。李达辞去了工作来到贵阳，想接上一家人去做理论研究。

王会悟自从搬来这里差不多每天都会去看李心田，李达也匆匆赶去，二人对着李心田的墓前流泪。王会悟觉得他们不能和李达去桂林，眼下局势不好，能找到这样一个地方让孩子们有学上很难，而且李心田在这里。李达却有些生气，他不明白王会悟究竟为什么要怪他，王会悟不是怪他，只是李心田的事情她一直放不下，李心田跟着她吃了很多苦，王会悟一直以为日子会慢慢好起来，可是没想到李心田却突然这么走了。王会悟不想再让两个孩子受颠沛流离之苦，所以打算留在这里。

国民党派三轮车来接张国焘，杨子烈见状很生气，一直埋怨在这里的日子窝心，张国焘到国民党都快两年了却还是不被信任，不被重视，张国焘却劝她忍。

张国焘被沈处长大骂废物，尽管很生气，张国焘却还是只能忍气吞声。共产党的抗日力量遭受了巨大损失，毛泽东认为要给阎锡山留下回旋的余地，依靠正确的政治方针一定能在晋西事变中去的胜利，彻底粉碎第一次反共高潮。汪精卫成为南京傀儡政府，周佛海和陈公博都在汪伪政府任要职，成为万人唾骂的汉J。陈公博即将发表演讲，但是却很不高兴，日本人不允许用青天白日旗，耍手腕就是为了给和蒋介石的谈判留余地。陈公博抱怨汪夫人把七大姑八大姨塞到国民政府任职，都是乌七八糟的事情。

董必武回到了延安，自从去南方工作后已经三年没有回来了。蒋介石压制共产党的抗日力量，制造摩擦曲解舆论，董必武说国民党把参政会弄得乌烟瘴气，毛泽东希望他要把各党派无名主人士拉到这边来。有一部分群众对党和八路军产生了质疑，毛泽东表示很快就会有大的军事运动，让群众看到八路军是真正在抗日。

初战大捷，八路军总部把这次战役命名为百团大战，陈启航去了延安，几人给林帆发去了视频。国民党强令八路军新四军离开华北甚至要求缩编士兵，蒋介石在背后捅刀子，周恩来认为反共高潮正在上升，毛泽东同意他的判断，蒋介石在这时发动反共高潮和国际形势有关。西安，接到毛泽东的指示，董必武等办事处人员连忙烧毁密电，董必武更希望回到重庆，越是危险的地方他越不能逃。皖南事变震惊中外，也是国民党第二次反共高潮。国民政府要解散新四军，污蔑新四军是叛军，周恩来和董必武想要抢先一步揭露皖南事变真相。毛泽东决定发表谈话并重建新四军军部，国共关系进入胶着状态，国际形势却大变。

陈公博再次垂头丧气起来，汪精卫要追随日本人和美英宣战，但日本人没有同意参战计划，日本人根本不把他们当盟友。陈独秀出狱后从南京到了武汉，又去了重庆，在百里开外的小城江津落脚，从此深居简出。包惠僧再次前来探望，陈独秀看到他来很开心，听说陈独秀刚到重庆时有很多人游说他去做事讲学，陈独秀却很烦，这才搬到了山上，而且山上花销便宜。陈独秀感叹自己老了，心静下来了，回想当初总觉得有些人是有所亏欠的，只是他们已经走了，再也没有机会弥补了。

包惠僧说和张国焘在重庆时常碰到，二人已经没有当初剑拔弩张的感觉。陈独秀说起张国焘来看过他，虽然他工作能力强但是却朝三暮四做这个想那个，到现在也改不了，而包惠僧、周佛海、陈公博、刘仁静，当初一个个青春热血激情昂扬，说要把改造中国的重任扛起来，可有的人成了汉J，有的人消沉了下来。陈独秀说在他们的字典里，自我总是放在第一位，

一天深夜，陈独秀说肚子疼，紧接着便晕倒了。陈独秀卧床不起，张国焘忙通知包惠僧。