贾似道派人给敌营送信一事，终于被守军将领抓到了证据。不料，这一次被守军 将领发现的书信却是一封贾似道精心编撰的警告蒙军的战书。守军主将李进受骗上当 ，亲自向贾似道负荆请罪。忽必烈接到密报，蒙主驾崩，忽必烈为争夺王位顾不上前 线战事，准备撤军。贾似道得知这一情报后，就心存诡计：亲手杀了南宋叛将徐英， 向守城将士摆出一副与忽必烈决一死战的架势，以继续欺骗众人。守军主将李进在军 事战略上与贾似道再次发生冲突，恼羞成怒的贾似道竟然将李进捆绑起来。后迫于全 体将士的压力，又把李进将军释放了。贾似道为达到不可告人的险恶目的，只身前往 蒙军营账，见到忽必烈劝其回北方争夺王位，还厚脸无耻地说：南宋疆土迟早是你忽 爷爷的，让孙子代你先看著，等你做上蒙主后，几时来拿都行。贾似道卖国求荣的政 治痞子嘴脸表演得出神入化，还背著朝廷和忽必烈签订丧权辱国的秘密协定，求得了 蒙军暂不进攻南宋的承诺。

理宗皇帝闻知贾似道单独一人去和忽必烈谈判的消息后，居然认为贾似道大智大 勇、忠心可嘉，是全朝文武百官的楷模。甚至专门为贾似道写诗作赋。忽必烈考虑到 南宋王朝已经气数将尽，暂时不攻也无碍大局，决定接受贾似道提出的条件，先解决 王位争夺一事，待王位稳固后，再来解决南宋王朝。忽必烈还特别指令贾似道，务必 要处死和蒙军打了二十年仗的老冤家李进将军。忽必烈对贾似道说，将来统一华夏以 后，不会杀贾似道，反而要让他担任“虫会”会长，让其专门研究虫事。忽必烈一进 兴起，提出要和贾似道斗蟋蟀。贾似道事先给自己带来的蟋蟀做了手脚，故意在斗蟋 蟀时输给了忽必烈，来换取忽必烈对自己的宽谅。贾似道使计得到忽必烈的欢心，还 答应将名妓潘菜心献与忽必烈。忽必烈见贾似道下贱到如此地步，狂妄地提出日后派 特使去南宋送诏书时，南宋皇帝必须跪地接诏书，贾似道答应愿代南宋皇帝下跪接诏 书。贾似道让肖公公回朝禀告理宗皇帝，三日之内，忽必烈必定退兵八百里。

蒙军果然后撤转移，前线将士士气大振，纷纷要求乘胜追击。忽必烈与贾似道联 手以奸计诬陷抗敌有功的李进将军，贾似道用尽酷刑残害李将军。李进坚强不屈，一 定要面见皇上讨回清白，但最终还是被贾似道杀害了。李进的部将们义愤填膺，怒责 贾似道残害忠良。贾似道大功告成后一身轻松，来找潘菜心，潘菜心已经看清了贾似 道的卖国丑恶嘴脸，厉声斥责贾似道的卑鄙无耻行为，表示再也不和贾似道苟合。贾 似道将那卖国合约扎成书信交给爱慕他的张一刀保管，再三叮嘱张一刀说：这书信比 他性命还重要，若张一刀要看的话，也要等他死后再看。张一刀一听诧然，因他深爱 著贾似道，以为贾似道给她的是国家机密，不敢大意，贴身藏妥。理宗皇帝得知贾似 道已经将忽必烈赶出月州城八百里以外，大为欣喜。丁丰刚当著理宗皇帝的面，提出 了对蒙军退兵八百里的质疑，并向皇帝建议必须要一鼓作气，乘胜追击蒙军，争取一 举收复北方失地。理宗皇帝非但不听取丁丰刚等主战派大臣的正确意见，反而以为丁 丰刚等人嫉妒贾似道的“盖世奇功”，对丁丰刚等人十分反感。理宗皇帝当著众臣的 面，总结出自己之所以“英明”的主要原因，就是重用了贾似道这个“奇才”，众大 臣惊诧不已。为迎接贾似道“凯旋”归来，理宗皇帝竟然昏庸到出城步行三十里。