戴澜拿枪指着张老幺，却被张老幺发现，还劝他小心枪走火，带来想帮自己的同志杀了川军，却错过了最佳机会最终只能眼睁睁看着红军都死光。在检查尸体的时候，戴澜发现了一个还活着的同志，把他拖到一边掩藏好。而他最终没有活下去，被川军发现一枪打死了。戴澜听到张老幺吹嘘着自己杀了多少赤匪的光荣事迹，戴澜想趁夜杀了他，刚要动手，炮火声响起，士兵们被震醒，一起迎战。

川军和中央军碰上，起了内讧，中央军打死了川军的长官，并要杀死所有川军。戴澜和张老幺等4人逃过中央军的追杀，几个人不想自己人打自己人打算散伙回家，趁着另两个川军去找食物，戴澜杀死了张老幺，并把他推进井里。张老幺临死前撕开戴澜的衣服，正好这时找食物回来的另外两人回来发现她是女的还杀了张老幺。戴澜心想坏了，赶快逃跑，途中腰部中枪，她忍痛杀死一人后，跑向山下的西昌城，另外一人一直悄悄追着他，拿她是红军的事威胁她还拿刀指着她跟自己“耍耍”，正巧碰上了李复生，李复生得知他发现了女赤匪，骗他到一个角落里杀了他。

李复生见到了戴澜，而戴澜已经中了弹，怕被发现，戴澜要李复生帮她挖出子弹，二人到了一个角落里开始疗伤，没有麻醉药挖子弹的剧痛让戴澜疼痛过度险些晕倒，李复生一直跟他说着话才挨了过去，李复生看到戴澜的现状询问起来他出了什么事。

李复生被识破了不是川军，川军怀疑他是红军，到处追剿他，李复生和戴澜一起逃跑。川军正打算去雷波大规模的剿灭红军，红军大部队即将过大渡河，李复生和戴澜决定去雷波，一定在大部队渡河前赶上他们，要不就再也追不上了。为了加快速度，李复生和戴澜必须走大路，经过一个兵站，二人正在想办法通过，李复生碰见了以前的川军熟人成功混入兵站。深夜，川军部队进入兵站盘查，李复生掩护戴澜顺利离开，二人在小树林会和一起逃走。

好不容易到了地方，却得知大部队只是佯动，根本找不到半个同志的影子，二人只得在去几个渡河点碰运气，周围严格的盘查之下要是找不到大部队他们根本就没有活路。戴澜的伤口溃烂，却强撑着要继续抓紧时间走，最终支持不住晕倒在李复生怀里。

戴澜身受重伤，没有药，李复生告诉她继续走下去怕她支撑不住，戴澜却不顾劝阻执意要走，死也要死在路上。戴澜和李复生在途中解救了红军一军团的班长伍炳，到了一个安全的地方，李复生见戴澜的衣服破了，把自己的给她穿，戴澜发现兜里有一张旧照片，李复生讲起了这张贺老憨给他的照片的故事，戴澜于是说要是自己死了让他也帮她带个东西给毛主席。

伍炳醒来，几个人想办法继续逃走，这个地方不宜久留很快就会被发现，李复生自己出去掩饰一路走来的血迹引开白匪。过了很久，戴澜依旧没等到李复生的消息，她让伍炳在山洞里等着，出去寻找李复生的下落。

树林中，李复生已被白匪团团围住折磨得半死，戴澜冲过来握着枪想救李复生，李复生看到了混在白匪中的戴澜，对着别的地方说话其实是在暗示戴澜不要就他，最后他做了人生的最后一首诗对着一个白匪念，其实是念给戴澜听的，李复生为了不暴露戴澜慷慨赴死。

戴澜离开那里，没想到李复生比自己早死了，她悲痛的哭了起来，回到山洞，因为不确定大部队到底在哪里，戴澜和伍炳为了摆脱白匪的追击，分头追赶大部队，临走前，戴澜把李复生转交给他的旧照片交给伍炳，让他带给毛主席。

两人分别后，戴澜到了红军的战场，重新换上了红军军装。这边的部队是佯动部队，他们自知自己都是要牺牲的，部队里的战士认出了戴澜，这个曾经美丽的女战士如今落到如此境地，一定是发生了很艰难的事，而最后还是到了他们这个即将阵亡的部队，同志们想最后为她做些什么。

戴澜洗完澡换上干净的衣服，一出门就得到了战友们的热烈欢迎，仿佛之前自己演出的时候万众瞩目的感觉一样。吃完饭，战士们为戴澜唱着歌，那些以前她为他们演出过的歌，前方就是阵地，战斗的炮火响了起来，阵地里，战士们一个个投入到战斗中。最后，戴澜也站了起来，渐渐消失在无边的战火之中……

班长伍炳带领沙奎等战士杀到安平镇参加战斗，战斗中伍炳要带一个羌族大妈逃离危险，大妈却说红军是坏人，死活不走，伍炳感到奇怪但是战事吃紧强行把大妈带走了。

战争告一段落，伍炳被营长叫了过来，原来那位羌族大妈走了几十里路来找白匪告状，告的是红军，有一支红军部队在她们村子里到处仗势欺人强行土改还QJ自己的儿媳妇，上级很生气在红军之中居然还有这种事，命令伍炳等人去土人城寨查清此事。

伍炳和战士们找到了那个少数民族寨子，看到了那伙红军，虽然那个号称团长叫瓦西里的人穿着红军的衣服，但是这支“红军”确实怪异，也没听说过七十七师这个番号。

伍炳把这支“红军”抓了回去，审讯时，对方口中的马列主义和军事术语看似滑稽，却一点都不像装出来的，这引起了中央保卫局干部王冕的注意。

原来毛主席路过此地之时就发现在少数民族的百姓中间也有一支红军队伍，但是不是他们的工农红军，红军不过是他们的自称，但是他们也信仰马列主义，王冕命令伍炳前往土人部族查清真相，营长嘱咐了他一阵还承诺若完成任务就让他当回连长。

伍炳押着瓦西里一行人回寨子了解情况，一行人走在路上陷入密林中的机关阵，这时七十七师师长马斯基听说了伍炳等人的来历，把他们一行人带回寨子。

马斯基发现在抓来的人之中有个熟悉的面孔“多妹子”，一震，让人给那个小战士松绑，而“多妹子”却不以为然还声称自己是红军的人。听到马斯基说到七十七师只有三十几号人，伍炳开始对他一番奚落，还说他是假红军，而他们的军旗上面是两把镰刀和斧头，再次嘲笑他们山寨。

而马斯基则声称信仰马列主义，还说伍炳一行人没有理论素养。伍炳搬出羌寨老太太儿媳妇被他们的人强的事情，马斯基不知道有这回事，命令手下查清楚。把伍炳一行人当俘虏押走，临走时，“多妹子”回头看了马斯基一眼，马斯基又想起自己多年前走失的儿子，太像了，他让人把“多妹子”和他们分开。

伍炳一行人被安排去修工事，他们开始商量着怎么把这群假红军干掉赶快追上大部队。晚上，马斯基找到伍炳，劝他加入他们，却遭到伍炳的拒绝，伍炳再次说他们是假红军，而马斯基则当众开枪打了一颗信号弹，说了自己和过往兄弟创建七十七师的往事还有当初他们改变这个世道的梦想。说到激动处，七十七师的罗维奇主动认罪自己强J妇女，马斯基当着羌族大妈的面含泪枪毙了罗维奇。