东野要徐天二选一，徐天犹豫不决，何香替徐天做决定要牺牲自己。东野让朝仓向何香开枪射击，何香身中一枪倒在坑里。徐天让莫兰花赶紧下山，但是东野却宣布只给徐天一分钟时间让他下去接莫兰花并抓到朝仓，如果没有接到的话莫兰花就会被田中追上并带走。

马二孔让郑爽假扮成送菜的进入宪兵司令部，郑爽在办公室内查找信件，此时一个日本兵突然进来送信，郑爽为了拿到信杀了日本兵，引起了司令部的混乱，带着灿烂仓皇逃跑。

司令部的人追上郑爽和灿烂，郑爽身中一枪，幸好森哥及时赶到救了两人。

山上下起了大雨，莫兰花下山的路上不小心踩到了地雷线，东野要求田中去帮莫兰花排雷。田中顺利排雷，东野将莫兰花带回山上。

朝仓被小九抓到，徐天把朝仓痛打一顿，刚要杀死朝仓，朝仓却突然说何香并没有死，自己没有打中何香的重要部位，土也没有埋实。徐天赶紧跑上山去救何香，何香苏醒过来，徐天十分庆幸，并让小九把何香送回镇上，自己留下去救莫兰花。

吕半仙回去拿酒，西施独自守在码头，此时日本人突然来到香木镇。西施想跑回镇上报信，却被日本人开枪打死，吕半仙听到枪声赶紧跑到码头，见到西施最后一面，后悔不已，拼死与日本人搏斗，无奈寡不敌众跳进水里逃生。

镇民们听到枪声，全体出动射杀了县城来的日本兵，留守在船上的日本兵发现情况不对赶紧开船逃走了。

王豆腐回到镇上看到西施的尸体，痛不欲生。吕半仙心中愧疚不已，冲到镇上追杀日本人。

森哥让灿烂和郑爽躲在一处民宅，并帮忙找了马车准备送两人出城。

森哥带着郑爽二人到城墙上，用绳子将灿烂放下去后日本人突然赶来，郑爽引开日本人被抓，灿烂只好自己去大幕山送信。

何香让朝仓带自己去鹰崖东崖，朝仓却因为上山路上埋着地雷不愿去，何香让小九把朝仓绑在树上，自己和小九上山去帮助徐天。

东野在莫兰花身上绑了手雷，企图引诱徐天过来。徐天在崖对面砍电线杆，将电线杆放在两崖之间，想从杆上走过去。

徐天向东野表示自己已经后悔，只想跟莫兰花说几句话，在杆上爬到一半的时候东野让他过来必须杀死韩德海，否则现在就要去死，徐天一口答应在莫兰花面前杀死韩德海。

徐天好不容易爬了过去，向东野强烈要求自己要跟莫兰花见上一面。东野带徐天去见莫兰花，徐天假借要跟韩德海和莫兰花说话的名义，借机把迷香点上，并把解药塞给莫兰花。

东野和田中等人都身中迷香晕倒，只有莫兰花服了解药，用刀割开绳子，把手雷解开。东野此时也刚醒来，莫兰花想用刀杀死东野，但是却下不去手。莫兰花把徐天拖出洞外，又回去救韩德海。东野借洞外的水化解了迷烟，拿枪去追莫兰花和徐天。

郑爽被带到日本宪兵司令部审讯，郑爽直接承认自己就是八路军，马二孔听到郑爽的回话一直替郑爽隐瞒，担心受到牵连。

灿烂坐马车赶去大幕山，路上发现信已经被鲜血染红，字迹难以辨认。

东野带着田中去追捕徐天和莫兰花，莫兰花在逃跑的过程中险些掉入悬崖，幸好小九赶到和徐天一起把莫兰花救了上来。徐天得知何香上山来救自己，为了防止东野伤害何香急忙下山去找她。徐天想要送何香下山，何香却不肯放弃韩德海坚持要去救他。

小九带莫兰花下山，碰到了东野和田中追击，小九特意引开两人，让莫兰花逃走。韩德海借水自救，赶忙下山去救莫兰花，半路碰到东野，与其拼死搏斗。韩德海用枪打东野，东野用田中做挡箭牌躲过一劫，韩德海和小九去找莫兰花。

徐天刚要上山，不料却踩到了地雷，幸亏何香提醒。何香没有过拆雷的经验，只有一成的把握成功，徐天本不愿何香一起送命，但是何香坚持要跟徐天同生死共患难。

在拆除炸弹的关键时刻，韩德海和小九赶到，小九把匕首借给何香拆除炸弹，何香和徐天在炸弹爆炸前离开死里逃生。

莫兰花回到山上想要救韩德海，没想到韩德海不在山上，却碰到了东野。东野告诉莫兰花韩德海已经被杀死扔下悬崖，莫兰花想和东野同归于尽，东野把莫兰花打晕。

韩德海和徐天上山去找莫兰花，只看到石头上东野留下的信息，让他们在原地等。

王豆腐将西施埋葬，镇民们纷纷来给西施送葬。吕半仙想给西施磕头，王豆腐却坚决不肯，两人为此事差点打起来。突然有人前来报信，告诉众人何香已经送到香木镇，但是人却已中枪奄奄一息。王豆腐和吕半仙不再动手，两人解开心结重归于好。

镇民们去找何香汇报香木镇的情况，有一个日本人被活捉，一个日本人开汽船小九逃走了。何香决定让小九带回朝仓修好电话线路，让县城和香木镇通上电话。