朝仓想要杀了何香，此时东野和田中突然回来，朝仓质问东野为什么不逃走非要回来与徐天作对，东野打了朝仓一巴掌。东野知道何香是想挑拨离间，何香提出自己要替莫兰花去死，东野却不同意。

徐天上山去找东野，半路碰上了韩德海，韩德海问起韩枫的情况，徐天只好骗韩德海韩枫没事。为了不让韩德海去找东野报仇，徐天用计把韩德海绑在树上，自己独自上鹰崖找东野。

郑爽发现包袱里的信不见了，赶紧和灿烂回去找小偷团伙。灿烂威胁马二孔再办两张通行证，并向马二孔打听如何找到管小偷的人。郑爽去街上找之前偷东西的小偷团伙，抓住其中一个小偷询问东西的下落，却被日本人放跑了。

东野在鹰崖对面让朝仓看守何香，自己守在鹰崖，徐天送上来酒菜向东野要人，结果只看到何香一人，东野早已将莫兰花藏在其他的地方并在周围设下埋伏。

东野要徐天第二天带韩德海来换人，两个女人杀一个放一个。徐天让东野带自己去给据点打电话，告诉王豆腐和吕半仙东野变卦了，不用再等县城电话了。东野放徐天回去，告诉他带韩德海去1876号电线杆下去找莫兰花。

韩德海经过努力挣脱绳子，跑去找徐天算账。韩德海路上发现莫兰花被绑在树上，想要去救莫兰花，没想到中了埋伏。韩德海从莫兰花口中得知韩枫被害的消息，田中看到韩德海中了埋伏带走了莫兰花。小九在山上发现了田中和莫兰花，一路追击想要救出莫兰花。

小九掉进陷阱，田中将手榴弹扔进陷阱，幸好小九身手敏捷躲过一劫。徐天不畏艰难险阻一心找到莫兰花，在山崖上险些丧命幸被小九所救。徐天在小九的带领下终于找到1876号电线杆，见到了被吊在树上的韩德海。

韩德海要用自己的命换回莫兰花，徐天把韩德海放下，并和韩德海、小九商量明天如何对付东野。韩德海和徐天终于打开心扉聊天， 两人解开多年来的心结和好。

东野将自己的计划告诉何香，原来东野根本没有打算放人，他准备让徐天亲手杀死韩德海，然后再看着莫兰花和何香被杀，最后自己被杀死。何香却表示自己十分相信徐天，他一定可以收拾东野等人。东野终于向何香说出日本已经战败的消息，众人惊讶不已。

王豆腐和吕半仙回到香木镇向镇民们说出实情，事实上并没有八路军在香木镇，希望镇民们都可以齐心协力对抗日本人。可是镇民们都不肯相信，四散而走。

灿烂和郑爽去城南找森哥要东西，森哥不愿理睬两人，郑爽提出要和森哥比试过招。森哥输了比试，却不肯交出东西，小偷团伙一起围攻郑爽和灿烂，两人仓皇逃走。

郑爽和灿烂遇上日本人检查，两人分开逃跑。郑爽被森哥所救，但是只有等第二天警察放人才能拿到信。

东野让朝仓第二天带着何香留在鹰崖对崖，当着徐天的面杀死何香，并埋掉何香，自己和田中在鹰崖对面替他掩护，朝仓虽然又害怕又担心，但是还是选择服从命令。

韩德海半夜等徐天睡着之后，自己带着工具去鹰崖救人，小九不放心悄悄跟着韩德海。

西施要跟着王豆腐和吕半仙去据点打日本鬼子，突然听到有人敲门，没想到全镇的镇民都在门外要一起跟着去对抗日本鬼子，王豆腐和吕半仙深受感动。

韩德海上山的路上发现有陷阱，原来东野早已在山上布满了手雷和地雷。东野带着莫兰花躲在暗处，韩德海为了拿回自己的刀险些被手雷炸伤。小九此刻赶到，韩德海让他回去向徐天报信，不要走这条危险的路。韩德海不幸中了陷阱，晕倒后被东野带走。

徐天早上上山去找韩德海和小九，路上碰到报信的小九，小九用手势告诉徐天路上有炸弹，不要走这条路上山。

森哥带警察去找灿烂和郑爽，警察嫌灿烂两人不上道不肯拿钱直接走了。灿烂向森哥说明信的重要性并把身上唯一值钱的镯子交给森哥，森哥答应帮忙。

郑爽去见飞宝询问信的下落，飞宝告诉郑爽东西已经被警察收走了。郑爽向警察请求拿信，没想到信被送到日本宪兵司令部去了。郑爽和灿烂只好再次找马二孔帮忙，为了救香木镇的镇民，马二孔勉强答应帮忙。

韩德海想用自己的命换莫兰花下山，莫兰花不肯要陪着韩德海一起死，韩德海终于不再执迷不悟。

徐天到鹰崖对崖赴约，没想到何香和朝仓都在，而东野和田中看着韩德海和莫兰花在对面的鹰崖。