凤凰让叶钊继续潜伏下去，她约他明晚拿着胶卷来见。凤凰命白玉兰接受胡亦国来窃取情报，宝印是她来峨眉的第一个任务，接下来仍有任务要完成。白玉兰清楚胡亦中贪财好色，她不想委身他，但凤凰的命令也不敢违背，白玉兰不想放弃做为女人的尊严，她每当用身体获取情报时总有一种屈辱感，凤凰亮出了她背后的刺青。

柳絮飞因查抄黄四郎被免除职务，胡亦中接替了他的工作，沈敬斋负责监督。叶钊准备利用沈敬斋的寿诞请老董过来，柳絮飞清楚胡亦中就是投机份子，他感觉这样军队和警局真是误党误国，可官场就是如此，沈敬斋劝他一切顺其自然。

叶钊和沈婕向沈敬斋提起庆祝他五十寿诞之事，沈敬斋不想大办，他将胡亦中肃奸之款的来拢去脉已经调查清楚。胡亦中接替柳絮飞的工作后来到大佛寺，白玉兰带他参观。等专家们离开后胡亦中又悄悄返回，白玉兰正在房内查看资料，胡亦中假装要谈工作，白玉兰要离开时被他拉住。

白玉兰掏出枪对准胡亦中，可她为了完成窃取情报的任务只好同意胡亦中对身体的侵犯，叶钊突然推开门进入大殿，这让胡亦中没能得逞，叶钊称是为桌上的扇子而来，白玉兰以请教事情为由和叶钊离开，这让胡亦中有些气愤。

柳絮飞知道大佛寺有日本内奸，叶钊的身份引起了怀疑，但柳絮飞感觉叶钊和神父不一样，他看出叶钊也在保护大佛寺的国宝。叶钊在晚上应约来到树林见到凤凰，白玉兰出现在那里，叶钊掏出胶卷交到凤凰手上，凤凰安排白玉兰和叶钊认识，她想知道原件和给她的是否一样。峨眉山将要召开国民党的军政会议，凤凰想要利用叶钊的身份。

沈敬斋拿到了胡亦中通匪和贪污的证据，他命人拟出报告。沈敬斋给重庆来的特派员徐立兴汇报胡亦中的情况，柳絮飞想去前往没得到批准，他是柳副司令的儿子，师部给他安排了新的任务。胡亦中命人拿下叶钊，罪名是有人说他私偷国宝，胡亦中故意从他身上搜出东西，叶钊说他是栽赃陷害，专家们对他打抱不平。沈敬斋带人将胡亦中抓获，还拿出他犯罪的证据来，他宣布大佛寺的安保暂由刘副官负责。

沈敬斋和徐立兴喝完酒后回到家中，他向女儿说起胡亦中被抓，沈婕拿出绣品送给他，又说起筹办圣诞之事，沈敬斋高兴之余答应下来。柳絮飞见到黄浦师兄老孙，他是在长沙战役中受伤，柳絮飞梦想上前线杀敌报国，他听说胡亦中被惩之以法后想法会派往自己回大佛寺。叶钊将白玉兰的真实身份告诉沈婕，他让她配合她的行动。

白玉兰利用沈敬斋不在家中之机来到，叶钊配合她行动，白玉兰打开保险柜后拍下拓片的照片后放回去，她查看其他资料时被叶钊催促，他们都没有留意保险柜里掉出的东西。叶钊在掩护白玉兰离开时见到沈敬斋回来，他赶快将她逼到墙解故意表现出亲热之举，沈敬斋急忙躲避开。

沈敬斋回房间后发现保险柜被动过，他用拓片得到了那些脚印，他怀疑是沈婕。白玉兰看到的拓片和叶钊交给她们的一样，只是没找到其他有价值的情报。凤凰对叶钊并不信任，她想让白玉兰动手除掉，白玉兰替他在凤凰面前说好话。沈婕不理解叶钊的做法，她十分生气地冲他发脾气，叶钊解释说是为了任务，两人在屋里打闹起来。

白玉兰向叶钊问起对沈婕的感情，他说和沈婕只是逢场作戏，叶钊面对问话说起那天胡亦中的事情，他说那天回来只是偶然。叶钊劝白玉兰不要太拼命，要学会珍惜自己。老董命人将机密文件处理掉，凤凰以抓药为名来到老董的店铺中，老董将药拿给她后凤凰离开。老董命人先行转移，他马上转移会对叶钊不利，并嘱咐伙计们在出入药店里一定要小心。凤凰回去后十分失望，她啥也没拿到。

沈敬斋向沈婕问起他保险柜被打开之事，面对他的咄咄逼问让沈婕有些惊慌，沈敬斋知道打开保险柜的人只有职业特工，还怀疑到叶钊身上。柳絮飞在门口听到沈婕和沈敬斋在屋里对话，沈婕失口否认，沈敬斋拿出拓片上的脚印给她看，她说那根本不是自己的。柳絮飞以还东西为由将沈婕叫到屋外，沈敬斋对脚印不解。柳絮飞向沈婕问起叶钊为人，他已经准备好入缅准备工作，叶钊走进来后被柳絮飞质疑起身份，两的对话是心照不宣。沈婕向叶钊说起沈敬斋怀疑脚印之事，她被吓坏了。

沈婕向叶钊提议将矛头指向白玉兰，叶钊没同意，他让柳絮飞帮忙将帖子送到城东的药铺，柳絮飞希望叶钊能照顾好沈婕，让他终生幸福。老董拿到了柳絮飞送的信，他清楚叶钊的身份已经被日本人怀疑。凤凰安排人去活动想弄出胡亦中，白玉兰感觉胡亦中和张金石比起来差很远，凤凰担心叶钊不可靠。

沈敬斋的五十寿诞如期举办，峨眉山有头有脸的人物纷纷前来道贺，叶钊在台上发表自己的看法，沈敬斋心里十分高兴，他以众人的到来表示感谢，沈敬斋专门请来戏班热闹一番，戏台的表演赢得台下了阵阵掌声，叶钊在酒桌之间不断敬酒，他趁机将白玉兰叫到一旁，叶钊准备用扎针的方式，白玉兰没同意，她提出用药的办法来解决。

叶钊让沈婕想办法拖住白玉兰，他需要几分钟的时间来行动，沈婕故意上前将脚扭伤后撞在白玉兰身上，她让她陪自己去楼上屋里换鞋，白玉兰只好同意。叶钊趁敬酒之机将白玉兰下毒之事告诉了老董，他们商量好应对之策。白玉兰出来后将装有毒酒的杯子拿给叶钊，叶钊端酒过去给老董，老董选择了将毒酒喝下，他必须喝，只有这样才能完成抗日，叶钊对此感到十分惊讶，老董喝完酒后离开，叶钊呆呆地站在那里。

老董换上戏装在台上唱戏，他的戏赢得台下听众的一片掌声，唱完后他口吐鲜血而死，沈婕在台下流出眼泪，鲜血喷洒在满江红的字画上，叶钊明白老董的死是为了他的万无一失。白玉兰向凤凰汇报说老董已死，她亲眼看到是叶钊将药铺老板杀死，凤凰了解寿诞上的情况，沈敬斋很生气，他让警察局尽快破案。警方查出老董是中毒而死，沈敬斋让沈婕和叶钊商量着处理老董的遗体。

胡亦中的案子递交到上峰，沈敬斋有些担忧，他不清楚胡亦中的真实后台。叶钊带人将老董安葬，他要继续在峨眉山潜伏下去，叶钊在特派员到来之前暂时接替了老董的工作，他要好好地活下去。柳絮飞被任命峨眉山完备团团长，柳副官也得到升迁，柳絮飞的任务在军政会召开前打掉峨眉山的日军间谍。凤凰在监狱中见到胡亦中，她答应救他出去，但要为她效力，胡亦中答应替南京政府办事。沈敬斋看到那封信后不相信是佣人害死的老董，那只是日本人的障眼法。