沈婕让叶钊睡在床上，他让她在自己打呼噜时提醒一下，叶钊想着凤凰的到来不知道下一步该如何来办。凤凰让黄四郎找青龙山的二当家，他还派人跟踪张金石并监视沈婕。叶钊出门后发现有人跟踪，他和沈婕掉头回去，可房间后害怕有监听，所幸检查之后十分安全。叶钊感觉沈婕也在监狱范围之内，她有些紧张，叶钊建议她以后少出去为好。

沈婕的选择让柳絮飞放下包袱，他上战场不是为了功名利禄，只是想为国尽忠。柳絮飞拿着怀表给警察局长看，警方对于剿匪的事情并不放在心上，他们只想图个安稳现实。沈敬斋看到县政府的财务账目后问起剿匪专款，这才得知胡亦中要对剿匪专款进行专款专用，沈敬斋向胡亦中询问起来，他的话让胡亦中明白该怎么样做。

沈敬斋将剿匪款项的获取渠道告诉了胡亦中，他清楚人最关键，沈敬斋不在乎一时的好处，只要能细水长流就好。沈敬斋让会计查清楚汇款方向中，还让她直接汇报上来。沈婕向董佶承认了错误，她知道自己的行为有些鲁莽，叶钊让沈婕别让人抓到把柄。柳絮飞和凤凰来到沈敬斋家中，凤凰向沈敬斋道歉，沈婕知道后出去查看情况。

沈敬斋没有收凤凰送的礼，胡亦中去重庆后沈敬斋命人马上实施监控。沈婕和叶钊出来后见到凤凰和柳絮飞，凤凰还故意要送沈婕一些礼物，叶钊让她收下来。柳絮飞向叶钊和沈婕说起姑妈的情况，沈婕还说起柳絮飞去前线的事情，凤凰很意外，她向柳絮飞打听起入缅作战的高级将领，这引起了沈敬斋和叶钊的怀疑。

沈敬斋打开胡亦中办公室的保险箱后拿到录音磁带和一些文件，胡亦中回来后去看望白玉兰，还给她送了礼物，白玉兰得知他是军统川南情报站副站长。胡亦中在办公室里感觉有些不对，他发现了保险柜有被动过的痕迹，打开后发现那些东西都不见了，他知道是沈敬斋所为。柳絮飞听到枪声后过去查看情况，他通过望远镜看到一群人，过去之后发现是黄四郎带着家人在狩猎。凤凰带着东西趁柳飞不地时去了大伟寺，黄四郎带人打猎是她故意安排的。

凤凰对于婚礼上的事情向叶钊表示歉意，她发现沈婕没来，还将准备的化妆品交给叶钊。凤凰约叶钊晚上八点在城南教堂小树林，他通过接触可以确认她肯定没见过张金石，这次见面只是想确认一下身份，董佶让叶钊一定要做好思想准备，他判断凤凰会找土匪询问情况，叶钊会见机行事，他知道凤凰暂时不会杀他，沈婕对他有些放心不下。

黄四郎抓到了凤凰要的土匪二当家，她拿出照片让他看，还称神父是她弟弟。二当家将当时攻打大佛寺的情况说出来，叶钊当时的表现她都知道了。凤凰让人在见面时控制住叶钊，她对他十分怀疑。沈敬斋将那盘关于沈婕不当言论的磁带销毁，他不能留下把柄。沈婕希望叶钊去见面时带上武器，她担心他一个人去很危险，叶钊将刀放下就出去了。

叶钊到林子里后被人打了一顿后用麻袋罩住带走，土匪二当家当面指认就是叶钊那天去寨子里找神父的，凤凰随后对叶钊用刑，叶钊听到滴水声后说当时柳絮飞已经回来，他说和沈婕结婚是为了拿宝印的拓片，叶钊的话让二当家忍不住说出话来，他一口咬定神父是被土匪打死的，凤凰让人将二当家拉出去，叶钊的眼罩被摘下后他明白了一切，凤凰暂时相信了他说的话。沈婕去回春堂药铺时被凤凰的手下盯上，董佶指责她不应该来这里找他，她太缺乏斗争经验。

董佶判断药铺已经暴露，他让董佶从后门离开，但特务还是一直跟随她，董佶派人将跟踪沈婕的两人杀死。凤凰看到白玉兰在窗户前张望，白玉兰担心会错杀了张金石，凤凰称张金石被吓晕过去。土匪二当家被杀死，董佶准备让凤凰的后院失火，他想把警察的矛盾引向凤凰。凤凰得知跟踪沈婕的两人死后很惊慌，她仍向叶钊逼问拓片的下落。

日本间谍身上黑龙会的标志暴露了他们的身份，胡亦中收到消息后准备把尸体抬走，沈敬斋到后向胡亦中质问，凤凰带人躲在一旁看到他们，她想伺机利用胡亦中。凤凰怀疑沈婕可能是共产党，她向叶钊询问，叶钊说有可能是军统所为。沈婕对叶钊十分思念和担心，叶钊以前说过的话浮现在她脑海中。叶钊被放回去，沈婕看他回来后跑过去搂住他。叶钊猜出药铺可能已经暴露，他想查出大佛寺的内奸，叶钊只能从沈敬斋的保险柜中拿出拓片。

叶钊准备用假拓片博取凤凰的信任，他让沈婕在以后遇到困难的时候不要灰心。警方和军方对于峨眉山发现的日本间谍都没有线索，警察局长怀疑事情可能是军统所为，他向柳絮飞说起胡亦中很可疑，柳絮飞要找沈敬斋询问。叶钊凭借印象做出了怒尔哈赤印的拓片，他相信日谍尸体会引起军方的注意。

沈敬斋找柳絮飞说起他姑妈，柳絮飞提出事情由他来做，沈敬斋让他马上行动，凤凰成了最大嫌疑人。凤凰得知消息后让人叫来黄四郎，柳絮飞亲自带人去搜查黄宅，凤凰已经提前请来了军方的李师长和韩参谋长在家中打牌，他们出去阻拦柳絮飞的搜查。叶钊和沈婕趁沈敬斋不在办公室就将保险柜中的拓片换去，沈敬斋已经事先在保险上放了小棍，保险柜打开后那个小棍掉在地上。

沈敬斋以军统站站长的身份来到黄府，李师长没能拉住他们，他们进门后凤凰并不惊慌，柳絮飞强行带人搜查，沈敬斋向周局长质问。胡亦中来到黄府时被哨兵阻止，黄敬斋出来后向胡亦中问起原因，搜查之后发现黄府有大量日式武器弹药，那些家丁身上都没有纹身，凤凰将责任都推到黄四郎身上。柳絮飞将黄四郎带走问话，那些日式军火一并收缴。叶钊将保管国宝的任务交给沈婕，等联系上董佶后交他处置。

沈敬斋回去后向沈婕说起黄四郎被抓之事，叶钊让沈婕断绝和董佶的联系，他想利用凤凰来打探日军一下步的行动计划。沈敬斋打开保险柜时发现被人动过，打开文件后发现宝印的拓片还在，这让他十分疑惑。凤凰让人转移据点并通过监狱中的内应要杀死黄四郎，黄四郎吃了狱警送来的酒肉后暴毙身亡。

柳絮飞在缴获物资中发现了那四颗毒气弹，他接到父亲柳副司令的电话，柳絮飞这才得知姑妈的手指以前是小指，小时候曾剁掉过，等再次带人来到黄府时发现已是人去楼空，黄四郎的死让柳絮飞更加疑惑，柳絮飞怀疑姑妈才是日本间谍的幕后指使者。叶钊根据纸条上的内容去见凤凰，见面后他向凤凰多次试探性的询问。