叶钊当时的做法让沈婕很伤心，柳絮飞对她进行劝说，他清楚职业军人可以通过枪的重量来判断里面是否有子弹。叶钊没想到白玉兰是凤凰的女儿，她向他说起父母的抛弃，白玉兰想等事情结束后和叶钊一起回日本。沈敬斋跟着日本间谍去了船上，凤凰假称沈婕很安全，还说已经放走了她。柳絮飞理解叶钊的做法，他的话让沈婕开始接受起来。

叶钊从白玉兰那里打听到凤凰的位置，他赶往西南河边。凤凰向沈敬斋索要军政会议名单，沈敬斋说出了自己的忧虑，凤凰想策反他，沈敬斋坚持自己说法，她拿胡亦中的死来要挟他，还李长官过去会见。叶钊躲藏在河岸的昔丛旁观察着日本间谍的一举一动，他想把沈敬斋当成人质。

日本间谍没找到白玉兰，凤凰有些恼火。沈敬斋见到李德林后有些惊讶，两人都没到会在这里相见，凤凰在外面听到他们的谈话，李德林想重返他。叶钊打电话给柳絮飞说他发现日本间谍的最后据点在江边的小船上，沈婕知道后伤心地哭起来。沈敬斋从李德林那里得知胡亦中上面的人，李德林将投靠日军的上层高官悉数说出，叶钊在草丛中伺机行动。

叶钊主动被日本间谍抓获，凤凰要开枪伤他时叶钊说他真心爱庆子，可凤凰手里的枪还是打响了，叶钊只是没有被打死。沈敬斋暂且同意和李德林一起去南京，他用的是权宜之计。柳絮飞带领部队向江边的日本间谍靠近，李德林向凤凰汇报沈敬斋同意投靠之举。叶钊来到船舱顶部，白玉兰带伤来到船上。

白玉兰不想和妈妈分开，凤凰想在这次任务结束后送她回去，她清楚自己回不去了，她只想静静地坐在那里看着母亲，白玉兰情不自禁地唱起小时候的歌谣。叶钊在船的顶部房间里发现沈敬斋，沈敬斋喝茶时看到他在外面，两人用暗语联系。叶钊遇上日本间谍后用日语应付，他躲过盘问。白玉兰只想让叶钊好好地活下去，她认为他是一个有勇气和担当的人，她在替叶钊挡枪的一瞬间才清楚什么是感情。沈敬斋用手语和叶钊取得联系，他让叶钊通知柳絮飞马上行动，叶钊记下了投敌判国人员名单，沈敬斋已做好玉石俱焚的打算。

为了给叶钊传递情报争取时间，沈敬斋交出了钥匙和密码，说文件在保险箱里。柳氏将信将疑，把沈敬斋反锁在轮船上做人质。

柳絮飞带兵来到江边，叶钊交出情报，柳絮飞派人把情报传递给吴石将军，第一时间传向延安。

柳氏发现叶钊登船，得知计划败露，日谍倾巢出动。叶钊和沈敬斋二人联手阻击日谍。岸边，柳絮飞带领士兵阻击岸上和甲板上的日本间谍。

沈婕担心父亲和叶钊，赶到河边，白玉兰偷袭沈婕，柳絮飞替她挡下了子弹，用自己的生命守护了唯一的爱人。

叶钊徒手制服几个日谍，柳氏孤注一掷，却最终被叶钊举枪击毙。白玉兰此时举枪站在他的面前，被沈敬斋击毙！

风暴过去，一切即将归于平静，可柳絮飞却永远的离开了。

沈敬斋在军统办公室，发出胜利的电报。做完这一切后，沈敬斋吞枪自杀，死在孙文“天下为公”的誓言之下。

吴石将军却交给了叶钊新的潜伏任务，叶钊和沈婕面临再度分离。两人相约抗战胜利后，要做真正的夫妻。

1945年，抗战胜利，举国欢庆。吴石却给沈婕带来了一个不幸的消息，叶钊同志不在了。沈婕却依然没有放弃希望……。

果然，叶钊一袭国民党军制服，改换身份，继续着地下斗争……