峨眉山茶馆的老董收到接头同志的消息后亲自过去查看,他认识邱同,老董派人盯住叶钊,看他和谁接触。沈婕认为叶钊是风趣之人,他认为女人靠智慧才能比男人更强。叶钊没能联系上组织,他听伙计说完后提出要方便一下,他出去时遇害上了盛老板,盛老板一直在找他,他将一叠钱塞在他手上要走时盛老板向他要枪,他知道他在军队里有路子,还清楚叶钊是冒名顶替,叶钊只好答应下来并相约下次交易,沈婕在远处看到他们在一起。
老董让伙计调查一下叶钊和盛老板,沈婕对当局失去信心,她感觉全力军民应该以抗日救国为主。柳絮飞整日忙于工作,他抽空去看望沈婕,两人谈起书上的内容。盛老板被过江龙的人威胁,他是即想得钱又想保命。大佛寺的教授们都感觉是报国无门,他们的遭遇都差不多。
老董从上级那里知道邱同已经在路上牺牲,他让人断绝和地上下党上的一切联系,并等待时机。沈敬斋回去后对沈婕询问起张金石和柳絮飞,她认为和谁交朋友是自己的自由,沈婕从小学西方文化,沈敬斋让她以后不要去大佛寺找张金石。王玉兰将张金石的情况汇报给神父,神父清楚文人最大的弱点就是胆小,他要让他手上沾上同胞的血。
柳絮飞加强了大佛寺里外的防卫,沈敬斋让他晚上值夜班的时候可以找副官,但柳絮飞还是要亲力亲为,他提出要在藏宝室周围安装德工的防盗门,柳絮飞想通过父亲解决资金问题时被沈敬斋阻止。叶钊在文物里见到了清朝玉玺。
沈敬斋命人对闻教授多加监控,白玉兰看到叶钊给沈婕打电话,沈婕接完电话后坐车去接叶钊,她感觉去陪他喝茶有些不太方便,沈婕将他送到茶馆后就离开了,盛老板如约而至,他向他问起军方朋友的情况,盛老板再次提起枪的事情,叶钊说那没问题,他让他跟着自己去教堂,叶钊清楚有人跟踪,到教堂后两人进了房间,叶钊将盛老板打晕后注射麻醉药时被神父看到,神父交给他一把刀子让他杀死盛老板并拖到后山掩埋。
叶钊等神父出去后用刀子结果了盛老板的生命,然后将他拖到后山掩埋,神父在一旁看到,叶钊故意表现出惊慌和害怕的样子,神父向他问起电台和密码本何时才能带出,他想问出大佛寺是否有同僚,可神父让他和自己单线联系,他会想办法解除大佛寺的戒严。过江龙找胡秘书谈话,胡亦中回去后被沈敬斋问起,他留下这些土匪还有用,胡亦中只好过江龙发去帖子。神父将叶钊杀死盛老板的情况告诉了白玉兰。
军统得知日军的龙脉计划,但不知具体内容。沈敬斋接到王全林被派到峨眉山的电话,他不清楚毛局长是何用意。毛局长派王全林去峨眉是想让他打入到共产党的内部,王全林的体内被注射了吗啡,在他执行任务前还带了两盒。叶钊对日军密码本进行研究,可没有破解,他怀疑密码本中采用了加密手段。
王全林走之前去看望女儿珍珍,她是他唯一的亲人。王全林初次来到峨眉,他不知是福是祸,他选去找沈敬斋报到,沈敬斋对他的到来表示欢迎。白玉兰向神父汇报工作,她也认为叶钊学识渊博。叶钊发现真的密码藏在钢笔中,那本书只是假象。王全林被峨眉山地下党组织盯上,老董命人不断跟踪以打听他的身份。
白玉兰晚上带着混沌去了文物专家那里,她打听着玉玺的详情,了解到有些玉玺下面还有微型地图。叶钊见白玉兰带着夜宵前来,他将她请入房内,那是有名的峨眉山抄手。沈敬斋让沈婕在家里好好准备一下和柳絮飞结婚,她一直把他当哥哥看待,沈婕还没有结婚的打算,她希望父亲能听一下自己的意见。
沈婕希望她爸能理解自己,她想做出对国家有意义的事情。白玉兰向沈敬斋和柳絮飞提出解除大佛寺内部禁令之事,柳絮飞表示反对,他的计划得到了沈敬斋的认可,柳絮飞坚持按自己的想法来办,沈敬斋同意安装铁甲门,但对专家的人身限制还是不用军事管理为好。白玉兰将新的文物造册记录交给沈敬斋,他们认为叶钊真是个人才,叶钊解决到一个重要的问题,他找到了密码和电台波段,只是仍没有破解电文。沈敬斋让胡亦中没要再派人调查柳絮飞。
沈敬斋知道王全林在寻找目标,他派人紧盯他,王全林不想大张旗鼓活动。叶钊去喝茶时见到了神父,老董通过望远镜看到他们在一起,他没见过穿长衫的神父,老董根据情况没有和叶钊接头,他担心叛徒的出卖。柳絮飞想让沈敬斋下命令出兵剿匪,他清楚那些土匪正觊觎大佛寺的国宝。柳絮飞化妆侦查时因救人打死了土匪,随后被成群的土匪追赶。
沈敬斋说出不剿匪的原因,他让柳絮飞要管土匪的事情。王全林到诊所找吗啡时得知只有县医院一家有,沈敬斋派人打听到他的动静,毛局长知道像王全林这样的人会有一个反复期。王全林给自己注射吗啡,盒子里的数量越来越少,吗啡在市面上是违禁品。王全林钭毛局长送的东西转送给胡亦中,他想通过他了解更多的事情。
柳絮飞拿着他妈从香港买回来的衣服送给沈婕,沈婕希望将钱花在抗战上。神父担心叶钊不交出电台会有变故,他让白玉兰扫除障碍,白玉兰知道没那么简单,神父让白玉兰查清楚叶钊的行动。沈婕陪着柳絮飞在街上散步时见到叶钊去了茶馆,在沈婕的提议下他们一块过去打招呼,他们的会面被老董盯着,沈婕感觉柳絮飞对叶钊说的话不太好,她对叶钊的印象很好。
叶钊在街上被王全林发现,王全林怀疑邱同将任务交给了叶钊,他想把情况汇报给重庆。叶钊看完纸条后知道师傅王全林到了峨眉,他还不知道王全林投敌叛变的事情,两人在约见的地点见面,叶钊高兴地和他抱在一起。叶钊将邱同的任务告诉了王全林,他的任务是查清日谍,王全林说邱同还没来得及说出任务就牺牲了,叶钊将神父是日谍的情况告诉王全林,白玉兰也值得怀疑,王全林让叶钊继续潜伏下去,可叶钊清楚文物并不是他的专长,他担心自己暴露。
老林带领地下党组织成员发现王全林和叶钊在一起,他们怀疑叶钊也是叛徒,老董事前知道王全林是叛徒,他建议他们来峨眉山的目的。叶钊不能这么快将电台交给神父,他看到钟表后怀疑可能是收报的时间不对,怀表的指针一直停在九点钟,他打开收音机后听到一组数据,叶钊怀疑密码盘藏在怀表里,试过之后他破解了日军密码,这下可以放心地将电台和密码本交给神父了。王全林通过胡亦中弄到了吗啡,他对他的帮忙表示感谢。王全林向毛局长汇报日本间谍之事,他的电话被沈敬斋监听,王全林在毛局长面前大力夸奖胡亦中,还说沈敬斋在工作上有些怠慢。