汉武帝要封平阳公主所说的"高人"为护国军师。这时,平阳才告诉汉武帝:这位高人就是东方朔!刘彻将信将疑,前去探望病中的太皇太后,太后误以为是东方朔又来假惺惺,故意叫他凑近,一把拧住其臂不再放手,历数东方朔的"奸诈"。汉武帝听在耳中,幡然醒悟。是呀,这一番天翻覆地何其顺手,如有神助。原来都是东方朔暗中操作!若不是这个奇人,哪里有这样容易!汉武帝不禁自责,原来是错怪好人。张汤嫉妒东方朔才能,要将他留给汉武帝的三千简书付之一炬……
卫青带几个孤儿回家,以霍去病为首的几个孤儿看卫子夫对他们体贴入微,于是认她为干妈,汉武帝不悦但也应允。"高人"东方朔暗中柬书,不料张汤暗中烧毁一半竹简并暗告刘陵。汉武帝要下令"推恩",就是将诸侯王的土地和权力层层分散给诸侯子女,化整为零,除去他们造反的隐患。汉武帝派郭舍人前去传旨,先从淮南王入手,因为汉武帝认为淮南王淡薄名利。东方朔闻晓汉武帝没有看完竹简,大惊,只好又出一计…… 淮南王府。刘陵先发制人,借机要郭舍人为自己量体裁衣,将圣旨偷走。郭舍人无法传旨。
郭舍人回长安后,将刘陵托他带给张汤的东西信函一并交与张汤,原来是刘陵赠以重金,要收买张汤叛变,交为淮南王传递消息,张汤大惊失色,担心引火上身,遂将刘陵赐予的金银珠宝转退还到郭舍人府中。 匈奴大军犯边,边关告急。汉武帝决定御驾亲征。卫青、李广出面请战。汉武帝大喜,同意不去亲征。霍去病要求率孩儿军做先锋。汉武帝不允。马由这些孤儿组成一支部队命令名为羽林军,留在身边让秋婵率领训练。郭舍人奉汉武帝刘彻之命请东方朔回朝贪得无厌护国军师,不料东方朔已被淮南郡主刘陵先步接走。淮南王府,东方朔的才智让众人惊叹不已。