龚丹和安然泡完酒吧，深夜送她回家，不料意外地看见了骗走他家钱的高人。 他跟踪高人，竟又在轮上大世界偏门外的一个偏僻库房前，发现了高人押来的几辆神秘军车。二皮神情紧张地正在指挥人卸车。 龚丹急忙回家告诉了妈妈。 急于追回货款的龚玉带儿子一起去派出所找耿天林揭发高人。最近格外关注这个派出所的大马也在场。 耿天林带民警赶到仓库，却什么都没有了，只有二皮坦然的笑脸。 他请求大马派人协查军车行踪，大马推脱，说龚丹那小痞子的话不可信。 很快，轮上大世界所属各公司、商店，一批进口手续齐全的汽车配件上市了。而一辆辆组装整车也在悄悄售出。 他找关局长汇报后，按局长指示“冷处理”，只是对大马暗暗多了关注。 大马发现南薇对冯文革的特别关注，也开始怀疑和追问，二人为此争吵。 冯文军遵安之泰嘱咐，很认真地写出了企业歌曲《轮上一个新世界》，以请教的名义，再次找南薇欲问明真情。南薇冷言：你以为有安家父女一时喜欢，你就扔掉了旧世界，得到了新世界？没那么便宜。 冯文军倒抽冷气，无言而退。 他找到焦娇，却欲言又止，只是把《轮上一个新世界》撕碎了。 猴三的“风味羊杂碎”饭馆开业，老娘、冯文军等都来帮忙。还请来了宋晨和焦娇。二人在这里交上了朋友。 包间里，大马拉了不少“大盖帽”来祝贺。他让明珠陪酒，醉眼直盯着清纯羞涩的明珠，对猴三说：如果不是她，你不会有今天，并警告猴三儿不准打明珠的主意。 口味独特的安之泰是“闻香到”，大讲“山珍海味，不如一碗羊杂碎”，讲他在新疆开汽车吃羊杂碎的经历，此时的安之泰很象是个地道的普通司机。 和安之泰一起来的南薇故意向安介绍焦娇：这是云市长的独生女儿。并告诉惊讶的焦娇：安总和我跟你父亲都是老朋友了。 冯文军很震惊，原就欲爱不敢的心彻底凉透了。 焦娇反而对冯文军更加主动和温存。 龚丹拉安然也来吃羊杂碎，安之泰看见龚丹就恼怒，吩咐二皮给老娘夫妻“亮张黄牌”。 第二天晚上，龚丹即遭人毒打。他对父母说，他知道为什么挨打。 乐器商店的生意也从此不得安宁，直到有一天被贴了封条。这时，安之泰又关爱有加“有什么需要帮忙的吗？”。 老娘俩口明白了，也让冯文军捎话：只想平安开店，不想招惹是非。 没想到安之泰在冯文军的陪同下亲自登门，为安然学唱歌事拜托并谢，说他愿尽力帮他们全家平安，生意平安。对知识分子的老娘表示了足够的尊重。老娘更明白了此人非同小可。

大马终于从内部挖出消息：针对某经济大案，市局成立了一个专案组，由关局长直接领导，耿天林是成员，他不是。 安之泰心很不安，预感危机逼近。 他命令南薇找云市长摸底吹风。命令二皮把已到黑车迅速转移或远销。命大马加强牵制和监督耿天林。 他和安然父女俩只带冯文军一人，驱车远赴某名山中的千年古刹，找老道长求签问卦。 一路上，父女情深且多有善举，庙中又以巨额香资求得上上签。 归来果然有好消息：景为民希望安之泰和南薇帮忙，拿到赴欧学习的法官名额，他则愿意与轮上大世界长期合作。 南薇很快对他许诺，并通知他：集团决定正式聘他为常年法律顾问，巨额酬金先给他存上。 在湖心岛别墅，南薇命三位小姐“三英战吕布”，把他“摆平”并录了相。 自觉有愧的景为民回家后对妻子宋晨格外好，好得令人起疑。二人就夫妻关系、好男人好女人又展开一场争论。宋晨已看出丈夫在堕落。 在“见义勇为基金会”成立大会上，云市长对冯文军的见义勇为行动大加赞扬，南薇代表安之泰捐款也受到大力表彰。 南薇并没有忘记冯文军，她决心要把“杀”了奶奶、毁了自己一生的冯文军报复到底！ 冯文军在欲爱不敢的痛苦中，决定向焦娇坦述一切，他激动中写出了后来作为参赛歌曲的《给你看真的我，我的真》。 适逢假期，南薇故意安排冯文军送安然到湖心岛别墅，并撺掇安然“想干什么就干什么”。 冯文军摆脱了安然的纠缠毅然离去。所以，南薇让安之泰看的监视器里，什么情况也没有发生。 但冯文军经过痛苦抉择，已决定与焦娇绝交。他约焦娇来到乐器商店，说明了自己与“老娘”的狱友关系，并竹筒倒豆子，坦陈了自己犯罪的经过。 焦娇如雷轰顶，梦魂般离去。

在南薇的办公室，为破坏冯文军的恋爱，南薇自己约来了焦娇，要告诉她，她的白马王子实为黑马强盗。 焦娇说：他已经全部告诉我了…… 冯文军来见南薇，冯文军向南薇深深谢罪，愿受任何处罚。 南薇对冯文军进行精神拷打，故意说要冯文军去死，冯竟应允了。南薇让他滚，永不愿再见他。 冯文军走后，宋晨来了。三个受伤的女人相会，似在畅诉心曲却又各有难言苦衷。焦娇对冯文军的感情更复杂。 宋晨按下个人感情上的伤痛，劝说冯文军如期参赛。 南薇找云市长干预，云对冯文军与焦娇之情大为光火。同意南薇安排，要让冯文军离开焦娇。 焦娇从电视转播看到冯文军参赛。 冯文军热泪盈眶，非常投入地演唱获得了最高分。 焦娇决心狂热地投入对案件的深入调查，强迫自己与冯文军决绝。 她去找老娘调查，老娘对安之泰情况有苦难言，不愿深谈。却对冯文军的情况如实评介： 冯文军在狱中不会写信受奚落，从垃圾堆里捡本烂字典学文化，老娘发现他的歌唱天赋，教他学音乐。 老娘说冯文军是个奇才、怪才、鬼才，如有机会，可成大器。但也认为他和焦娇不合适。 焦娇父亲的干预使冯文军戏剧性地被取消了评奖资格，反使焦娇恼火了，父女俩一场冲突。焦娇开始换一种眼光看父亲。 为办汽车走私案，市局关局长安排耿天林秘密赴广州。 耿天林行前托宋晨照顾重病的妻子，宋晨和焦娇在耿妻病危中轮流守候在病房。景为民对妻子和耿天林的关系开始怀疑并讽刺挖苦。 宋晨向焦娇讲冯文军成功策划狱中晚会大展才华的情况，说应该帮他站直身子做人。 正当焦娇很想再找冯文军谈谈时，宋晨接到冯文军的电话，他已辞职，要走了，去哪儿，自己也不知道。