焦娇专来感谢冯文军的救命之恩，对冯文军的困境深感同情和好奇。召至冯文军的极大反感。她要助冯文军以钱和工作，都被坚决拒绝。她说：你救了我，我应该！冯文军却说：我救的不是你，是我自己。这里不是你呆的地方，我也不是你可交际的人。 焦娇反而更执着：冲这话，这里我非要来，你也非要交！她买来菜，给冯文军做了顿饭，反弄得冯文军不知所以。 她讲了自己要办的围绕汽车发生的案子，肇事汽车是用走私零件拼装的黑车，她要代表司机追寻黑车来历，并状告黑车拼装者。她决定借辆汽车，雇冯文军当司机，让冯文军作为内行和保镖陪自己去做案情调查，需要钱又很想开车的冯文军无法拒绝。 他们一起到有关地方和部门调查，发现此案背后大有隐情，但调查难度很大。焦娇预感到抓住了大案子，决心一追到底。 他们一路互帮互助，彼此都产生了好感，但对各自的家世，都有意回避。 焦娇给冯文军留下的，仿佛是个梦。 南薇并未停手，她让手下到冯文军的房东大娘处滋扰，并揭了冯文军的老底。 果然，房东因冯文军的前科让他离开。 冯文军去长途中巴处，因他惹事也被辞退。 高人与老娘联系上，说他已在广州朋友处高就，“老娘”让他帮忙，南下进货去了。宋晨外出采访了。冯文军一个提包一把吉它无家可归。 南薇看见很解气。 街头，冯文革邂逅喜欢他唱歌的安然。 安之泰出国归来，按女儿的要求为她庆祝生日。 安然把冯文革领进了她15岁的生日庆典，没想到，安然就是安之泰的宝贝独生女儿。安然让安之泰为冯文军安排工作和住处。 冯文军坦陈自己坐过牢之事，安之泰反倒表示并不在意。赶来送礼的南薇见状大恼。 冯文军不认得南薇，她却仇人见面分外眼红，她告诉安之泰：冯文军不但是警方关注对象，近来又正协助女律师焦娇在调查与轮上大世界有关的走私黑车案。而焦娇又是云市长的女儿，她和二皮正在想办法让其脱离此案。意为此人决不可留。 南薇又对冯文军冷冷地来了几句异常刻毒的嘲讽，使作为男子汉的冯文军无地自容，不得不拔腿就逃。 安然大闹生日宴，毁了南薇的礼物，逼着其父立刻去把冯文军找回来。

在黄河大铁桥边，冯文军久久面河而立，几欲轻生。 驾车找来的安氏父女却不去阻止他，直到他毅然转身，安之泰才赞道：好，是条汉子！ 他说：你让我想起十五年前的我，在新疆的戈壁滩上。可你为什么回头？冯文军说：从大狱里出来，不是为死，是为了象个人一样地活。 安决定要用冯文军，冯却拒绝，他相信“天生我才必有用”，决心自己另谋生路。不料安之泰说：你需要的只是份工作，而我需要的是你。 焦娇的母亲赴外地勘查南水北调线路，家中只有她和父亲二人。焦娇就自己办的案子怀疑轮上大世界涉嫌汽车走私，向父亲请教，不料父亲却说了该集团许多好话。原来他和安之泰的交往已有多年了。 焦娇对家中围绕她父亲的官场虚假气氛很厌恶，她很想“生活在真实中”。 她去找在政法大学给他们学生讲过课的著名法官景为民请教，不料景为民为她指点迷津，要她放弃这案子。 他表示愿意在司法界帮助焦娇成名，但同时要求焦娇在云市长处为自己说情，为其争取公派法官赴欧盟学习的全省唯一名额，甚至向她发动情感进攻。但两项要求都遭到了拒绝。 正在失落时，南薇来电约他到湖心岛别墅消遣。安之泰亲自陪他玩，并很知心地为景分析其个人仕途、事业和经济前景，表示愿结为挚友，劝他悄悄兼任轮上大世界的常年法律顾问，并提出非常诱人的条件。景动心，答应认真考虑。 焦娇失望而迷惑，她更愿意去找生活在底层的真实可靠又需要帮助的冯文军。 但她与冯文军失去了联系。 冯文军已在轮上大世界安营扎寨。 安之泰想把冯文军培养成自己的亲信。他把冯文军交给了自己的亲随二皮，安排冯文军就在总部开车。并负责去学校接送安然。 安然兴奋地帮冯文军安顿住处，一定要拜冯文军为师学唱歌。看见安然对冯文军的盲目迷恋，南薇恶毒地决定因势利导，借刀杀人，撺掇安然纠缠冯文军，如果冯文军“狗改不了吃屎”，敢动安之泰的宝贝女儿，那他就死定了。 安之泰也在考验冯文军，让其过财、色、忠诚三关。 去原住处找过冯文军的还有他妹妹明珠，明珠职高刚毕业，受父之嘱来看哥是否又入坏人伙。没找到，只好先宿车站小旅社。 猴三从老家筹资返回，也住同一小旅社，因服务员失误，进入明珠房间，适逢扫黄查夜，二人被当做卖身PC者抓走。猴三愿用任何办法还姑娘以清白并再三赔礼，倒使明珠由恼怒转为感动。 大马出现，面对清纯羞涩的明珠，比较自己在滚滚红尘中弄潮玩世的妻子南薇，他不禁叹赏，不但帮二人解脱，还主动留电话给明珠。 冯文军与明珠、猴三等在老娘家相见，决定明珠跟猴三筹办餐馆。 三人共醉，老娘哭诉去广州进货，货款却被高人骗走，再无消息。 明珠在猴三的撺掇下，真的打电话请大马帮忙。大马果然热情地答应帮忙。 冯文军介绍安然跟老娘学声乐，并开车负责接送。 安然认识了因父母婚变而早熟的龚玉的儿子龚丹，龚丹身上的某些东西很让安然佩服，她很快把龚丹领进了自己的圈子。 安然要给冯文军一个惊喜，她让二皮约了宋晨等一批娱乐圈人士，她带上一批同学，在轮上大酒店歌台为冯文革“拉场子”，让冯文军亮相，冯文军无奈登台，唱了《做鬼容易做人难》博得一片赞赏。 宋晨劝他报名参加全国电视歌手大奖赛。 台下角落里，悄悄地坐着终于找到了他的焦娇。当知道冯文革唱的歌竟是他自己作词作曲时，她对他的好感已迅速在加深。但她来的目的却是要拉冯文军离开这个疑云密布的地方。 这时，冯文军突然接到神秘电话，提醒他：受害者永远不会忘记10年前的罪案，也决不会饶恕他。

安之泰和南薇一起来到歌台前。 安赞赏冯文军的才华，说他在新疆开车生涯中最大的享受就是车上听歌。让冯文军为轮上大世界写首歌。他还推荐南薇唱歌，并点名要她唱其最拿手的〈我是夜，我不怕黑〉 ，说他发现她就是在海南听她唱了这支歌。 南薇在众人鼓掌中无奈登台。在〈我是夜，我不怕黑〉的歌声中，回忆之河痛苦地奔流： 她从小跟着奶奶长大，参加高考前夕奶奶被冯文军的车撞，接着是一连串的灾难：寻找目击证人、辍学、奶奶去世、远走海南···冯文军在歌声中顿悟，依稀忆起当年醉中犯罪，觉得那女孩似乎就是今日的南薇。 恍惚中他被焦娇拉出，灵魂却留在当年的罪孽里难以拔出，所以，当焦娇告诉他这里涉黑，不能呆，要他和她一起继续调查时，他近乎粗暴地拒绝：不要管我，不要找我，你走吧，走吧！ 彻夜难眠的冯文军决心直接找南薇问，但南薇冰冷地拒绝说：我很忙。 她确实很忙。一批走私配件即将到货。与安之泰联手的人是“老娘”的前妻、高干之女、海关官员，货是被分解的国外轿车。而且用军用车千里押送走私品的人是已跟他们勾搭上的高人。 这时却发现新成立的派出所已在他们“卧榻之侧”开始工作，所长耿天林上任伊始，就在轮上大世界的地盘内走家串户，成为突然冒出的眼中钉。 南薇奉命用一切手段尽快“摆平”他。她到派出所拜见耿天林，提出要给派出所捐赠两辆值勤车，其中一辆是给耿天林个人专用的。还提出每月要给全所干警五百元“助民补贴”，不料都遭拒绝。南薇又提出请市局、分局和派出所三级领导一起吃顿饭，共商“警民共建”，并当场就给市局关局长通话，关局长不但同意，还非常感谢她和安之泰对工作的支持。 安之泰不信他的原则行不通：“只要他是个人，就一定能摆平！”他招来大马，拿出劳力士，说是以前托其办好的警车牌照的好处费。让大马迅速问明有关情况。 南薇转而“进攻”耿天林长期住院的妻子，仍不成功。 关局长来赴宴，席间，他还半开玩笑地要安之泰对即将成立的“见义勇为基金会支持支持，安当时就许诺一笔赞助。 席散，南薇单独给耿天林安排打保龄，却又遭拒绝。 耿软硬不吃，倒使安佩服：这种人现在不是多了，而是少了。世上要都是这种人，什么事其实反都好办了。 虽然大马没打听出什么，但安之泰仍觉得耿有来头，且来者不善。他嘱咐大马继续摸底并设法控制耿天林。安排二皮“让底下那些人闭嘴！“ 耿天林继续明查暗访，却发现人们不愿再讲，并且在有意躲避他。他找来冯文军，希望冯文军从内部帮他了解情况，做个“内线”。 冯文军不干，他觉得安之泰是个真正的男子汉，不信安是坏人。即使安有问题，他也不能当告密者。他认为安是他重返社会后的第一恩人。 老娘也说：咱们这种人，不敢管闲事。 冯文军在接安然学琴的归途中看到了焦娇，想去见她，又怕见她。终于还是停车给焦娇道歉，焦娇正要说话，冯文军却急急地开车就走。 安然很不高兴。她对冯文军更着迷，她说，她要给冯文军当情人，被冯文军狠狠教训了一顿。