黑娃牵着马回来，远远仿佛看见了东家的二太太田小娥，忙低下头，抬头是又不见了她。黑娃在院子里扫地，田小娥偷偷扔出来两个柿饼给黑娃，黑娃捡起来吃了一口，又放到口袋里。田小娥借口要洗衣服，让黑娃给打水，她自己端着盆出门，一不小心摔倒地上，黑娃准备去叫掌柜的来。田小娥却只说让黑娃扶她进屋就好了。黑娃小心翼翼的扶着田小娥进屋。田小娥几次三番摔倒，终于抱住了黑娃。田小娥在黑娃怀里，告诉他，让他以后叫她娥儿姐，黑娃呆愣愣的说不出话来，转身冲到井边，一盆凉水浇了下来。田小娥等在屋里，果然黑娃又转身回来，二人终于抱在一起。

黑娃意乱情迷抱住田小娥，等他回过神来时，忙推开她，田小娥像他哭诉自己这些年的委屈。她解开衣服，身上居然满是伤痕。竟然是东家郭举人留下来的痕迹。晚上，黑娃想着田小娥，半天睡不着觉，听着旁边二人聊天提起田小娥，这才知道她都经历了些什么。第二天下地，黑娃神思恍惚，差点把庄稼都砍了。

黑娃趁人不注意，偷偷溜进厨房，告诉田小娥他晚上来，说完转身跑了出去，不小心摔了一跤，看着黑娃慌乱的样子，田小娥笑的花枝乱颤。晚上，黑娃梦见了田小娥，醒来时借口上茅房，准备偷偷溜出去。但他在田小娥门前徘徊良久，最终没有进去。他不知道的是，田小娥一直在等他。

第二天吃饭时，黑娃看出田小娥在生气，他趁着倒泔水的功夫溜进厨房，抱紧田小娥，田小娥却生气的掰开他的手，狠狠的一口咬在黑娃的手臂上，黑娃告诉她，他害怕，觉得这是见不得人的事情。田小娥反问难道郭举人对她做的事就见得了人吗？黑娃无言以对，借口要去隔壁庄子的亲戚那里，告诉其他长工说是晚上不能回来了。

晚上，兆海带着一群男生等在女校的院墙边上。不一会儿，白灵带着几个女生翻出了院墙，女生们坐上了男孩子们的自行车后座，离开了学校。

原来他们是到城墙上放起了孔明灯，兆海给女生们讲起了孔明灯的原理，白灵听后表示她一定要转学到兆海的学校，她也要学化学知识。孔明灯飞上来天空，白灵偷偷问兆海，他许的什么愿望，兆海笑笑不说话，白灵仰望着天空中的孔明灯，兆海却转头看着身边的白灵，偷偷握住了她的手。白灵和兆海追着孔明灯跑，最终找到了燃烧后掉下来的孔明灯，白灵跑过去，却发现了兆海许愿的小纸条，她终于知道了兆海的秘密，却骗他说都烧了，什么也没留下，兆海听了，松了一口气。

晚上，黑娃趁着夜色偷偷溜进了田小娥的院子，他胆战心惊的推开门，却发现田小娥已经在等他来。田小娥吻上了黑娃手上的牙印，黑娃终于按耐不住，抱住田小娥亲吻起来。

白嘉轩让孝武从城里带回来一台轧花机，以后村民们轧花就不用进城了，可是白家没有人会用，白嘉轩却说等开春，媳妇进了门，就有人会了。孝文听了，笑嘻嘻看着孝武。

十月革命一声炮响，给中国送来了马克思主义。白灵和兆海也开始接触到了马克思主义的观点，开始了解中国的现状，这一切对她们来说都是新鲜的。

女校的讲座被取消，改为教授淑女礼仪，白灵十分不服，认为这样的教育不过是培养官员们的小老婆罢了，依然是封建社会三从四德那一套。很快，其他的女生们都开始抗议。教务长气的拂袖而去。

白鹿原的私塾渐渐没有人去了，徐先生选择了默默离开，白嘉轩追出去想要留下徐先生，徐先生却去意已定。白嘉轩只能让他离开，他朝着徐先生的背影长长一揖。

田福贤在原上建了新式的小学，带白嘉轩鹿子霖等人参观，校长正是田福贤的侄子。鹿子霖偷偷跟嘉轩嘀咕，如果鹿兆鹏在，还有他侄子啥事。白嘉轩告诉孝文，他给他定了亲事，那女子会轧花的手艺，白孝文这才明白白嘉轩为什么会花大价钱买一台轧花机回来。

田小娥在厨房做饭，黑娃围着她转了一圈，二人眉目传情，转头却看到另外一个长工在门口看着他。黑娃忙低头出来了。晚上，郭举人进了田小娥的房间，黑娃听着田小娥的惨叫声忍不住捂住了耳朵。第二天一大早，郭举人借口地里的活计没有多少，将其他两个长工都放了回去。只留下了黑娃，李长工临走之前，提醒黑娃掌柜房里的东西不要动。黑娃故意装作没有听懂。

晚上，黑娃偷偷溜进了小娥的房间，二人正在亲热之际，黑娃无意说起，郭举人放走了所有的长工，田小娥大惊，黑娃不明所以，田小娥告诉他，这郭举人表面是个斯文人，实际上比畜生还不如，而且十分精明，他怕是已经起了疑心了。田小娥让他带她离开这里，黑娃却说他还没有打算离开。殊不知，二人的对话已经被门外的人全部听见了。

黑娃刚刚回到马房，郭举人就找上门来，郭举人一番恐吓，黑娃腿一软，承认他犯了错，愿意接受处罚。没想到郭举人居然没有惩罚黑娃，只是让他离开，还给了他半年的工钱。黑娃没有拿钱，转身离开。路上，郭家的两个下人追了出来，借口要送他，被黑娃拒绝，没想到他们转身拿起砖头，将黑娃打晕在地。原来这一切都是郭举人指使的。

白鹿原小学成立了，田福贤十分得意，从城里请来了鼓手和乐队。吹吹打打好不热闹，白嘉轩和鹿子霖站在人群中，冷眼旁观。没想到，新来的小学校长不是田福贤的侄子，而是鹿兆鹏。众人十分惊讶。而鹿家人则又欣喜又得意。

小眼镜急匆匆的赶来寻找白灵，偷偷告诉她，她得到消息，西安城很快就要被围困，让白灵跟她一起离开，而完全没有见过什么是战争的白灵却不以为然，天真的以为城里的革命军能够以一当百，而军阀们不过是一群乌合之众，没有什么好担心的。

晚上，冷秋月提着水壶进来给正在洗澡的兆鹏添水，看到兆鹏身上的累累伤痕，心疼的问起来历，兆鹏告诉她他的理想，他经历的战争的苦难，告诉她外面有多么乱。而冷秋月却只想着在白鹿原上安安稳稳的过日子，给鹿家添个孩子。兆鹏悲哀的发现，他们并不是一路人。

大雨倾盆而下，兆鹏离开鹿家，来到了小学里，发现被大雨挡住回家路的朱先生也在。朱先生敏锐的发现兆鹏和以前不一样了，身上带了一股血气和杀气，不知在外面经历了什么。

孝文和孝武在家学习使用轧花机，孝武认真研究，而孝文却十分羡慕鹿兆鹏从外面读书回来，就当上了校长，还能让县长亲自陪同，认为大丈夫就应该干大事业，而不是在家做这些轧轧棉花，缝缝补补这些女人做的事情，这些话都被白嘉轩听在耳里。

朱先生指出鹿兆鹏此次回来，不仅仅是为了做校长。朱先生还怀抱着美好的愿望，希望不要轻启战争，而兆鹏却告诉朱先生，人类社会的变革，从来不是靠商量能够得来的。他还告诉朱先生，就在此时，西安已经被围困，陷入战火之中了。

1926年，军阀围困西安城。

西安城中炮声隆隆，女校也难逃炮火的袭击，学校的女生们四处躲藏，白灵眼看着不断有同学在她身边倒下，她却无能为力。晚上，白嘉轩从梦中惊醒，他梦见女儿被白狼叼走，向他求救，仙草安慰他是想女儿了。但他们不知道白灵正在西安城经历着怎样的噩梦。

第二天，西安城中一片狼籍，沿街都是被炸死的百姓的尸首和倒塌的房屋，兆海疯了一般冲向女校，女校已经变成了废墟。兆海四处寻找白灵，听说废墟下还有人在，兆海不顾一切的搬开外面的水泥石块，希望能找到白灵的下落。

兆海疯了一样在废墟中扒拉着，直到最后终于扒不动了，他绝望的坐在废墟里。没想到，转眼看到白灵抱着一个孩子跌跌撞撞的跑出来，白灵告诉他，教务长死了，她把孩子护在身下，自己被房梁砸死了。新一轮的炮火又再次袭来，二人到处躲藏。

鹿子霖知道兆鹏昨天晚上没有回家睡觉，生怕老鹿家从此绝后，气冲冲的来小学校找兆鹏，可学校的人都没看见校长人影，却见到一个姓韩的裁缝，希望留在村里。鹿子霖带他去找白嘉轩。白嘉轩正在家里让白孝文踩轧花机，白孝文眼热鹿兆鹏可以回来光宗耀祖，心里有火，只能拿机器撒气，被白嘉轩一通教训。没想到鹿子霖带来的韩裁缝居然会修轧花机，他也因此被留了下来。

鹿兆鹏化妆成小生意人，推着车在西安城边徘徊，却被军阀抓住修战壕，炮声隆隆，西安城的居民们四处奔逃，白灵决定留在西安城里帮助革命家的伤员。而兆海告诉他，他准备去参加革命军的队伍。临走前，他拥抱了白灵。

原来韩裁缝是鹿兆鹏的同志，兆鹏像他倾诉，他的同志们都死在了战场上，他不愿意守着白鹿原，当这个小学校长，韩裁缝告诉他，他的责任是唤醒民众。黑娃带着一身的伤，抹黑回到了郭举人家，逼问田小娥的下落。李相告诉他，田小娥被郭举人披着奸夫Y妇的外衣，敲锣打鼓的送回了关外的家。黑娃立刻去寻找田小娥。

白灵在战场上帮忙抢救伤员，但是伤员实在是太多，医生告诉白灵，只能让有抢救希望的进来。白灵拦在门前，挨个给伤员做记号，看着那些重伤到没有抢救希望的年轻军人被送到一边，白灵终于明白了什么是战争的残酷。

鹿兆海参加了革命军，他的枪法不错，教官很满意，白灵来给他送馒头。其他人看到了纷纷起哄。兆鹏和韩裁缝在白鹿原研究西安城的战争形势，他告诉兆鹏，今晚，会有人带队混进军阀的队伍，而鹿兆鹏的任务是给他们把弹药送进去，好让他们炸掉军阀的军火库。

没想到，鹿子霖来找鹿兆鹏，闹着非要鹿兆鹏回家住，好给鹿家传宗接代，鹿兆鹏死活不答应，鹿泰恒决定亲自出马，几十岁的老人，居然向鹿兆鹏跪下请他回家，鹿兆鹏吓了一跳，他哪里敢让爷爷向他下跪，只能答应回去。

白嘉轩去找韩裁缝，给白孝文做衣服准备结婚用，韩裁缝提起当初白嘉轩带头闹交农的事情，白嘉轩却让他不要再提，出了门，白嘉轩交代鹿三，以后让村里人在韩裁缝这里说话小心着点儿，这韩裁缝是外人呢。

鹿兆鹏被锁在房里，他无奈之下，选择写下离婚书，想要跟冷秋月离婚，而冷秋月和鹿家人却认为兆鹏要休妻，冷秋月痛哭，躲在门外偷听的鹿子霖和鹿泰恒气的冲进来大骂鹿兆鹏，鹿兆鹏告诉鹿子霖，等他办完了要办的事情，他回来把命还给他。说完转身离开。革命军的人手不足，连兆海所在的预备队都被拉上了战场。