包拯向念念指杀害细作非仁宗所為,推断玲瓏尚有党羽。八王爷到大牢探通泰,二人均认為火器有助抗辽。辽国要胁仁宗赔款,包拯承诺想出对策。晓晨巧遇展昭被太后看见,仁宗责晓晨对展昭未忘情。中流、家庆宣扬抗辽,遭辽国使节耶律基喝止。耶律基当街调戏赛关索,姜耿出手阻止,被活活打死。包拯升堂审判耶律基,却传来圣旨要将他释放。达荣劫狱救出通泰,还以轰炸汴京相胁,要仁宗处斩耶律基。仁宗指耶律基要求交出念念,包拯坚拒。
包拯掷掉乌纱,痛打耶律基。耶律基着仁宗交出包拯,否则出兵大宋。中流、家庆呼吁百姓参军抗辽,眾捕快提议包拯离开。耶律基在开封府外遭火器伏击,包拯趁机要他答允两国议和,耶律基无奈签下和约。包拯挽回民心,仁宗嘉许通泰父子研製火药有功。仁宗劝包拯与念念一刀两断,包拯寧弃仕途。玲瓏出现,着念念以通泰父子换取解药,念念向千羽打听消息。展昭斥责念念自私,念念不為所动。念念袭击通泰一家,眾人赶至,念念胁持通泰……
包拯难捨至爱,眾人感自责。庞太师夫人被弃尸於开封府衙外,字条指庞太师是兇手。公孙策等当面推断案发经过,庞太师神情有异。太后怒斥庞太师,他反以当年秘密要胁太后……太后神智不清,误伤晓晨,仁宗不解。公孙策、展昭怀疑玲瓏嫁祸庞太师,太后阻止二人追查下去。展昭找到线索,指中流疑是细作。千羽试探中流,终确认其身分,中流着千羽一同离开。包拯、展昭寻觅玲瓏,遭伏击。中流带眾人赶至要救包拯,玲瓏对中流难以下手……