包拯查明东城与沉青之间的秘密,及三年前状元兇案因贩卖科举试题而起。展昭、飞扬為争夺髮饰大打出手,展昭落败。晓晨见状,追问展昭心意,展昭却将感情藏於心底。包拯揭穿玉凤真实身分為阮初四,初四道出冒充包拯未婚妻的事情始末。包拯有感两次婚事告吹,查案亦结怨无数,怕為身边人带来不幸,得念念好言安慰。眾人设局装成东镇回魂,真兇终承认所犯罪状。东城拒绝相信真相,包拯命展昭打破乌盆,证据确凿,真兇被判斩首……
有孩童尸首被掛在树上,眾人着手调查。寡妇秦香莲带同儿子投靠亲戚简素秋,途中遇劫,得公孙策、千羽相助。东瀛魔女羞辱解语轩眾女,玲瓏邀晓晨出赛。包拯指公孙策患便溏症只因心病,怀谷终道出他患有消渴症。被杀孩童為管正之子,管正承认儿子乃过继。公孙策应考期间,遇上地震,及后因伤无法补考。庞金枝被困,获陈世美相救。展昭為晓晨特训,晓晨勇挫东瀛魔女。晓晨為避开跟踪,误登仁宗之船……新科状元世美出巡,香莲惊愕。
香莲怀疑世美是其夫君,託千羽试探。金枝再遇世美,二人郊游甚欢。仁宗為晓晨送上惊喜后离去,展昭与晓晨同赏花灯遇飞扬怒至,二子大打出手。飞扬告状,中流愿受杖刑,终令晓晨成功退婚。金枝与世美获仁宗赐婚,庞太师无奈谢恩。世美现身跟香莲相认,指被赐婚乃迫不得已,求她保守秘密。庞太师為世美设宴,眾人到临缉拿管正。包拯怀疑拐卖孩童非单一案件,庞太师企图消毁证据。世美安排香莲母子登船游玩,船夫将二人推进河裡……