展昭、王朝救起香莲母子;千羽察觉香莲有所隐瞒。眾捕快撞破展昭、晓晨约会,展昭坚称二人纯属师徒。晓晨获仁宗提亲,始知他是皇上;眾人推波助澜,晓晨终答允婚事。开封府调查拐卖孩童案,发现疑犯的无头尸首。金枝见香莲刺绣秀丽,请她指教。包拯率眾至蝙蝠洞,惊见大量孩童尸体;及后追捕疑凶,发现案件与世美有关。公孙策回乡,得悉乡间发生多宗拐带孩童案。世美见金枝与香莲关係友好,怕身分败露,不惜拐走亲儿,要胁香莲。
世美狠心无情,香莲称有证据可指认其身分。素秋為救香莲而被杀,眾人赶到,杀手却被灭口。包拯救出香莲儿子,香莲决意状告世美。公孙策、千羽提醒包拯若处理世美一案,或会与庞太师结怨。展昭為晓晨送上祝福,终坦承其心意。展昭外出喝酒失职,间接令张龙双目受伤。庞太师因世美所為震怒,金枝竟於婚前怀有世美骨肉。户部尚书庞令鐸与拐子党勾结,包拯等前往拘捕,被庞太师捷足先登。眾人安排乡里指认世美身分,乡里却称不认识他。
香莲於寺庙遇上金枝,并告知世美所為。金枝责备世美,反被世美以她腹中骨肉相胁。中流欲藉报章宣扬世美之事,书坊却遭破坏;王朝另被诬陷盗款。香莲因被恐吓,企图杀害世美,不果。怀谷替金枝诊症,还发现世美患上重病,要用至亲之血入药,方有生机。香莲患失心疯,世美带同香莲母子找怀谷,承认自己是陈二牛……公堂之上,包拯要将世美治罪,世美否认指控。庞太师着包拯惩治世美,世美胁持金枝欲逃走,激发金枝厥心痛……