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谦信下令兼续关禁闭,兼续回到故乡上田庄的云洞庵闭门思过,此时弟弟与七来访,说母亲身体不好,希望兼续回去看她,但兼续却以不能擅自行动为由拒绝了。北条氏政开始进军关东上杉家诸城,谦信压住北条后再次进攻七尾城,阿船的丈夫、继承直江家的新纲也参加了战斗。兼续收到母亲病危的通知,但他固执地不肯回家,直到北高全祝斥责他,他才急忙回家,母亲看到他就离开了人世,兼续非常自责,想起母亲的嘱托,他发誓不再流泪。
谦信攻下七尾城,为讨伐织田信长他对驻扎在加贺的织田军进行夜袭,由于下雨织田军无法使用铁炮,上杉军获胜,但谦信并未乘胜追击,而是选择撤军。兼续听初音说上杉军大胜织田军,新的一年到来,他的紧闭令终于解除了,兼续决心做景胜的家臣,和与七一起返回春日山,景胜很欢迎他回来。上杉军准备再次出战,谦信表示战争是为了足利幕府,不是争夺天下,世上还有比天下更重要的东西,这让景胜景虎十分诧异,不久后他突然病倒了。
马上就要出征关东上杉谦信却突然病倒,赏识景虎才能的家臣要求让他做接班人,但景虎却表示目前只希望谦信早日康复。兼续精心看护谦信,但谦信没有恢复,留下一句“你的义”就断气了,而且没有任何遗言,上杉家分成景胜和景虎两派。妙椿尼撒谎说谦信留下遗言让景胜继承家业,仙桃院为了上杉家不再混乱决定让这个谎言成真,阿船也做好了精神准备。兼续和上田等人忙于准备葬礼,此时对遗言感到疑惑的景虎派人士柿崎家对景胜夜袭。