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天正14年(1586年),上杉家家臣直江兼续和主君上杉景胜一同拜访丰臣秀吉。兼续过人的才能在诸国武士间众人皆知,秀吉打算把他收为家臣。兼续成才要从永禄7年说起,当时阪户城城主等两位大人物在野尻湖溺死,长尾家家臣认为这是辉虎的阴谋,准备开战。但辉虎突然杀到,其实他是政景妻子桃的弟弟,他还收了姐姐的孩子喜平次做养子。当时只有五岁的与六(后来的兼续)为成为喜平次的家臣,毅然离开父母,在云洞庵开始了新的生活……
永禄7年(1564年)冬,与六和喜平次一起在云洞庵修行。阪户城中,上杉辉虎正对姐姐仙桃院说喜平次今后必是大将之才,而与六就像镇守天北的北斗七星。但与六生性傲慢,喜平次则沉默寡言,两人都没有朋友。某夜,感到孤单的与六打算回家,喜平次随后赶来,可与六回家后却被母亲赶出来,喜平次劝他与自己同行,与六感动得哭了。时光流逝,兼续十四岁了,以统一天下为大业的织田信长开始行动,天下大势即将发生翻天覆地的变化……
天正元年(1573年)4月,上杉军召开军事会议,兼续和景胜都认为武田军有些可疑,应该进军京都,而景虎却认为应该先去平息越后,谦信表示支持景虎的意见。会议结束后,兼续卷入一场骚乱中,也因此遇上了阿船,不过并未留下愉快的回忆。翌日,兼续出阵庆祝会时又遇到阿船,他还代替景胜出场表演。数日后,兼续从景胜的妹妹华姬口中得知,景胜对阿船产生了好感,为了挽回景胜的名誉,帮他们牵线,兼续代景胜写了书信给阿船……