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秀吉要求诸大名的妻子上京当人质,阿船陪着无奈的阿菊到京都来,看到的是女人们的虚伪与斗心机。不久阿淀所生的鹤松竟然死了,让秀吉伤心欲绝。甚至莫名其妙的突然要出兵朝鲜,让景胜和兼续十分不认同。出兵途中经过京都的兼续,找三成谈这件事,才知道原来出兵朝鲜关系着丰臣天下的政治操作。最后上杉也必须渡海去作战,但此时阿淀却预言说战争很快就会结束,因为阿淀又怀孕了。
秀吉下命各大名到朝鲜作战,但又临时被撤回,原来是阿淀生下了阿拾,让秀吉改变心意。秀吉有了阿拾后,对养子秀俊和秀次十分冷淡,甚至要毛利辉元收秀俊为养子。但辉元很为难,想推给景胜,景胜也很为难。最后由阿船去央求北政所出面协调,才让秀俊到小早川家去当养子。秀吉爱子心切,痛恨秀次不肯将江山让给阿拾,于是又建了极尽奢华的伏见城。落成之日诸大名前来谒见秀吉和阿拾,但因阿拾受风寒而作罢。家康趁机在众人面前,将一切归咎于三成。后来在兼续的鼓励下,让三成再度鼓起勇气为建国大业打拼。没多久,秀次以谋反罪名遭放逐高野山。
秀吉为了儿子阿拾,捏造秀次谋反的借口,将秀次放逐高野山,而秀次也于七天之后自尽身亡。不久秀吉更是将秀次的妻小三十余人,全部处刑。兼续以为是三成的主意,十分不满,但屡次造访都见不到三成。直到遇到初音,才知道这一切都是秀吉的指示,而三成也感到很心痛。为了阻止秀吉再恣意妄行,在兼续的建议之下,两人研拟出了六大老五奉行的政治新型态,甚至不惜演戏骗秀吉答应。