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自知已经不久人世的秀吉,深怕在自己死后,家康会夺取天下。为了保护儿子秀赖,于是将上杉的领土由越后改为会津,以从背后监视并压制德川。因为更换领国必须离开越后,让兼续和景胜等人都非常难过。而景胜之母仙桃院,则是自愿留下来守护谦信的牌位。
景胜等人搬迁到会津之后不久,即接到三成写来通知秀吉重病的书信。由于整顿领国的公务繁忙,景胜只好派兼续代替他到京都去。但不久秀吉即告病故,景胜也紧急上京。不过此时家康却抓住上杉未上京之事,指称上杉可能造反,以及三成为奸臣等,让三成十分生气。忍无可忍的三成终于决定对家康展开夜袭,所幸兼续及时赶到,并劝阻了三成。而担任秀赖后见人的利家,也一直卧病在床。兼续来请求利家帮忙,而这时家康正好假好心的来探病。利家为了逼家康发誓效忠秀赖,甚至不惜在病榻拿刀架住家康。
在前田利家过世的当晚,家康鼓动对三成不满的福岛等人,对三成发动夜袭。三成故意逃到家康府邸,虽然捡回一条命,但也被迫蛰居。从此家康为所欲为,还故意向景胜和兼续挑衅,景胜决定接受家康的挑衅回会津去备战。在回领国途中,兼续悄悄造访蛰居中的三成,在兼续的鼓励下,三成终于决定重新站起来,对抗家康。