因为之前周卫国找人建了假土堆，日军路过时怀疑土堆里面藏有炸药，便下车查看，发现没有问题后他们回到装甲车上继续前行。可要越过土堆时他们却发现装甲车无法行驶了，原来装甲车的履带断掉了，情急之下日军只好扔下了装甲车继续前行。

八路军在前方打日军，周卫国带着手下从背后沿路突袭日军，没想到背后会被人伤的日军伤亡惨重。朱子明故意往日军首领的脚下射击，周卫国趁乱拿了刺刀就砍下了首领的头颅，首战告捷。

一行人回到清风寨喝酒庆祝，大家夸周卫国有能力，并问他为何能把装甲车开回清风寨，周卫国表示装甲车不过是右边的履带断了两节，把左边的履带修补到右边，装甲车自然就能开走了。听到周卫国的解释，土匪们对他更加崇拜了。

周卫国带着土匪们消灭了日军的一个中队，八路军的团长以为是许光荣连长带兵灭掉的中队，许光荣解释道并不是自己灭掉了中队，是谁他也并不清楚。有些人猜是清风寨的土匪帮了他们一把，可团长不认为武器落后，人员很少的清风寨会有这个本事。

日军来到中队别灭的地方，发现死去的日本战士都被人扒光了上衣，穿上了开裆裤。日军的长官看到这一画面，立誓要为死去的战士们报仇。

有老人运送公粮给八路军，可却被清风寨半路拦下，手无缚鸡之力的老人只好把此事告诉了八路军。八路军队长带人去清风寨讨要粮食，土匪们看八路军这么多人就把粮食还给了他们，其中一个土匪还透露清风寨的二当家帮他们消灭了日军一个中队。

队长回去后把此事告诉了团长，团长开会与众人商讨如何约见周卫国。许光荣这才意识到周卫国便是当时被自己排挤走的那位国民党团长，他决定亲自去清风寨找周卫国。

许光荣亲自去请周卫国来，同在八路军的陈怡与张楚也跟着他们上了清风寨。自从上海一别周卫国与陈怡就再也没见过，周卫国突然看到陈怡上山便以为是自己的错觉。

一行人到了清风寨后，许光荣直截了当地表示自己是代表八路军来的，他想要见一面周卫国。当周卫国出现时，陈怡认清了那就是自己大学时期的恋人周文，她没有多做反应就直接上去抱住周卫国不撒手，可周卫国误以为她早已经与张楚结婚为人母了，便把她的手硬生生地从自己身上拽了下来。

同来的范小雨看到那么亲昵的陈怡与周卫国有些吃醋，她没想到周卫国就是周文。朱子明问许光荣为何要见周卫国，许光荣为自己之前挤兑走他的行为道歉并请他来八路军。朱子明不愿意周卫国离开，周卫国自己也拒绝了他，表示自己不想再与八路军共同抗日。

许光荣等人看劝不动周卫国便回到了根据地，陈怡把大学时期与周卫国的事情讲了出来，当时两情相悦的他们很让众人羡慕。

一段时间之后周卫国决定下山去看看受了伤的八路军老徐，他带着徐虎、守田、老三等人下了山。周卫国去看老徐的期间，手下们就在周围随便逛逛，这时守田看到了自己的仇人黄团长，五年前黄团长诬陷他们一家，害的他家家破人亡

。等周卫国出来后，守田把此事讲给周卫国听并表示他要单枪匹马地去找黄团长报仇。周卫国觉得他这种行为太鲁莽劝他不要意气用事，可守田的灭门之仇不能不报，最后周卫国决定大家一起去保安团给守田报仇。 到了保安团门口后，周卫国先把站岗的士兵杀了，听到枪声，士兵们纷纷过来对付周卫国，守田趁乱去了黄团长的办公室。

黄团长看到守田后很是惊讶，守田拿枪指着他表示自己要杀了他，黄团长假装求情，结果趁乱拿枪打死了老三，守田赶紧一枪毙了黄团长。

虽然报了仇，老三却死在了黄团长的子弹下，守田在埋葬老三时很是自责，虽然报了仇，但失去了兄弟，这让他很难过。八路军邱团长得知最近的胜仗都是周卫国打得后，对他就更加欣赏，他还是希望能请周卫国给八路军当指挥官。

手下告诉周卫国他的哥哥刘远被日本人关押了，周卫国一心想要救他，便独自一人下了山。周卫国伪装成日军的样子潜入进了日军的根据地，他一进去便被几名特工识破，他只好拿枪把特工给杀了，只好他在找刘远的过程中又枪毙了一个日军长官。

听到枪声前来营救的日军跟在周卫国的后面，还好他及时救出了刘远，二人有个照应才成功地逃离了日军根据地。独自一人回到清风寨的周卫国被朱子明训斥了一顿，朱子明大骂他不把清风寨里的兄弟当回事，他们很担心周卫国的安危，可周卫国却一个人下山救了刘远。

周卫国深知这回是自己做错了，便好言好语相劝朱子明赶紧带着兄弟们下山，别被日军突袭。正在气头上的朱子明根本听不下去他说的话，朱子明表示清风寨容不下他这座大神，让他离开。

就在周卫国要离开之时，手下突然告诉朱子明日军现在正在上山，打算围剿他们。周卫国告诉兄弟们赶紧换上日军的衣服，伪装成日军下山。

下山时他们在半路遇到一批日军，周卫国用流利的日文与日军对答，他们成功地下了山。可他们在换下日军衣服时被日军突袭，清风寨的兄弟有几个当场死亡，甚至朱子明的老婆也因此遇害。

他们只好继续地往前走，日军第二中队在后面追他们。周卫国表示现在不能硬拼，到了野人山后，他们利用有利地形藏了起来，日军的中队赶到，他们在隐蔽处突袭了日军，第二中队全军覆没。