刘翻译官拜托唐飞问问福原对他的印象，唐飞面色凝重地答应。远东情报局中，格拉西姆将军已经派手下开始调查，虽然目前还没有调查出安德烈的不对，但是将军已经对他常去的茶馆起疑。安德烈通过孙喜远的线索，查到了关于瓦吉姆的信息，孙喜远的代号是三十三号，在这次行动中他保护的是真正的瓦吉姆，既然他是在林河被抓的，那么瓦吉姆肯定是中国人，而且在潜伏在林河。安德烈的这个线索给了他们很大的搜查空间，日本人对他感激不尽。

唐飞在刑事科中擦拭手枪的时候，吴鹏走了进来，他刚说几句话，蔡梦就打来了电话，唐飞让吴鹏退下，单独与蔡梦聊天。蔡梦让唐飞晚上来接她，这时候蔡梦并不在办公室中，她挂断电话，一个人来到唐飞家中，在唐飞家中，蔡梦四处翻看，看到自己送唐飞的手表真的被他摆在了床头，忍不住露出微笑。

蔡梦听到阿姨进门的声音，刚巧唐飞给阿姨打电话，让她今天不用打扫卫生，蔡梦趁这个功夫离开了唐飞家中，她直接回到保安局，向福原报告。她在唐飞家中没有发现线索，福原疑惑不解，川入本想给他打电话，但因为占线，只能等到下午才能接通电话。蔡梦受到福原派遣，去逼供孙喜远，孙喜远现在也已经被折磨得不成人样，但对自己的身份还是守口如瓶。

蔡梦在和福原局长讨论瓦吉姆案子的时候，提醒他考虑一下唐飞的推断，但福原还是不愿意接受，当蔡梦提出把孙喜远直接送到新京时，被福原局长狠狠训了一顿，认为她是在糊弄长官。蔡梦给唐飞打电话哭诉，唐飞赶紧安慰蔡梦，转移话题问道孙喜远的情况，蔡梦没有注意到唐飞片刻的停顿，在唐飞的开解下这才放下，让唐飞别忘了晚上来接她。

很快福原就收到了手下拿来的线索，他回想起唐飞说的那个想法，难道瓦吉姆真的不是苏联人？他迟疑着不敢给川入打电话，但距离川入要求的时间越来越近，他只能把自己手上的这份名单交上去。就在这时川入主动给他打了电话，福原颤抖着接起电话，却没有想到川入竟然没有批评他，反而还夸奖了福原。

接完川入的电话，福原突然对瓦吉姆的真正身份有了想法，他们心知肚明，却没有说出这个人的名字，挂掉电话，福原就撕掉手中的名单，叫来蔡梦。福原没有在蔡梦面前露出马脚，只是对唐飞的那个想法非常赞同，唐飞一次又一次地说出关键点，但也因为这样，他对唐飞再次产生了怀疑。

奇怪的是，一直在接近唐飞的蔡梦，却没有发现唐飞一点异样，福原担心她对唐飞真的产生了感情，蔡梦没有迟疑，立马表明自己对帝国的衷心。福原指责蔡梦，只是要求她继续和唐飞演下去，不要漏出什么破绽。另一边唐飞回到家中，发现自己床头的手表被人移动过位置，证明他的猜测是正确的，蔡梦确实出现过在他的家中。

下午蔡梦的父亲找上蔡梦，他也担心自己女儿对唐飞动心，而这次蔡梦也将面对新的危机，她无暇去提醒唐飞，只能先保护好自己。唐飞到保安局门口的时候，正好看到孙喜远被宪兵队的人带走，福原随后走了出来，与他聊了一会，让唐飞抓紧拿下蔡梦，福原打算利用这一次考验一下唐飞和蔡梦。

唐飞想要进保安局，程序非常麻烦，当初蔡梦进保安局的时候就费尽周折，如果唐飞想要进保安局，最好的方法就是和蔡梦结婚，但唐飞竟然拒绝了。他拒绝的理由全是为蔡梦着想，蔡梦知道以后心情愉悦了一些，晚上两人在饭店中烛光晚餐吃到微醺，却没有人来将他们撵走，蔡梦也难得喝那么多酒，和唐飞说起了她上学时期的经历。

她与唐飞都演过不少话剧，蔡梦没有多说，叫上唐飞便离开了饭店，像是要带他去一个地方。唐飞回到家后一直在想蔡梦说的那段台词，便给蔡梦回了电话，但却无人接听。夜深人静之时，福原也正在自己的别墅中享受着，他突然想到些什么，皱紧了眉头。福原要求回到家的蔡梦立刻去他的别墅中，向他做汇报，蔡梦从未去过他的别墅，乍一听很是奇怪。

蔡梦告诉福原自己快坚持不住，希望福原能够直接抓住唐飞，福原拿出一个文件，哈尔滨保安局局长调查到，蔡梦的父亲曾经在一个叫侯麻子的人那里购买过情报，蔡梦表示他们当初买下的是川入的一些材料。蔡梦的坦白让福原非常满意，他与蔡梦父亲的关系也非常好，但私下购买情报，罪行可大可小，福原利用这一点要求蔡梦继续坚持和唐飞的交往，麻痹并拖住唐飞。

第二天唐飞到公用电话给组织上传递暗号，唐飞猜测敌人已经怀疑到他身上，但他们的计划今晚就要开始施行，他们只能做好最坏的打算来预防。回到警察厅中后，唐飞更加注意身边的情况，他接到蔡梦的电话，他向蔡梦坦白自己昨晚又去了一趟她家，原是出于担心，但是没想到看到副院长官的卫兵将她送回家。蔡梦为了转移唐飞的注意力，便问唐飞是否愿意娶她，唐飞说自己只关心她的安全，这让蔡梦有些说不出话来。

而另一边刘翻译官被福原叫去，福原给他的任务是让他调查唐飞，为了报答福原的救命之恩，刘翻译官毫不犹豫地接受了，福原说例行调查唐飞的原因是因为他与蔡梦就要成婚，要求刘翻译官秘密跟踪唐飞。唐飞在办公室中想了许久，给成田将军打了电话，他与成田将军今天还有一场会面。

唐飞与成田约好中午去司令部接他，他给吴鹏派了任务以后就独自开车离开，唐飞知道身后有人跟着自己，但他照常进行自己的活动。暗处李树军密切注意着唐飞的行踪，在唐飞进入司令部以后，给刘翻译官打电话汇报了唐飞的行踪，刘翻译官要求继续跟踪。唐飞再次出来的时候，成田将军也随着一起出来了，李树军赶紧躲避起来。

唐飞给成田将军充当大厨，成田则悠闲地在一边钓鱼，李树军在暗中观察。正在烧鱼的唐飞回想起自己回家时的情景，自己的父亲知道唐飞当警察以后中风了，他们都无法理解唐飞为什么要去当警察，唐飞让自己大哥收下的那半张纸币，看完自己父母后就离开了家，成田将军对唐飞的手艺非常满意。

刘翻译官身边的李树军看出了福原的深层意思，觉得这次调查唐飞肯定别有深意，刘翻译官经他这么一点拨，立马要求拿来鲍里斯的案卷再次研究。

刘翻译官翻看了鲍里斯死的那个案子，找吴鹏再次探口风，他一开始说唐飞已经确定是共产党，差点把吴鹏给吓坏了，刘翻译官便大笑着打消吴鹏的恐惧，他借口唐飞要娶蔡梦，例行检查所以对唐飞进行调查，吴鹏放下防备回答他的问题。当时鲍里斯一案时吴鹏说自己在整理卷宗，现在没有了防备就告诉刘翻译官，当时唐飞是在跟总机室中的王小姐聊天。

刘翻译官立马去找王小姐聊天，意外得知唐飞只在这里呆了一两分钟，刘翻译官立马意识到不对劲。吴鹏回去以后就找唐飞抱怨刘翻译官，唐飞在他走后面色沉重，转身给福原长官打了电话，福原让他晚上把草药送往别墅。挂断电话，唐飞又给总机室打了电话，打算找刘翻译官，谁知他并不在特务科。随后刘翻译官就找上了唐飞，刘翻译官不动声色地与唐飞讨论女人的问题。

福原挂断电话以后，便让蔡梦去安排人潜伏在别墅中，等唐飞晚上来自投罗网。蔡梦回到办公室后就给唐飞打了电话，让唐飞晚上去她家中，听到蔡梦话里有话的电话内容，唐飞有些迟疑，但蔡梦已经挂断了电话。唐飞回想起刘翻译官的话和蔡梦说的那些话，他搬出一个盆栽摆在阳台上。

收到信息的苏联共产党人立马通知了维克多，维克多急忙给远东情报局发送紧急电报，他们需要立马在安排唐飞的家人紧急撤退。这关系到他们晚上就要执行的行动，格拉西姆将军只能选择先暂停行动，等他们把他的家人转移以后，立马协助唐飞离开。此时蔡梦已经在自己家中设下埋伏，她特意给唐飞打了电话，随后唐飞接到老六的电话以后，又给福原打了电话，准备现在前往别墅。

福原设下的陷阱，唐飞此时却不得不跳，一辆车开进福原的别墅中，谁知来的却不是唐飞。而也有人来到了蔡梦家中，只是并不是唐飞，而是他的手下，李树军等人抓住何胜，只能先去汇报给福原长官。这个时候刘翻译官正在唐飞家中，四处搜查的同时等唐飞回来，但是唐飞哪里都没有出现。

现在福原更加确认唐飞就是瓦吉姆，这次瓦吉姆逃跑，他便猜测是蔡梦给他通风报信的，以此来旁敲侧击，让蔡梦更加用心地逮捕唐飞。唐飞躲在暗处观察，他家中和蔡梦家中都以埋伏了福原的人，他们已经安排了唐飞越境，但唐飞却一定亲自要回别墅取机密的东西。留守在唐飞家中的两个小兵，唐飞轻易将他们制服，回到自己房间取了机密文件。

只是他刚打算离开，福原就带着手下闯进房间，用枪对着他，唐飞没有反抗，看到唐飞手中拿着自己送的表，蔡梦突然有些感触。就在这时，唐飞突然掏出怀中的炸弹，与他们同归于尽。手下将此事汇报给维克多，维克多不敢相信唐飞的死，更不敢相信唐飞会做出这样的决定，他明知道里面会有敌人，却还是义无反顾地进去了。