一九四二年，重庆中央大学，数学教授孔方正在学校中洗漱，这时候他们听到广播中正在播放八路军与日军的交战，战火已经蔓延到了慈水，因为战力不及日军，孔教授的老家慈水沦陷。但孔教授的注意力全落在了广播内容上，他表示，这条广播暴露了八路军的兵工厂位置，无疑是给敌人找到兵工厂提供了便利。

果然在他们担忧的时候，日军的军事专家横尾阔已经在研究八路的兵工厂位置，他熟知孙子兵法，也与孔方想得一样，他已经派人去寻找兵工厂来了。而孔方现在最担心的是自己的弟弟孔圆，孔圆是地下共产党，经常执行一些秘密行动，所以长期与孔方联系较少，如果横尾阔真的找到兵工厂，那孔圆他们就会有危险。而孔方的父亲是个精明的生意人，带着妹妹一起生活，这倒是让孔方一点都不担心。

孔方在学校中上课，同学们因为战乱人心惶惶，孔方用数学计算出警报的时间，他的推算非常准确，同学们在听到警报的瞬间就想要离开教室，却被他沉着冷静地拦下了。学生们一时间不相信孔方的计算，孔方便用实际事实给同学们上了一课，谁都没有想到孔教授可以根据生活数据算出某学生的约会地点。很快警报就如约响起，只有孔方临危不乱。

另一边慈水，日本人根据商铺找上了孔方家中，横尾阔特别喜欢这里的风土人情，看上了孔家人的店铺所写的字，想要与写字之人结识一下。横尾阔的手下已经找上了孔老板，逼他交出家中的粮食，就在孔先生要被枪击的时候，他的女儿在外打碎了一个茶杯盖子，打断了他们之间紧张的氛围。

不幸的是，孔老板女儿女扮男装被日军识破，他想要带走孔老板的女儿，让孔老板拿粮食换人，孔老板一路哀求都没能救下女儿。就在这时，横尾阔带着人出现在他们的面前，沈长官看到他竟然就不敢动手了，横尾阔与孔老板交涉，在知道写字之人是孔老板女儿的以后，不动声色地转身，命令沈长官放了孔老板的女儿。出了孔家，横尾阔就教训了自己不守规矩的沈长官，随后便坐车离开，

孔方在关注日军的行动，同时还不断关注着横尾阔的消息，因为无法理解孔方计算事情的思路，在他说出这些话以后，他被海音嫌弃了几句，但他也不恼怒，只是让海音别再吃安眠药，海音没想到他会算到自己的习惯，为了不再让他教训自己，海音直接吻上了孔方。另一边日军在横尾阔的带领下，开始向八路的兵工厂前进，孔圆带的兵发现了异常，立马通知孔圆，他们抓到了几个正在画图拍照，观察地形的人，其中一个因为反抗被枪毙，另一个则在威胁下全盘托出。

孔圆很自信自己可以解决掉前来探路的日本兵，于是没有将此事汇报给前线的军队，孔圆身为连长，对自己手下的兵管教很有一套。

唐飞唐科长回来的时候，方厅长赶紧找借口与他一起逃走，不然还真不好对付刚才那个难缠的人，唐飞唐科长将所有警卫都叫到了楼前，方厅长亲自出马，就是为了帮他们把鲍里斯抓回来，说不定还能狠狠捞上一笔。他们走后，警察厅厅长加藤就来到了警局，方世宝被人指着鼻子骂，加藤非常不高兴，虽然加藤与李先生的儿子有特殊的关系，他安抚了李先生，看看他们抓人究竟有什么理由。

另一边方厅长的人已经冲进了鲍里斯的住宅，鲍里斯已经离开，壁炉中的灰尘已经没有了温度，他们怀疑鲍里斯是苏联的间谍，方世宝听闻蔡科长的工作以后，意识到这件事性质有变。等他们回到警察厅中，加藤上来就质问他们为什么拘留李子龙，在得知他们带了三个科的人去抓一个鲍里斯的时候，更加生气，他直接命令他们将此事交到特务科。

唐飞唐科长遇到刘翻译，要把李子龙转交给他，通过他得到信息，李子龙只是他们科的一个线人，随后他与吴科长一起商谈此事，怀疑鲍里斯肯定就是间谍，为了不连累方科长，他与吴科长打算分头去找李子龙聊一聊。唐飞唐飞唐科长又给保安局的科长蔡梦打了电话，将李子龙和鲍里斯的事情告诉了她，并告知她接下来的情况，蔡梦嘱咐唐飞不能将她出卖出去。

福原非常生气，蔡梦告诉他是李子龙将事情透露出去，这才让鲍里斯逃走，有关瓦吉姆的案子都已经全权交给了保安局，但福原不想轻举妄动，打算让他们先内部调查一下。另一边吴科长再次与李子龙交谈，故意把鲍里斯逃跑的事情告诉李子龙，李子龙也非常惊讶，他们猜测李子龙并不知道鲍里斯可能是间谍这一事。

李子龙告诉刘翻译，自己没有占到蔡梦的便宜，反倒被蔡梦给耍了，刘翻译没有留情地给了他一拳，让他长点记性。而加藤在鲍里斯逃了以后，揽下了所有的责任，开始与方世宝方厅长开始讨论鲍里斯为何会提前逃走，他们的审查重点就是唐飞唐科长，方世宝在不明不白的时候就签下了审查令。

刘翻译在调查了门卫以后，得知唐飞并没有离开过，那个时间段来往的只有乐一乐的老板秦德龙，虽然如此，加藤还是没有放过唐飞，打算让李子龙去调查唐飞，刘翻译一点意见都不敢有。审查并不是没有过，但这一次审查唐飞的却是李子龙，很有可能就是在报复他们，唐飞知道，这一定是他们在寻找替罪羊，谁屈打成招了，谁就得背锅。唐飞将厅长方世宝安置地妥妥当当，自己则去接受他们的审查。

李子龙给加藤送了茶叶，加藤对他一番兴师问罪，李子龙也不敢有不满的情绪，他离开后，加藤就打开了茶叶，里面竟然全是钱。加藤愿意给李子龙撑腰，允许他加倍报复回去，加藤还暗示李子龙要针对刑事科中的某个人，李子龙非常上道。李子龙自己也知道，他将是最有嫌疑的人。

刑事科几人来到审讯室，唐飞猜测其他三人会先被动手，让他们不要恐慌，还故意让吴科长与李子龙搞好关系。何胜故意挑衅李子龙，唐飞也没有看着李子龙对他们动手，主动承担了责任，让李子龙放了其余三人，李子龙没有犹豫，直接留下了吴科长一人。

李子龙也没有想到这一变故，李子龙竟然没有留下自己，而是把吴鹏吴科长留下了。李子龙把吴鹏带到了刑房，打算给他送刑，唐飞知道以后让他们千万不要轻举妄动，不然嫌疑会更大，随后何胜就把收来的保证金送来，竟比上个月多了三万。没过一会儿，就有人打来电话，说发现了鲍里斯，来电的人是秦德龙，他向唐飞告密，他们就打算先去试探一番。

李子龙审问吴鹏他将鲍里斯的事情告诉了谁，其实就是想让吴鹏污蔑唐飞。另一边唐飞已经到了乐一乐，他让手下去会一会那个人，唐飞则与秦德龙单独聊天。秦德龙告知零三号的撤退以后很愧疚，所以给唐飞也安排了撤退，但唐飞不肯离开，他要不是有绝对把握，也不会走这一步。另外他在这里都已经干了那么久，不能半途而废，若是他走了，罪名就坐实了，唐飞坚决不离开。

李子龙并不是没有脑子的，质问受过刑的吴鹏，吴鹏受其压迫，说出唐飞并没有整理材料的事实，紧接着李子龙就大张旗鼓地来到乐一乐找唐飞。唐飞要被带走，临走前，他还与秦德龙演了场小戏，打消别人对秦德龙的怀疑，回到办公室中，就听到电话声，李子龙没让唐飞接电话，何胜则接了蔡梦的电话，恳求蔡梦救救唐飞。

唐飞进审讯室的时候，吴鹏刚走出来，调查的内容已经都被送到了加藤面前，他也开始怀疑唐飞和鲍里斯是一伙的，事实上他并没有怀疑鲍里斯，但如果唐飞是间谍，那他就立了大功。蔡梦找上福原，急着要把鲍里斯的案件接手，因为李子龙是主审，他心怀报复，这是其中一个原因，另一个原因则是唐飞，福原和她一样，其实也很关心唐飞，福原有些犹豫不决。

唐飞是秦德龙等人的最高领导，唐飞不撤退，他们也坚决按兵不动。此时唐飞正在接受酷刑，李子龙刚才的聪明劲现在一点都没了，对着唐飞就问是不是他给鲍里斯通风报信，诧异地是，唐飞竟然承认了自己是共产党，李子龙立马激动地去找加藤科长。另一边福原已经同意蔡梦去联系白井科长，加藤在得知唐飞承认是共产党以后，便让李子龙对他用电刑。幸好刘翻译及时赶到，救下了差点被电死的唐飞。

加藤得知福原来电，也猜到了保安局要来接受此案，对于蔡梦的要求，加藤没有阻拦，便将唐飞交给了蔡梦，蔡梦放了唐飞，然后找上李子龙。唐飞只在李子龙面前承认了自己是共产党，刘翻译却对蔡梦表示，他们大部分人都不相信唐飞是共产党，吴鹏也改口，唐飞为了让吴鹏活命，所以故意让他污蔑自己。蔡梦诱惑唐飞，若是他真想去保安局，就必须按她的命令来办事。

方世宝在蔡梦的威胁下，也在文件上签上了字，将鲍里斯一案交给了保安局，蔡梦调查出了唐飞等人是被屈打成招，这一次加藤滥用死刑全是出于私心，既然蔡梦他们主动申请此案，他也不再插手。蔡梦故意拿枪指向唐飞，吓了唐飞一大跳，事实上她是要恭喜唐飞的，因为审讯此案，还需要唐飞与她一起去保安局办事。唐飞装作是个唯利是图的人，蔡梦并没有多疑，与唐飞道别。