叶八爷指使崔伟和“黑夜判官”约定见面，暗中却设下埋伏，但徐查理技高一筹，从众多手下手中救出崔伟，将他送离江州，暂避风头。

费尽周折后，徐查理终于确认了叶震山也是自己仇人之一。

在跟踪叶震山的过程中，查理偷听到了叶震山与尚义海商量倒卖国宝翡翠九重佛塔的事，不料闹出动静被发现行踪，正苦于无法脱身之时，不料另一个黑夜判官扮相的人出手相救，帮助他引走了众手下。

另一个“黑夜判官”通过种种奇异手法摆脱了追击，在无人处换掉伪装，露出真面目，原来他正是魔术戏班的大魔术师鬼王。

聪明的徐查理很快就猜出另一个黑夜判官的真正身份。为了得知对方到底是敌是友，徐查理拉上凌小骨，以看魔术为名一起跟踪观察鬼王。

凌小骨故意在后台制造混乱，徐查理趁乱潜入鬼王办公室内却被鬼王发现，黑暗中，徐查理与鬼王再度交手，却越来越认定对方并非敌人。

为了摸清鬼王的底细，徐查理去往大悲寺鬼王住处调查，却邂逅了来到寺院观赏菊花的尚宏发和喜宝父女。尚宏发邀请查理一同赏菊品宴，却突遇刺客要行刺尚宏发……

原本是赏菊乐事，不料变生不测一名刺客要刺杀尚宏发，危急关头徐查理出手制服刺客，救了尚宏发的性命。

尚宏发从刺客口中得知，尚义海主管震天门业务的这些年，经手黄赌毒生意，加害百姓。

得知真情的尚宏发怒斥了尚义海，令尚义海十分恼怒，眼见义父对徐查理赞赏有加，连自己心爱的义妹喜宝也喜欢徐查理，尚义海更是对徐查理心生嫉恨。

尚宏发对徐查理十分看重，说起当年自己夫妻反目分离的往事，希望徐查理帮助约见前妻凌夫人。徐查理也希望能帮助尚氏夫妻重修旧好，但凌夫人拒绝此生和尚宏发破镜重圆。

在凌夫人家休养身体的春霞，常去美善堂照顾孤儿们，平静的生活使她的心情也渐渐得到了平复。在与徐查理的交往中，春霞隐约发觉查理可能就是郑弘毅，几经试探，但徐查理却始终漫不经心，坚称自己与郑家人并不相识。

祸不单行，刚刚萌生重生希望的春霞却发现自己怀孕了，这是当初被侮辱的恶果，春霞痛不欲生，濒临绝望……

一心求死的春霞离家出走，焦急中的徐查理和凌小骨等人连夜寻找。徐查理终于在悬崖边找到了要轻生的春霞，查理为了重新燃起春霞活下去的希望，终于承认了自己就是郑弘毅。面对徐查理深情的呼唤，春霞终于决定活下去……

二人独处时，徐查理向春霞仔细讲述着十八年前自己死里逃生的经过，春霞对自己父亲也参与了谋害郑家一事感到愧疚。

查理劝慰春霞，并且出于对春霞的责任心，要娶春霞为妻，兑现儿时娃娃亲的约定，让遭遇种种苦难的春霞不再受到伤害。

凌夫人小骨等为春霞筹备婚礼，已经对徐查理暗生爱慕的凌小骨内心酸涩，但仍旧对二位新人心生祝福。在筹备婚事的夜晚，凌小骨无意向凌夫人提起郑家血案一事，凌夫人听后显得心事重重……

深夜，打听到春霞下落的鬼王，乔装成“黑夜判官”闯入凌家，继续追问春霞名单。不料就在同时，凌夫人在正堂内被一个神秘人杀害。目睹母亲尸横当场，凌小骨悲痛不已。

徐查理从春霞口述中判断杀害凌夫人的并非鬼王，但凌小骨坚信行事作风一向诡异的鬼王就是杀害了自己的母亲的凶手。

悲愤的凌小骨要亲手杀掉鬼王，激战中，查理赶到，阻止了莽撞行事的凌小骨，鬼王得以脱身.....