分别十八年后，查理终于与冯静珠母子相认，查理知道了尚宏发当年的所作所为，得知了郑家满门被害的全部真相，发誓要亲手杀死尚宏发。

在与喜宝的订婚当日，查理袖里藏刀，准备在敬茶之时刺杀尚宏发。小骨感觉到了查理可能要对尚宏发不测，及时赶到故作发酒疯，以查理与自己相好的理由大闹订婚礼。从而制止了徐查理的刺杀计划。订婚仪式不欢而散，得知姐姐跟自己爱上了同一个男人，喜宝伤心不已。

郊外，小骨质问查理的真实身份，查理愤懑地一一如实回答。知道一切真相后，小骨面对爱人和父亲之间的恩怨陷入痛苦为难中。

鬼楼聚会，祝丹枫故意摘下自己脸上戴着的“蓝采和”的面具，并怂恿众人都揭下面具，展示自己的真实身份。祝丹枫借机知道了韩湘子即是美善堂主事雷冥。

小骨来向喜宝道歉说自己大闹订婚那天是因为醉酒，为了防止查理动手刺杀，让喜宝这些日子与尚宏发形影不离。

与此同时宁薇也找到了徐查理，告诉徐查理，尚宏发暗地里还有同谋，可能与病毒武器有关，也就是说，尚宏发是他们共同的敌人。

宁薇找查理帮助毁掉病毒武器，并且查出表面上热心慈善的雷冥就是制造病毒的幕后神秘人。查理一心复仇，拒绝插手。

但就在这时，查理却接到了祝丹枫的电话，得知雷冥也是自己的仇人之一。查理从而决定帮助宁薇。

深夜，美善堂的孤儿失踪，原来他们都被雷冥用卡车运走，准备当成病毒武器的试验品，革命党人驱车追击。

追击至码头，雷冥的伏兵与革命党人枪战，查理赶到协助。革命党人继续追赶运送孤儿的卡车，查理与雷冥交手，雷冥不敌逃走。革命党人追击到卡车。却发现车上没有孤儿。

祝丹枫知道雷冥的身份后，带着小骨来到美善堂的秘密地下室找线索，在其中发现了盐酸的气味，记录下了箱子上的代码。

知道祝丹枫身份的雷冥突然赶来，暗暗警告祝丹枫，继续插手此事小心有杀身之祸。

回家后祝丹枫摸索出了代码的意思，找到了秘密工厂的坐标，成功潜入并且偷取了一瓶病毒试剂，但他自己也在雷冥的追击中身中芥子气毒，奄奄一息。

重伤的祝丹枫逃至郊外林业站，打电话让小骨和查理前来。临死前祝丹枫告诉了小骨病毒工厂的线索，并向查理说出了自己是蓝采和的秘密，开枪自尽。

祝丹枫死后，鬼楼只剩下雷冥和尚宏发二人，雷冥忌惮黑夜判官前来复仇，警告尚宏发若想坐享其成，休怪自己与之反目，尚宏发从而对雷冥起了杀意，他伙同恩济会会长日本特务尹寒秋暗杀了雷冥。

心神不宁的小骨来到书店翻阅大清律，从中找到了破绽，分析出父亲尚宏发可能就是杀死自己母亲的凶手，一时间心神不宁……

担心儿子安危的冯静珠从梦中惊醒，她怕儿子遭受尚宏发毒手，准备自己亲手杀死尚宏发以绝后患。

冯静珠约见尚宏发，言谈欢笑间准备对其痛下杀手，不料在刺杀时反被尚宏发防备，反而被制终于饮恨殒命。

震天门的众手下抬着冯静珠尸体出门时碰到了喜宝，喜宝捡到了冯静珠掉落的玉佩去交给查理。查理知道冯静珠死讯后，几近发狂，悲痛欲绝。

查理送了一口棺材到尚府大门口，向尚宏发亮明身份，要与尚宏发决一死战!尚宏发羽翼丰满，也不再掩饰自己狰狞的真面目，决定与查理约战郑家废墟……