刘洪与王强被阎队长伏击，阎队长事后返回微山岛，在崔团长面前颠倒黑白，谎称跟踪刘洪二人离开小岛遭到了袭击。

崔团长对阎队长说的话深信不疑，以为刘洪借抗日的名义企图吞并微山岛，决定加派人手守护整个小岛。

日军在枣庄横行霸道，李九决定送妹妹梅妮到济南，田六负责护送梅妮离开枣庄。

刘洪伤势未愈合，在芳林嫂家中休养，芳林嫂煮了一碗面条给刘洪，刘洪无力握筷条，让凤儿帮忙夹面条送到嘴中。芳林嫂进屋笑逐颜开注视女儿与刘洪，女儿年幼无知，希望刘洪长住下去，每次刘洪上门，芳林嫂的心情就非常好,两人虽然是郎有情妹有意，但彼此之间始终保持一段距离，谁也不敢捅破中间的膜。

深夜，梅妮拎着行李，离开房间穿越院子，在行走过程中，不慎踩中摆在地上的玉米梗，在寂静的夜色中弄出刺耳的声音。

李九闻声而至，强行把梅妮拉回房间。次日天明，梅妮被李九送到火车站，李九叮嘱田六到了济南以后好好照顾梅妮，田六对梅妮一往情深，乐不可支非常愿意照顾梅妮。

列车出站，梅妮不顾田六阻拦下车，离开车站到李庄找到了彭亮，两人有说有笑来到河边，遇到了在河边洗衣服的芳林嫂。

许久之前，梅妮被一个日本特务q暴，产生轻生念头欲卧轨自杀，紧急关头芳林嫂出现，及时伸手拉住梅妮，两人后来再也没有见面，却在命运的安排下在李庄相遇，芳林嫂非常看好彭亮与梅妮结为夫妻，梅妮因为失去了处子之身，觉得自己配不上彭亮，但又不便说出原因。

田六到李庄找梅妮，被彭亮教训了一顿，刘洪得知此事，担心田六泄露八路军在李庄的行踪，彭亮冷静下来，在刘洪面前自责不该与田六斗殴逞匹夫之勇，导致整支队伍面临暴露的风险。

田六挨了彭亮一顿教训，返回枣庄喝酒消愁，决定想办法弄到枪支弹药，与彭亮比试抗日杀敌的能耐。

微山湖上风景无限好，碧绿的湖水一望无尽，茅盛的芦苇连成片。刘洪与芳林嫂乘一叶小舟，相互倾诉心声，对彼此充满好感。

小坡悠然自得在岸边弹奏琵琶，完全没有意识到刘洪有危险。

微山湖是崔团长管治的区域，一伙国军士兵乘船在水上遇到芳林嫂，刘洪立时警觉起来，掏出手枪做好开枪准备。

芳林嫂走出船舱，笑逐颜开与站在船头的国军士兵打招呼，其中一个国军士兵认识芳林嫂，例行公事问了几句话，继续往别处巡逻。

田六为了得到好枪，潜入到高敬斋家中盗枪，被其手下生擒。

只要是在枣庄混的，没人不知田六是李九的徒弟，俗话说得好：“打狗还得看主人”，高敬斋摆上好酒好菜招待田六，有意将其收降，从而与闻名枣庄的李九沾亲带故。

田六虽然平日不务正业经常干一些偷鸡摸狗的事情，但也有几分骨气，不肯拜在高敬斋门下。

李九上门带走了田六，回家路上一顿训斥，田六在其点拔下，跑到微山岛投奔崔团长，与其手下一番较量展露不凡身手，获其赏识成为连长。

许久之前，崔团长与手下人曾经落入日军手中，被押到火车上运走，幸亏刘洪扒火车顺带救走了崔团长一行人，否则崔团长早已化为一堆枯骨。

崔团长为人正直讲义气，拿出刘洪扒火车时候使用的器材，叮嘱田六寻找器材主人，以报救命之恩。

李九前往李庄，欲强行带走梅妮，梅妮宁死不从举枪对着自己的脑袋，刘洪与彭亮随后赶了过来打圆场，李九始终对彭亮有成见，他还不知道是彭亮为梅妮杀了仇人。

当初梅妮被日本特务q暴，彭亮只身一人出门上街，光天化日杀掉日本特务，为梅妮血洗耻辱，其行为敢作敢当，不失为一条好汉，李九获知真相只得任由梅妮留在李庄。

田六向刘洪谈起崔团长被人在火车上救下的事情，刘洪听完田六的描述，想起当初扒火车在一节车厢遇到崔团长的经过。大水冲了龙王庙，一家不识一家人。原来自己是崔团长的救命恩人。刘洪长派出王强拜访崔团长，王强未能受到崔团长款待，而是被其软禁。

王强被阎特派员软禁，阎特派员产生了杀心，进入房间掏出手枪想押走王强。王强身经百战，艺高人胆大，区区一把手枪没有吓倒他，在往门口迈步之时，他迅速夺过阎特派员手中的手枪，动作娴熟拆掉了弹夹里面的子弹。

阎特派员见王强身手不凡，哪里还敢乱来，乖乖地在王强的命令下走出房间。崔团长赶了过来带走了王强，想弄清楚王强为何骂他忘恩负义。

王强谈起两年前扒火车在车厢内顺手救了崔团长一伙人的事情，崔团长一直在寻找救命恩人，得知王强是当年出手相救的好汉，崔团长喜出望外拿出珍藏多年的一半剪刀，与王强出示的另一半剪刀对比，果然出自一把剪刀，由此足以证明王强就是当年扒火车的好汉。

千言万语，比不过物质上的答谢，崔团长命人做了一桌好酒好菜款待王强，王强提醒崔团长认错了恩人，准确的说，是刘洪在两年前救了崔团长一命。

上次来微山岛之时，刘洪与王强离岛之后被崔团长的手下打黑枪受伤，不便再次上岛造访，崔团长弄清原因，将一伙手下绑到树上严厉逼问，阎特派员见事情已经隐瞒不下去，主动承认是自己派人打了刘洪的黑枪。

崔团长难以理解阎特派员的行为，阎特派员辩称想招安刘洪，因刘洪是崔团长的救命恩人，阎特派员计上心来，提议崔团长邀请刘洪到岛上做客，劝其归降国军。

崔团长觉得阎特派员的主意不错，决定在中秋节邀刘洪上岛做客，阎特派员见崔团长上了当，事后悄悄与日方电报联系，通知日方在中秋节攻打微山岛。

松尾君拜访高敬斋，要求高敬斋配合日方行动，在中秋节当天将刘洪以及崔团长请到高家做客，从而来个一网打尽。

高敬斋是胳膊拧不过大腿，乖乖听从松尾命令，派出手下到微山岛请崔团长到家中做客，同时向刘洪和王强发出邀请。两帮人马齐聚高家，落入到了日方布好的陷阱中。