夜黑风高，假飞虎队进入村庄吸引村民们上当受骗，敲响村民们的家门，谎称是飞虎队上门借宿。一些不知情的村民开门立即被带走，刘洪几人混在村民队伍中侍机而动。他的一伙手下埋伏在村口，做好了伏击准备。

假飞虎队押着村民们行至村口，遭到刘洪手下袭击，刘洪掏出手枪近距离射击假飞虎队员，成功消灭了大部份敌军有生力量，包括假飞虎队的首领渡边。

祸害乡里的假飞虎队得以铲除，刘洪一行人喝酒庆祝，朱三叔带回来一个消息：日军在临城外面请了一个戏班子唱戏，表扬尹华投靠日军之后做出的杰出贡献。

日军的大部份军力出城看戏，刘洪带领几个得力干将趁机入城，在城内破坏日军基地，弄出不大不小的乱子，岗村在城外看戏听到枪声从临城传来，赶紧带兵回城。

是夜，高敬斋在村庄巡逻，与另一支友军发生枪战，阎田从后方冲过来，冲高敬斋的队伍开枪，打死三十余名高家保安队员，事后阎田称误以为保安团是飞虎队，高敬斋对此耿耿于怀，认为阎田是在公报私仇，两人素来不和时有摩擦，阎田身为军人训练有素，不可能连敌军友军都分不清楚。

尹华受伤在家养伤，算命先生忠道鞍前马后为尹华效劳，在村庄外面假装看相算命，实则寻找飞虎队活动的迹象。

芳林嫂引起了忠道的注意，几个便衣特务冲入芳林嫂住处一番盘问，在房中搜出一截烟头，芳林嫂面对特务搜出的证据面不改色，谎称自己平时经常吸烟，随后拿出放在炕上的烟给特务过目，有惊无险躲过了一劫。

忠道成了日军的眼线，在村庄外面徘徊，令飞虎队无法自由出入。

彭亮与小坡来到村口找到忠道，忠道夸赞两人相貌不凡，以为两人为算命而来。彭亮与小坡对视一眼，强行拉着忠道返回村庄，进入一家农家小院，在院子里面喝酒的刘洪起身来到忠道面前，要求忠道为他算命。

吴忠道是尹华的狗头军师，为尹华监视飞虎队的动向，小坡与王强将在村口假装算命的吴道带走，原路返回进入一间民宅，回到刘洪身边。

刘洪火眼金晴识出吴忠道并非算命先生，吴忠道为了保命，主动承认自己是尹华的狗头军师。

刘洪放走吴忠道，决定找尹华算账，尹华投敌叛变杀害许多昔日的战友，此人不除，天理难容！

尹华正在家中养伤，没有意识到自己命将不保，吴忠道外出归来，不敢说出曾被飞虎队绑架，尹华浑然不知，让吴忠道为他算命，吴忠道料定飞虎队不久之后将会上门，提醒尹华有血光之灾，尹华只喜欢听好话，一时火起训了吴忠道几句，他没有料到吴忠道话中有话。

飞虎队摸清尹华家中的驻军实力，在夜黑风高之夜攻打驻守在尹家的伪军，双方一番激战，尹华寡不敌众与飞虎队僵持，装腔作势提醒飞虎队赶紧撤退，他家距离临城很近，临城的日军定然已经听到枪声，不久之后将会赶来支援，到时飞虎队想要再跑就晚了。

刘洪没有被尹华吓倒，与伙伴们商量放火焚烧尹华的住处，尹华贪生怕死主动投降，在日军赶紧来的时候忽然撒腿就跑，被刘洪举枪击毙。

作恶多端的尹华终于被铲除，飞虎队的队员们为鲁汉与林忠上坟，告慰两人在天之灵。

梅妮与几个伙伴从后方根据地归来，转达张司令安排的任务。日军纠集了大量地痞流氓，组成许多支保安队，给飞虎队形成了威胁，就像大量蚊子一样，数量庞大令人不堪烦扰。

众人经过一番商议，决定擒贼先擒王。岗村是日军的首领，如果能将其除掉，其它保安队将会群龙无首，从而自动瓦解。

岗村一直居住在宪兵队，众人决定摧毁宪兵队，逼迫岗村搬到车站居住，车站地势宽广利于飞虎队向日军交战，有利的地形更能帮助众人除掉岗村。

王强认识车站的一个负责人，在负责人的帮助下，王强领着同伴们潜入车站观察地形。

飞虎队夜袭火车站，刘洪闯入岗村的办公室，持枪击毙恶贯满盈的岗村。

次日，日军司令任命松尾君为宪兵队长，松尾君经过调查，发现是飞虎队闯入火车站大开杀戒。

日军司令昏庸无道，认为岗村遇害是内部人员所为，车站周围防卫森严，飞虎队不可能突破关卡直入车站。

日军司令命令松尾三日之内必须破案，松尾为了自保，只得把阎田当成替罪羊，宣布阎田是杀害岗村的凶手，其手下则被发配到北方做苦力。

阎田被绑在车站广场上大声喊冤，认为自己遭到了高敬斋陷害，松尾一声令下，一名日军士兵挺起刺刀刺死了阎田。

阎田的部属全部被发配到北方，一个颇有几分风姿的妇女向高敬斋说情，称呼高敬斋为表姨父。

妇女的丈夫叫韩贵，曾是阎田的部属，为了救回韩贵，韩嫂准备了一百大洋孝敬高敬斋。

有钱能使鬼推磨，高敬斋得到好处，向松尾说情，称韩贵是自己的亲戚，松尾同意释放韩贵，同时提醒高敬斋不要以为阎田真是凶手，真正杀害岗村的人是飞虎队。

事发现场留有一颗弹壳，松尾将弹壳送给高敬斋，声称自己是在物归原主，言外之意暗示高敬斋如果对日军有异心，也会重蹈覆辙成为下一个阎田。

飞虎队开始推行黑红账，投靠日本人的中国人做了哪些坏事，飞虎队全部记录下来，谁的黑点达到一定数量，谁就会死在飞虎队手中。

几天功夫不到，飞虎队杀害了好几个为非作歹的汉奸，无形中对其它汉奸起到了镇慑作用。

韩贵驻守一座炮楼，打退了一次飞虎队袭击，日本人赠送了几件衣物给韩嫂，以示奖励韩贵。

韩嫂穿着新衣服到芳林嫂家中窜门，众人你一言我一语谈起飞虎队推行的黑红账，凡是黑点达到一定数量的汉奸，飞虎队必然将其除掉。

说者无意，听者有心，韩嫂惴惴不安开始担心丈夫韩贵，生怕韩贵成为下一个被飞虎队击毙的目标。