满身疮痍的大天使号勉强从自爆的阿拉斯加基地逃出来。为了修理受伤的船身,开到了欧普的淤能碁吕岛。见到煌还活着,卡佳里忍不住泪水盈眶地扑向煌的身上。另一方面,失去了阿拉斯加的联合军为了准备战争的最后一仗,以国际情势恶化为由,不容许欧普维持中立国的立场,强制要求欧普协助地球联合。地球联合军为了拿下最后的质量投射装置,在黎明的时候,巴拿马的大地上成了扎夫特军数量庞大的MS部队的阿拉斯加复仇战的舞台。面对这些敌人,地球联合军投入了自认为可以扭转形势的反击部队。这时候,在欧普的摩根雷堤工厂修理的攻击钢弹即将苏醒。准备迎接新的驾驶员的到来…
扎夫特军对巴拿马的攻势越来越激烈。为了得到地球上最后的质量投射装置,地球联合内部拟立了一个策略。占地球联合的主导地位的大西洋联邦,与一位男子共同对欧普设下了下一个策略。霍姆拉朗读了地球联合对欧普的最后通牒。面对欧普再三拒绝联合军的要求,该内容是勒令欧普解除现在的政权、并解除武装。如果不顺从,将被视为支持扎夫特的国家,遭到武力讨伐。把世界一分为二,非友即敌的二分法,让人无从选择的选择题,使欧普的首长们头疼不已,乌兹米则忿恨不平。差不多同一时间,玛琉促请全体船员决定自己是要参加战斗还是直接下船。在紧迫的时间中,市民撤离了市中心与军事相关设施周边区域。全国进入备战状态。然后,时间来临的同时,战争的火苗也燃起了。
地球联合军最先进的三架钢弹与煌驾驶的自由钢弹对决了。这时煌的前面出现了阿斯兰驾驶的正义钢弹,这敌我难分的MS的登场,使战场气氛顿时更加紧张。然而,他暂时放下了扎夫特士兵的身份,以个人意志决定掩护煌。然后自由钢弹与正义钢弹以绝佳的合作默契渐渐将三架钢弹逼得无法招架。同一时候,在淤能碁吕岛近海,地球联合军展开了大攻势,以多得吓人的量产型MS「攻击钢弹」来进攻欧普。煌、阿斯兰的奋战虽然击退了联合军,可是欧普军已经受到了几近毁灭性的打击。彼此都以为对方被自己杀死的煌与阿斯兰再度重逢,两人过去的感情又回来了。但是,煌还是询问了阿斯兰的真正心意…