邓小平与贺龙参观了成渝铁路的施工现场，心里非常满意，却又得知工地出现枕木荒，缺乏枕木的情况，若是不及时解决这个问题，铁路就会面临着停工的问题。为此，邓小平倡议新闻宣传工作者，以报纸广播为媒介发布公告，向铁路沿线的群众求助。反观蒋明玉贪心不足蛇吞象，欲要借着西南局急缺木材的情况，趁机囤积木材大赚一笔，顺便弥补了之前的亏空。然而傅老板并不答应蒋明玉的想法，警告他别再打这个歪脑筋，令蒋明玉很是愤怒，认为岳父从来没有信任自己。文掌柜见状挑唆蒋明玉偷印，只有做出一番大事才能让岳父刮目相看。

西南局知道裕源有充足木材可以供应铁路，便派王步先去跟蒋明玉交涉，蒋明玉谎称木材早就卖了出去，已经签订合同交了定金。另一边，铁路建设危及周围的参天古树，对环境影响极大，贺龙听到后命人绕开古树，以保护当地生态资源。随后王步先单独找了傅老板，向其说明铁路局的难处，希望能购买这批木材。傅老板爽快答应，交代刘经理以低于市场价百分之三十的价格卖给铁路局，可当王步先带人来到裕源木材厂，却被刘经理拦在外面，警告他们别想买到一根木材。

因为王步先没有签了白纸黑字的合同，只能吃了闭门羹。万里认为这种事很正常，毕竟是他没有考虑周全，紧接收到公安局发来的文件，确认傅老板身边潜伏着国民党特务，情况非常严重。很快，万里给傅老板拿来铁路局文件，再次提及木材交易困难的情况。傅老板猜到与蒋明玉有些关系，准备打电话质问刘经理，旁边的蒋明玉急忙拦住，表示裕源在内江的木材公司下属除了这个堆场，还有一个加工厂，既然保铁路完成进度最重要，倒不如再签一个合同，请裕源内江木材加工厂完成枕木加工。

傅老板欣然答应，与万里签订了合同以后，回到办公室收到国民党放在桌上的信，警告他要全力阻碍铁路完成，一旦做好了这件事情，他当年在保密局留下的签字书也会掩隐于市，否则他坚持要与共党为伍，之前被他害死的几名G产党事情都会爆料出来。正当林江和袁建国为木材的事情发愁，忽然看见有很多乡民扛着木头过来。原来四川人民对成渝铁路期盼已久，得知枕木短缺，开始捐献枕木，甚至有人拿出自家的房梁，令袁建国和林江很是感动。

以曾倩为首等记者纷纷来采访邓小平他们，询问关于成渝铁路的问题，获悉有一股暗流在背后搞破坏，邓小平更是直言西南军政委员会将对一切不法行为进行严厉打击，任何想要干扰成渝铁路建成的企图都不会得逞。毛人凤命人给傅秉勋发消息，打消长期潜伏的念头，必须要搞大声势，给G产党制造麻烦，必要时可以和渝水一号取得联系，互为策应。贺龙查出黑水方面的情报，生气傅秉勋这帮人胆子是越来越大，而且黑水不能乱，否则会危及整个西南地区。

万里和李主任来找傅老板，告知裕源送的木材有百分之四十都是开裂，傅老板勃然大怒，彻查公司内部。蒋明玉指责文掌柜以次充好推了责任，决定要跟他划清界限，可是文掌柜拿蒋三尺曾给蒋介石做过裁缝的事情威胁蒋明玉，令蒋明玉恐慌不已。尽管傅老板查出了文掌柜，但文掌柜丝毫不慌，提醒他执意与共党为伍迟早会吃大亏。

贺龙和邓小平向M泽东、周恩来他们汇报黑水的局势，刘少奇给出了一些建议看法，周恩来也觉得应该先研究好当地历史，不能重蹈前人覆辙。回去的路上，贺龙向邓小平推荐川北军区副政委郭林祥，相信他这个搞政工的人去民族地区剿匪，肯定会有一番大作为。这一天，蒋明玉原配带着诉状信找了过来，张际春等人调查很多干部都出现类似情况，令邓小平愤怒不已，强调一定要严肃处理。为了保护得来不易的枕木，筑路队员轮流巡夜值守，不甘失败的潜伏特务“渝水一号”再次策划破坏活动，导致车金贵牺牲。

正当敌特分子要对林江动手，幸好一群军人匆忙赶来，车金贵因此死在林江怀里。同一时间，文掌柜获悉行动失败，很是愤怒。隔天一早，西南局贯彻执行“三反”、“五反”运动，蒋明玉终于为自己的腐化堕落付出了代价，王步先站在远处看着这一幕，心里不是滋味。余德平和王长筹等人分析，决定从蒋明玉找突破口。王长筹亲自审讯蒋明玉，对其晓之以理动之以情，蒋明玉成为重婚罪，但是拒不承认贪污腐败，更是大喊冤枉，表示自己和渝水一号没有任何关系。

如今武思文被停职多日，李组长受张际春的命令，带人前来探望慰问。贺龙和邓小平等人针对黑水进行开会讨论，部署着详细的剿匪方案，郭桂林也给出相应意见，并拿出可行性的作战计划，邓小平也送给他们数架轰炸机和作战飞机、运输机。一九五二年九月，中国人民解放军黑水平叛取得胜利，共歼土匪三千六百三十五人，傅秉勋等匪首被俘。

自从蒋明玉坐牢以后，王步先就心情低落，感慨昔日同窗好友要么死的死，抓的抓，仅剩下自己一个人。当天夜里，王步先收到消息武思文病危，火急火燎地跑来医院。武思文虚弱地躺在病床上，把自己记录工作经验的本子交给王步先，对他寄予了厚望。除此之外，武思文给儿子武凯枕头底下放了一支钢笔，希望他以后擦亮眼睛拿起枪，替自己照顾好妈妈。高晓蔓在武思文的衣兜里发现了他写的情书，武思文无愧与高晓蔓相知相爱，并肩战斗，最终咽了气，众人悲伤万分。

当夜邓小平得知武思文去世，感慨一位好干部恪尽职守，鞠躬尽瘁，默默站在窗前望着大雨，内心久久无法平静。第二天，全体人都在武思文的墓前献花，对他充满着怀念，对他的离世深感痛心。万里带着刘局长去找傅老板，告诉他裕源内部潜伏国民党特务，傅老板深思熟虑后，决定主动提供线索，把自己收到的信交给了万里和刘局长。王步先亲自来监狱探望蒋明玉，跟他提及昔日的故人，怀念当年三人怀揣伟大志向为国为民，可惜后来竟是背道而驰。

公安局因蒋明玉事件还顺藤摸瓜，挖出了潜伏多年的特务头子“渝水一号”的真实身份，正是裕源总账房文郁卿。公审大会上，敌特分子的罪状被公之于众，遭万人唾弃，更是被宣判执行枪决。铁路部部长滕代远将代表中央，亲自前往重庆参加成渝铁路的通车仪式，临行前受西南局委托恳请M泽东题词。M泽东很是高兴，认为成渝铁路通车不仅实现了四川人民半个世纪的愿望，更是对改善西南人民的生活有利，对工业和经济的恢复发展有利。

通车仪式现场，贺龙代表西南局感谢所有为铁路奉献的人，林江、袁建国等人喜极而泣。党中央对西南交的“答卷”成渝铁路通车，黑水剿匪取得了军政双胜，重大特务也枪毙，各地粮食产量也上去，令M泽东和周恩来非常满意。为了进行大规模的经济建设，党中央决定加强中央的领导力量，抽调各中央局主要负责人到中央工作。M泽东觉得该是时候将邓小平从大西南调到北京，担任政务院副总理，周恩来支持赞同。

宋任穷成为西南地区总书记，亲自来找邓小平，听着他对接下来的工作指示。两人感慨时光转瞬即逝，现在的成就离不开西南人民的支持，以及各个岗位同志的付出与牺牲。一九五二年七月，邓小平离开他深爱着的西南土地，携家人在缙云山种下了一棵松树，主政西南是他辉煌人生的不朽篇章，也是他走上中央领导岗位的重要起点。