江雪分到武汉办事处工作，刘汉阳回家时见到她很高兴，余江琴特意安排一桌好菜迎接她，刘汉阳还不知道江雪和刘造强成亲之事，吃饭时江雪说明情况，这一消息让刘汉阳意外万分，江雪和刘造强都希望得到刘汉阳的祝福，刘汉阳一语不发，嘴里的酒吐出来，他心里乱成一团。

刘汉阳调整好心态后去找江雪，他把喜帖交到江雪手上，刘汉阳要和冯云彩成亲了，两的婚事如期举办，楚蝶不请自来。宴会结束后刘汉阳面对三个女人，楚蝶阻止江雪离开，刘汉阳成亲让她有些措手不及，楚蝶说出心里话，冯云彩被羞辱，她并不生气。

夏行从日本赶回，楚蝶对他表示怀疑。汉阳兵工厂干劲十足，原料供应缺乏，荆楚突然来到汉阳兵工厂求援，他需要狙击步枪和十万发子弹，还拿出那些劣质子弹质问，荆楚不想听原因，他只看结果。刘汉阳奉命赶制狙击步枪，严振堂亲自调查子弹之事。

刘汉阳带着狙击步枪找荆尚柯，楚蝶带人警告他。刘汉阳多做了两把狙击步枪送给武汉八路军办事处，誓死保卫大中华成为每个中国人的心声。武汉工商局凑了一百根金条献给国家买飞机打鬼子，黑田武雄假装好人捐钱抗日。夏行在日本秘密加入日本国籍，还是妖狐谍报网的成员之一，夏行已被洗脑，他的任务是说服父亲留下在武汉。

夏行没能劝说夏之前，夏之前后悔当初的选择，夏之前已把船运公司卖给梅姑。黑田武雄接到破坏汉阳兵工厂的任务，罗振堂安排刘汉阳找江雪接洽，刘汉阳打算研究火药，荆楚从战场上带回的臭蛋才让刘汉阳下定决心，研究后准备分三步走。黑田武雄决定绑架刘汉阳来遏制子弹厂的研制，他特意让夏行参加行动。

江雪和楚蝶见面后说明最新情报，楚蝶在汉阳兵工厂布下天罗地网，她不想被牵着鼻子走，推演之后发现刘汉阳被绑的可能性最大，楚蝶计划用刘汉阳引出妖狐，她对刘汉阳的个人安全没把握，对此已经挣扎了一个晚上。刘汉阳在思考时喜欢钓鱼，楚蝶把计划代号起名为钓饵行动。

江雪在部下的许可下奉命出发去保护刘汉阳，她在家里没能找到他，刘汉阳一夜未归，江雪怀疑妖狐可能会在刘汉阳钓鱼时行动，在荆尚柯的帮助下她赶往墨水湖。楚蝶早在墨水湖的树林中埋伏，江雪等人换上便衣。刘汉阳身边的行人和游人都是楚蝶安排的，湖面上是梅姑的船只。刘汉阳起身时黑田发出行动信号，所幸成功逃脱。楚蝶用望远镜看到湖面上的狙击手，荆尚柯及时出手后干掉对方，刘汉阳再次逢凶化吉。

楚蝶封锁湖区，严格盘查进出人员，没有发现妖狐。江雪提出搜查梅姑的那只游船，她清楚妖狐的特征，楚蝶命人检查船上所有人员，她要挨个摸一下眼睛，黑田武难清楚他已暴露，重建妖狐的任务交给夏行，夏行很害怕。黑田武雄主动走出去接受检查，他突然开枪自杀让众人意外。夏行回家后向深田直子询问金蔷薇行动，深田直子说明之前的计划。黑田武雄的住所被搜查，楚蝶发现那些文件。

随着战事的发展，中国政府接管了日租界，夏行的行动转入地下。汉阳兵工厂成功研制穿甲弹，蒋介石亲临视察，因战事发展汉阳兵工厂按命令全厂南迁，罗振堂安排人各自执行搬迁计划，刘汉阳奉命去湖南和重庆地区考察新厂址。冯云彩怀孕让刘汉阳高兴万分，刘汉阳要离开时被调往台儿庄前线，原本激动的刘汉阳被不安占据，在前线意外见到兄弟荆楚，荆楚让刘汉阳帮忙训练狙击手。

刘汉阳在战壕中言辞激昂，他有生一来第一次感受到自信，他自己也成为一名真正的战士，汉阳造让他有了从未有过的自豪，他清楚自己的使命。台儿庄战役中一批狙击手成长起来，在以后的抗战中建功着著，他们是特种兵的雏形。刘汉阳在战斗中抢修失灵的重机枪，机枪太热打不响，需要水浇，众人尿尿后浇在上面，重机枪修好后发挥威力，刘汉阳亲手开枪打退日军进攻。台儿庄大捷消灭日军两万余人，这一战况震撼了全世界。

根据战局发展需要，武汉被放弃，长江局和武汉八办都要取消，江雪奉命留下来进行地下斗争。楚蝶被任命为军统武汉工作站站长，沈福也被留下，他担任华中地区负责人，他们也将转入地下工作。刘汉阳回到武汉，冯云彩帮他收拾行李时看到嘉奖令，江雪给家中写信谎称已离开武汉。

梅姑也舍不得离开武汉，她回到戏院缅怀，航运公司因抢运物资而贴钱，梅姑把船都捐献出去。夏之前一家不打算离开，他仍想把生意做下去，荆尚柯担心妻子汉珍的病情，医生建议她马上手术，汉珍坚持离开，荆尚柯要留下来让她完成手术，刘汉阳带了一把汉阳造交给他。

罗振堂把汉阳兵工厂的分享告诉刘汉阳，造枪和造炮的分在两个地区，罗振堂以兵工总署长的身份兼管两个厂，刘汉阳的任务是摧毁旧厂，不能给日军留下有用的东西。刘汉阳跪在远处引爆炸药，旧厂顿时变成一片废墟，刘汉阳心中痛苦万分。1938年10月，日军占领武汉，横山成为日军宪兵司令，他和黑田直子曾是旧相识，她想让夏之前和夏行在横山的关照下过上好日子，横山答应了。

荆尚柯路上被日军拦截并被暴打，夏行看到后将他扶起，荆尚柯拒绝认他这个侄子。夏行拿到武汉所有枪支和子弹编号，武昌八铺街88号是他的秘密办公地点，面对铃木的挑畔他出手把铃木打翻在地，关押的老百姓被释放。夏之前荣升武汉商会会长，他看到会议上日本人居多。

夏之前在街上高喊让商人们开门营业，他被人骂成汉奸，夏之前终于明白他缺少的是尊严。大西抢夺荆尚柯的面馆，荆尚柯无奈去找夏之前，夏之前答应帮忙，他去找大西时被羞辱，横山和黑田直子赶到后才阻止大西。