张之洞来到比试现场，他是特意来看新枪，四大弟子有些惶恐，张之洞不怕失败，他相信新枪终会打响。试射比赛开始，标靶距离170公尺，试射50发，双方开枪，无一卡壳，湖北枪弹厂略胜一筹，但枪法不列入比试结果，刘鄂提出再打五十发，张之洞力保，裁判这才同意他继续试射，四大弟子甘愿同当同罚，刘鄂执意独自承担责任。

刘鄂开始加射，张之洞口坐在台上在些担忧，试射突破100发，众人惊讶不已，刘鄂坚持射击，四大弟子受到尊敬，新枪被命名为汉制79式步枪，鲍师傅建议给新枪起名汉阳造，众人拍手叫好。刘汉阳故意用玩具枪打碎茶碗，刘鄂没有责怪他，还拿起枪给他讲解。张之洞宴请四大弟子，他们想努力把汉阳造做成名枪，刘鄂不想受赏，他想再赴德国潜心学习，张之洞派他们去日本学习，四大弟子故意前往，湖北枪炮厂改名为湖北兵工厂。

刘鄂来到戏园打听梅姑消息，他听人说起梅姑被父亲嫁到四川，刘鄂要离开时听到梅姑的唱声，她也是特意回来看一下，刘鄂说出要走的事情，梅姑不想看着父亲晚上凄凉，只能走那条路，当年梅姑父亲没答应刘鄂，刘鄂知道她是一个好女人，她难以忘记刘鄂，甚至愿意和他一起私奔，刘鄂不能离开妻儿，他要继续完成造枪的心愿，刘鄂转身离开时见到儿子汉阳，他抱起走出戏园，梅姑独自在里屋哭泣。

汉阳妈在戏园外没有吭声，她默默忍受着。四大弟子去日本求学，刘汉和妻儿惜别，余江琴心情复杂，到日本后不久四大弟子开始了不同的人生之路，刘鄂和他们产生分歧，夏之前整天搞女人被指责，荆尚柯也让刘鄂看不惯，老大见到孙中山之后决心革命，他从留学生公寓里搬出去住，夏之前也收拾东西离开，荆尚柯也打算第二天找个离枪馆近的地方好好练枪，他拜柳原一郎为师，荆尚柯在众弟子中进步最快。

日本情报专家黑田直子怀了夏之前的孩子，夏之前很意外。刘鄂在东京华人会馆看到老大在高处义正言辞的演讲，他看出人群中有杀手，刘鄂从可疑人身上闻到枪油的味道，在夏之前和荆尚柯的协助下枪手被抓住，刘鄂也明白那些道理，他这辈子只打算研究枪支。孙中山了解过刘鄂，他清楚未来的革命需要军火的支持。刘汉阳在家并不安份，他吵着要枪，余江琴把玩具枪拿给他玩儿。转眼到了1908年，刘汉阳已长成少年，余江琴带他去见私塾先生，课后刘汉阳被同学欺负，他身上的玩具枪被枪走，刘汉阳奋怒抢回来。

刘江阳回家后被余江琴批评，他不愿认错，余江琴看到儿子将书本撕毁，刘江阳决心不再回去读书。刘鄂看到荆尚柯酒后和柳原派的代表人比试枪法，他劝荆尚柯不要比试，赌约是荆尚柯失败要自断一根手指，当荆尚柯知道玩法后拒绝比赛，刘鄂替荆尚柯打抱不平，日本人不断挑衅。

荆尚柯要接枪时刘鄂提出校枪，不射击就校枪是余老狼教他的绝技，刘鄂校枪后交给荆尚柯，荆尚柯举枪命中牙签，柳原一郎训斥挑衅的弟子，他对刘鄂校枪感觉到吃惊，还把学费还给荆尚柯，柳原一郎提醒荆尚柯的玩性太大，还给出一些中肯的建议。1908年湖北兵工厂改名汉阳兵工厂，同年底慈溪和光绪先后去世，四大弟子奉命归国，等待他们的将是不小的麻烦。刘鄂看到儿子，刘汉阳的淘气让他并不吃惊，刘汉阳想知道造枪的工艺。夏之前也带妻儿回国，儿子起名夏行。

四大弟子正聚会时被新军围住，领头的人是牟九，刘鄂等人以勾结革命党的罪名被带走，刘鄂怀疑牟九公报私仇，他们拒不承认。黑田直子找日本人疏通关系，余江琴明白其中利弊，她打算去官道 上等张之洞拦轿喊冤，走之前交待刘汉阳照顾好自己。余江琴喊冤时被拉开，刘汉阳拿过信后举枪拦截，张之洞看到信件。

四大弟子被带到古琴台，令他们意外的是见到张之洞，他们的情况已被调查清楚，张之洞也不相信他们的一面之词，他让四人写下对朝廷的效忠书，刘鄂写下忠于良心四字，四人被送回汉阳兵工厂为国家效力。张之洞准许刘江阳随时凭那把玩具枪进入兵工厂，刘汉阳第一次在那里看到造枪的各种工艺。

张之洞清楚大清形势，他留下四大弟子也是珍惜人才。刘鄂看到赛玉堂在桥头独唱，赛玉堂已经发疯，当年梅姑出嫁时在长江上被劫持，赛玉堂也是听到那个消息才疯的。刘鄂带着复杂的心情回到家中，他病了，余江琴端药给他喂下。1909年，春，余江琴生下一名男孩，刘鄂给他取名刘造强。

老大找刘鄂等人打听枪支运输时间，刘鄂清楚知道准确时间的人只有三个，思来想去打算从孟庆林下手。荆尚柯找孟庆林喝酒，酒后偷走孟庆林身上的钥匙。刘鄂以枪务监查之名拦下新枪出厂，他提出用三天时间校对枪支，扣枪只为良心，刘鄂不能让废枪出厂，他要把好质量关。

总督衙门要牟九调查江雷，牟九让他写明那天的去向，江雷很为难，他看到窗外玩耍的刘汉阳，借方便之机把纸条交给刘汉阳，江雷叮嘱他如何做，刘汉阳记住他的话后赶往指定地点去找龙先生。刘鄂劝江雷早些离开，江雷难以脱身。刘汉阳要出厂时被牟九叫住，看守搜查后没发现问题，牟九叫人扒了刘汉阳的衣服，刘鄂在一旁很担忧。

牟九没发现问题，刘汉阳匆忙离开，刘鄂这才放心。刘汉阳已把纸条交给龙先生，江雷问起当时情况，刘汉阳如实相告。新出厂的汉阳造被革命党劫持，牟九被指责，他怀疑兵工厂有人和革命党私通，孟庆林被调查，牟九对四大弟子那天的行踪进行追查，他让荆尚柯和孟庆林比试喝酒来明白清白，刘管家突然而至让荆尚柯躲过一劫。孙中山领导的同盟会多次起义都失败了，刘鄂和兄弟们分析原因。

同盟会决定分头刺杀清廷大员，湖广总督瑞澄和统制张彪成为暗杀对象，江雷想要一把枪，四大弟子商量对策，刘鄂坚决反对，从厂里弄枪是不可能的，夏之前负责搞旧枪，刘鄂维修，找子弹的事情交给荆尚柯，四大弟子被监督。刘汉阳想进入工厂时被刘鄂提醒，荆尚柯买到一把从江里捞上的旧枪，交易时险些被巡警发现，等打开看时发现上当，荆尚柯心疼那些钱。

黑田直子从日本带回的钱被荆尚柯花光，她抱怨时被指责，黑田直子清楚他为枪的事情发愁，荆尚柯全盘托出，黑田直子说出枪的来由，最终搞到一支德国老套筒。夏之前出厂前被检查，他把搞到的子弹藏在鞋里，等检查时骗过看守。张之洞在北京去世，汉阳兵工厂的工人们向北默哀。刘汉阳出厂时被牟九叫住，牟九让他交出玩具枪，还要没收，刘汉阳跟过去，牟九用力在地上将它砸烂，刘汉阳笑起来，牟九不允许刘汉阳再进出兵工厂。