刘汉阳被留下在兵工厂继续工作，吴佩孚训斥卢总办，游伟昆派人暗中紧盯江汉阳。夏之前找深田武雄下棋，深田武雄从日本领事馆摸过情况，他让夏之前明交吴佩孚，暗地和革命党保持联系，以从中渔利。深田直子教夏行日语，她打算尽快把夏行送出去。荆尚柯准备去广州黄浦军校当射击教官，他让刘汉阳帮忙弄一支驳壳枪。

刘汉阳不想从兵工厂偷枪，荆尚柯托人从黑市上买了一把旧枪，他让刘汉阳弄些零件把枪修好，刘汉阳很为难。刘汉阳带着饭盒进入工厂，在荆尚柯的煽动下他心里乱了，刘汉阳找到驳壳枪的零件，出厂门时被检查，游伟昆对饭桶里的稀饭加以质疑，饭盒被扔在地下，里面什么都没有，那零件被刘汉阳藏在脖子的挂饰上。回家后刘汉阳把枪修好，荆尚柯夸奖他的维修技术，刘汉阳提醒他用枪时的注意事项。

荆尚柯手上的驳壳枪被游伟昆的手下发现，游伟昆准备借机惩治刘汉阳，刘汉阳失口否认，他被强行抓起来。刘汉阳听到厂里丢失枪支才放心，他清楚带出的零件不在生产编号之列，刘汉阳大喊冤枉，吴佩孚在屏风后面听了半天，他清楚两人中间有人说谎，说谎者死就是他的决断，游伟昆被吓得跪在地上求饶，刘汉阳不惧死亡，他看出吴佩孚手上的枪是坏的，刘汉阳是从拉枪栓的声音上判断的。

吴佩孚让游伟昆和刘汉阳维修那把小枪，游伟昆上前拆卸后发现坏零件，国内没有那样的零件，刘汉阳提出重新做一个替代品。刘汉阳做出零件，枪修好，吴佩孚喜欢刘汉阳的胆识和技术，他只想听刘汉阳说真话，刘汉阳否认偷枪。偷枪之事被查明，兵工厂里偷枪的两个人被带上，他们是游伟昆的手下，吴佩孚开枪打死他们，刘汉阳被破格提升为少校，监督厂里武器生产，吴佩孚命人把游伟昆被拉出去砍头，刘汉阳替游伟昆求情，吴佩孚答应让他处理。

刘汉阳放了游伟昆，他请游伟昆替自己坐办公室进行管理，刘汉阳只想下车间监督生产，游伟昆感恩戴德。1926年7月，国民革命军在广州誓师北伐，在中国共产党的支持和英勇奋战下，北伐军势如破竹节节胜利，正在北方作战的吴佩孚迫于战事的压力，不得不赶回武汉督战。汉阳兵工厂成立工人夜校培训班，工人们拒绝生产武器并支持国民革命。安师傅求刘汉阳帮忙营救儿子大恩，大恩因在工厂里发牢骚被押到大刀队。游伟昆拿到秘密名单后交给刘汉阳，他花了金条将刘造强和荆楚的名字除去，吴佩孚已派人暗中监视刘汉阳。夏行不想去日本，深田直子让他千万不要在舅舅面前讲。

刘汉阳找刘造强和荆楚谈话，荆楚坚持投身国民革命，刘造强承认他在上高中已开始接触董必武等人，他要实现自己生命的价值，刘造强感到幸福和快乐，他知道对不起母亲。夏之前答应收留刘造强和荆楚，他提出条件，夏之前想知道他们背后的领导人。吴佩孚赏刘汉阳大洋，刘汉阳没要，吴佩孚希望刘汉阳能早日把枪造出来，刘汉阳希望厂里能给工人们发工钱，他还想救出大恩。荆尚柯为黄浦军校培养了一批神枪手，他曾被蒋介石和周恩来表扬。

荆尚柯回到武汉伺机组织武装力量，见到刘汉阳后说明实情，北伐军也急需那批枪，荆尚柯让刘汉阳把军需物资的运输路线搞清楚，刘汉阳不想参与，荆尚柯好言相劝。荆尚柯被人盯上，他和刘汉阳约定下次见面时间，荆尚柯开枪引开追兵，让刘汉阳担心的事情还是发生了，他在修配那把枪时没解决的问题还是害了荆爸，荆尚柯被抓，他明白任务迫在眉睫。刘汉阳求夏之前帮忙，卢总办怒斥刘汉阳，工人大罢工，领头的人就是大恩。

工人罢工打乱了刘汉阳的计划，他陷入艰难之中，刘汉阳劝说罢工的工人们，他们坚持停工，刘汉阳说出白副官已带大刀队赶来，工人们情绪激昂。大刀队杀到工厂门口，工人们冲出去抵抗，刘汉阳拦住他们，他让大恩带自己见负责人。刘汉阳来到兵工厂门口，他说明卢总办贪钱之事，白副官调查真相后向吴佩孚汇报，刘汉阳继续劝说工人们复工。国共联合罢工代表正是荆楚和刘造强，他们在约见地点见到刘汉阳，刘汉阳说明用意。汉阳兵工厂恢复生产，刘汉阳严把质量关，工人们的变化让游伟昆很意外，卢总办被撤职查办。

夏之前用十根金条找黄局长释放荆尚柯，黄局长答应试着帮忙，荆尚柯终被救出来。江雪找刘汉阳打听刘造强和荆楚，刘汉阳把生日礼物送给江雪。刘汉阳把军火的发车路线交给刘造强，他希望刘造强和荆楚能抽空回家看望。当刘汉阳回到兵工厂时才知道军火提前四个小时运输，白副官突然开车而至，刘汉阳被带到吴佩孚的临时司令部，吴佩孕命他维修枪械，刘汉阳提出给母亲打一个电话。刘汉阳来到站台拨通夏之前家里的电话，他用暗语提示荆尚柯军火运输提前四个小时。北伐军如期劫走了吴佩孚的运枪军列，为不久后的胜利奠定了基础。

1926年9月6日，北伐军攻打武汉，吴佩孚的北洋军溃败，在工人们的配合下，北伐军攻占汉阳并占领了汉阳兵工厂。吴佩孚感到败局已定，下令专列离开汉口朝郑州方向驶去。刘汉阳在横店下车，白副官带他去了四海酒楼，见到受伤的荆尚柯让他意外，刘汉阳预感到将会有大事发生，荆尚柯让刘汉阳把定时炸弹放在吴佩孚的车厢里，刘汉阳不想那样干，他回到车厢后从鸭腹中取出那颗定时炸弹，刘汉阳带着包来到吴佩孚的包间，要离开时被叫住。

刘汉阳被留下来一起吃饭，吴佩孚大发感慨，失败让他想了很多，吴佩孚发誓以后要赎罪，刘汉阳带包离开时又被吴佩孚叫住，吴佩孚从他手上接过包，打开包后拿出饭盒，刘汉阳匆忙拿着包和饭盒离开，危急关头刘汉阳将饭盒扔出窗外。传说1939年冬，吴佩孚在一次医疗事故中被日本特务害死，终年65岁。汉阳兵工厂的工人们日夜不停地赶修赶制枪支弹药，为北伐军奋战四十天，攻克武昌立下了汉马功劳，也为北伐军的胜利奠定基础。游伟昆离开汉阳兵工厂，走之前和刘汉阳告别。

国民党特侦处楚蝶奉命带走刘汉阳，他们怀疑刘汉阳是吴佩孚派来的奸细，荆尚柯到后证明了刘汉阳的清白。刘汉阳被无罪释放，楚蝶会一直盯着他。1926年12月，国民政府迁都武汉，武汉成了中国革命的中心。1927年1月，国民政府在武汉人民的大力支持下收复了英租界，震惊了世界。1927年3月7日，毛泽东同志主持的武汉农民运动讲习所正式开班授课。

刘造强回家让母亲高兴，刘汉阳支开江雪和他单独谈话。刘造强坚持信仰。夏之前当了省政府参谋员，荆尚柯一直在他家疗伤，夏行去日本前和刘汉阳等人聚会，刘汉阳讲起游伟昆的故事，他希望兄弟们永远记住要做一个有情有义的人。1927年4月12日，蒋介石在上海发动了4.12事变，夏之前庆幸提早送夏行出国。

荆楚把抓捕共产党人的消息告诉刘汉阳，刘汉阳不知道刘造强的下落，江雪想起武昌的那家杂志社，刘汉阳匆忙赶过去，找到刘造强后让他跟自己去日本租界找夏之前，刘造强不想一走了之，他要通知同志们转移，刘汉阳望着弟弟的背影清楚他长大了，刘汉阳隐约地感觉弟弟这些人能成大事。楚蝶带人提前抓捕，刘汉阳和荆尚柯做好营救准备，事情发展超出刘汉阳的想象，刘汉阳坐在车里看到弟弟被逮捕，他惊恐万分。

刘汉阳找夏之前要汉阳造，他想劫法场，夏之前了解黑市的枪支交易，那是掉脑袋的买卖。刘汉阳给荆楚打电话了解情况，荆楚把处决时间和地点告诉他，夏之前找来到把废枪，刘汉阳试着修复，他又找楚荆柯帮忙，入夜后两人在高处看到国民党提前动手，刘汉阳有些害怕，荆尚柯提醒他不要胡思乱想。楚蝶的申请没得到上面批准，她企图从刘造强身上审出更多内容。荆尚柯和刘汉阳同时开枪打断刘造强身上的绳索，刘造强趁机跳河逃走，刘汉阳被带到楚蝶面前，她怀疑他参与了营救刘造强的行动，刘汉阳被押下去审查，兵工专家罗振堂阻止楚蝶的做法，他是蒋介石新命的厂长，罗振堂了解刘汉阳的能力。