许俊宰在梦里，又回到了前世，他看见了梁胜基要捕获美人鱼世华，惊叫着从梦里醒来。

沈清正忧虑地看着他，她猜到他做了噩梦，并听见他在梦里叫着世华的名字。沈清以为世华是另外的女人，有些嫉妒。许俊宰看着她的表情，心里想笑。世华是沈清的前世，沈清似乎还不知道，正像他以前不知道金聃龄是他的前世一样。

俩人相拥着，许俊宰安心地进入了梦乡，沈清幸福地微笑着，看着身边的这个男人。早上，她早早起床，上了天台，兴奋地感觉自己体内的洪荒之力都要失控了。

姜瑞熙让律师修改许日中的遗嘱，将所有财产全部留给她和智贤。律师和公证人都被她收买，串通好了，利用许日中的视力问题，骗他盖了章。这一切，智贤都看在了眼里，但他什么也没有说。

莫宥兰在街上遇到了飞车贼，沈清替她从贼手中夺回了包。莫宥兰从珍珠那儿，得知自己亲手做的菜，原来一直是送到了许日中家，于是提出辞职。

车诗雅因为知道许俊宰也爱吃自己家阿姨做的菜，带她去了许俊宰家。一进门，莫宥兰先看到了沈清，十分高兴，沈清替她接了提袋，莫宥兰将做好的菜挟给沈清吃。此时许俊宰不在家中，他正在跟洪警官一起追查着马大荣的去向。 

车诗雅第一次进入许俊宰房间，从他摆放的照片，突然惊觉自己家的阿姨，原来就是许俊宰母亲。惊惶失措的她，此时惟恐许俊宰回家，连忙带莫宥兰回去。回家后，她一反以前傲慢的态度，甚至谦卑地想叫莫宥兰妈妈，说自己以前不正常，但她并没有告诉莫宥兰真相，她们刚刚去的家，主人就是莫宥兰的儿子许俊宰。

遗嘱盖章之后，整日围着许日中团团转的姜瑞熙，藏了起来，眼看着找她的许日中滚下了楼梯，智贤看到了，终究心中不忍，打电话将他送往医院。但听到刚刚恢复了一点意识的许日中，口里只是叫着俊宰的名字，失望的他收回了感情，变得阴冷。

在陈庆元教授的催眠下，许俊宰回想出了前世的结局，他被押进京，梁胜基用孔明灯要诱捕世华。许俊宰以死相逼，得到了押送官的同意，返回救下身处险境的世华，最后为护她周全，替她身中鱼枪。不想独活的世华，将同一把鱼枪也插入自己的身体。俩人相拥而死，世华手腕上那只绿玉镯缓缓脱落，掉落进海洋深处。

许俊宰向教授讲到他催眠中看到的一切，没能守护好世华，他觉得心痛难忍。教授告诉他，有未了心愿的人会重会，相爱也许也是种孽缘，正是他俩的深情，最后前世才出现了那样悲惨的结局。 如果此时许俊宰能放手，让人鱼回到她本来的世界，轮回才会停止。许俊宰不赞同，他认为这也许是次机会，改变悲惨结局的机会。 马大荣也来找教授看病，暗中听到了这一切。 

许俊宰找到沈清，问她都有什么心愿，他会跟她一起完成。 俩人一起吃，一起玩，一起看电影。 许俊宰想让沈清答应他，如果他死了，她一定会好好活下去，沈清不肯答应。 俩人呕起气来。

马大荣也找到教授催眠，想知道前世今生，催眠醒来，他告诉教授，原来杀许俊宰前世的，并不是他。

许智贤直接代替许日中，主持了高层会议，表示以后一切由他接管，毫不留情地斥责了高层们的质疑。 病床前，他假意敷衍着许日中。 

许俊宰看望南叔叔，正要问他周围的人谁跟马大荣有关系。 许智贤来了，打断了他的询问。他还告诉俊宰，许日中把财产留给了他和他母亲，旅行去了。

车诗雅一直在矛盾，她想告诉许俊宰家里的帮佣就是他的母亲，但又想到自己一直以来对莫宥兰的态度，犹豫着不敢说。

莫宥兰找到许日中家里，见到了姜瑞熙。责问她自己的儿子去了哪里，发誓一定要找回儿子，让一切恢复原样。走出门来，她恍恍惚惚，差点被车撞倒，约好跟她一起买菜的沈清及时出手拉住了她。泰武受许俊宰托付，暗中跟踪保护着沈清，并将接触的人拍照。

俊宰帮洪警官抓捕马大荣，了解到了他的行踪。他们一起找到了陈教授，但教授此时正被马大荣暗中挟迫，只能说没见过马大荣。细心的许俊宰观察到了可疑细节，回头又找了教授，知道马大荣曾说过的话。这时，泰武短信给他，说跟丢了沈清。许俊宰急忙赶去寻找。

许智贤带着沈清一起吃饭。许俊宰找到他们时，他俩正有说有笑地回到家门口。许俊宰有点生气，但看到沈清忽然心口疼，以为她离水太久的缘故，非常心疼。第二天，他把泰武和赵南斗撵出门，让他们晚上再回家，不料，沈清游进泳池，现出原形时，赵南斗回来了，沈清只好抹掉了他的记忆。

沈清依然坚定地告诉许俊宰，如果他死了她也一起死，许俊宰既爱又失望。他希望她好好地活着。这时，他听到了她的心声，知道如果他死，她的心脏就会停止跳动。他忍不住，大声追问她为什么。沈清这才知道，原来许俊宰很早就能听到自己的所有心里话了。

沈清再次明确告诉许俊宰，没有他她便不能活。既然俊宰听得到自己的全部心声，那么，人鱼离开水来到岸上，只有相爱的人活着，她才能活着。她的话，让俊宰想到了教授的劝说。如果不是他先爱上了人鱼，结下了这孽缘，人鱼就不必受这样的离水之苦，俩人彼此的爱反而害了对方。俊宰甚至觉得，自己才是害死沈清的凶手。当沈清向他伸出手来，他忍不住后退了一步。他想到了教授的话，如果他放手，让人鱼回到她原来的世界，这样的轮回才能终止。

俊宰带沈清去了沉船文物展示会，向她解释为什么会循环轮回。站在金聃龄的画像前，俊宰向沈清讲述了俩人前世的缘分，但为了不让沈清伤心，他将俩人悲惨的结局换成了一起幸福终老的结局。 沈清忍不住问他，为什么美梦的循环轮回会让他害怕。

为了让沈清死心，俊宰说人心善变，自己不爱了会伤到沈清的性命，所以怕了。沈清不太相信他的话，但苦于自己听不到俊宰的心声。为了不让俊宰有情感压力，沈清想用接吻抹掉他这天的记忆，俊宰不肯，俩人在房里一个逃一个追，赵南斗泰武莫名其妙地看着他们。

姜瑞熙知道了莫宥兰是珍珠家的住家佣人，找上门去，想羞莫宥兰。结果知道儿子俊宰已不在许家的莫宥兰，对姜瑞熙不再顾忌，反而将她和姜瑞熙两人关系的真相，全部说了出来。得知真相的珍珠忍不住兴奋地将这消息告诉了朋友们。还告诉了车诗雅，车诗雅这才知道，佣人不但是俊宰生母，还是许日中的原配夫人。

洪警官跟许俊宰赵南斗一起，分析着曾跟马大荣同居的姜智贤。赵南斗说，她两任丈夫全都死于失明导致的事故，并且，她还曾跟许俊宰生母是高中同学。听到这儿，俊宰突然想到了什么。

此时，姜瑞熙搀着许日中走出医院，上车之后，姜瑞熙介绍新司机给许日中认识，这个新司机就是马大荣。

受到刺激的车诗雅去了夜店散心，还打电话让泰武去接她。泰武跟赵南斗沈清一起去了。沈清和车诗雅斗舞，迅速成为狂舞的人群中心。许俊宰知道后，赶了过去，连抱带拽地将沈清带走了。外面下雨了，不能在雨水中走路的沈清，穿上了俊宰为她买的新雨鞋，一起撑伞走在雨中。

许智贤潜入南叔叔的病房，为了除掉这个潜在威胁，拔掉了他的氧气管。南叔叔的妻子正要回病房，接到了莫宥兰的电话。许智贤见南叔叔一时不能致死，反而因拔掉氧气管触发了警报，正在慌乱，马大荣出现将他拉出了病房。医生紧急抢救，总算挽回了南部长的生命。

沈清想像正常人一样生活，决定在家里办一场趴。她请了乞丐朋友，有娜，还有莫宥兰。沈清去路口接莫宥兰，正赶上许俊宰回家，走在马路的另一侧。许俊宰看到了正结伴行走欢笑着的俩人。失散多年的母子俩，现在总算是见到了面。他们一步步走向对方，一步步跨过了曾阻隔他们多年的岁月。