燕青送鲁达上青凉寺剃度出家，藉此逃出法网。 陆谦使人向贾提刑说出燕青等人放走鲁达，贾提刑遂将青、冲拘捕，明珠求得父亲与贾提刑交涉，但贾提刑坚持不肯放人。 明珠於是请师师代向徽宗求情，徽宗下令释放二人，不准再追查此案。 高昇於闹市偶遇明珠，惊为天人，即命王婆代为追查做媒。 燕青离开妓院，师师欲随他离去，但燕青不欲人财两得，著师师好好等待自己，日後必回来替她脱籍。二人依依惜别之际，为徽宗目睹，质问师师，师师坦言对徽宗全无爱意，徽宗妒恨离去，高俅得知一切，遂献计予徽宗对付燕青及师师。 燕青往清凉寺找鲁达，得知他已改名法号智深，常在寺院内饮酒食肉大破清规，主持被迫保送他往东京大相国寺，智深著燕青同往。

智深抵大相国寺，被安排住入後园一小菜园，智深邀燕青同住，燕青答允。明珠闻悉二人回来，即前往相见，三人痛饮一番，以至明珠夜归，遭林冲责骂。 高俅设下奸计陷害燕青，将他拘捕，智深往找林冲求救，时高昇向明珠轻薄，智深欲加训斥，林冲为免再生事端，放走高昇。 高俅用武力强迫燕青画押认罪，将他收监等候处斩。师师往找高俅要他代为安排见徽宗，高俅拒绝，并奚落师师一番。 智深决与时迁、吕方等人劫法场救燕青，明珠不理会林冲反对，暗中赶往相助，林冲发现後担心明珠安危，赶往法场，时智深与燕青逃至崖边，被官兵以乱箭射下悬崖。林冲夫妇赶崖底寻二人屍首，却遍寻不获。 陆谦为向高俅交差，找一假屍冒充燕青，高俅大感痛快。

师师以为燕青已死，大为伤心，徽宗假仁假义安慰一番。而明珠因燕青此事而对林冲大为不满，决返回娘家暂住。 徽宗在高俅献计下，由皇宫掘隧道往妓院，师师大为不满，徽宗为讨师师欢心，答应除去燕青罪名。 原来智深与燕青未死，匿藏於一破庙中，智深往通知明珠，明珠大喜。时林冲往张家向明珠求谅，二人和好，同往还神，与高昇再起冲突。 高昇与陆谦合计，由陆谦引开林冲，以制造机会给高昇对明珠不轨，幸林冲及时识破奸计，明珠才幸免於难。林冲欲痛打陆谦，却为高俅阻止。