师师拒高俅於门外，高俅气极离去，决向师师还以颜色。 高俅藉词要举办一场老人对禁军之比赛，指定要师师出席服侍，当众羞辱她一番，师师为大局著想，唯有强忍。而一场比赛下来，各老人家俱被打伤，众人大为不忿。 师师激愤之馀引起旧病复发，燕青大为痛心，加以照顾，二人终於互诉爱意，共堕爱河。 王进父伤重而死，王进大为愤怒，高俅对王进绝不放过，欲加杀害，林冲冒死代为求情，高俅才放过王进。 王进恐高俅再加伤害，决定乘夜与家人离去，陆谦卖友求荣，向高俅告密，高俅命他率禁军往围捕王进一家，鲁达及燕青及时发觉，通知王进并施调虎离山之计，终使王进一家顺利逃脱。 陆谦奸计不逞，向高俅说出燕青与师师之恋情，高俅大为妒忌，决对付燕青。

林冲往找陆谦算帐，陆谦巧言令色，骗过林冲。 徽宗下令以比武大会选贤填补禁军教头空缺，陆谦本已说服得林冲故意相让，但因被高俅识穿，加上陆谦出招狠毒，林冲被迫出全力打败陆谦，出任教头。 陆谦打探得高俅思亲情切，遂千辛万苦找得他堂弟高昇前来相认，高俅大喜，并收高昇为义子，以便继承其产业。 徽宗微服出游，至妓院，见李师师，惊为天人，回宫後思念不已。 师师与燕青感情突飞猛进，李妈妈睹状，劝燕青仔细考虑，因二人贫富悬殊。 高俅欲强娶师师，师师誓死不从，高俅欲封闭妓院逼师师就范，徽宗适至，平息风波，师师向徽宗说出高俅恶行，徽宗答允教训高俅。

徽宗因师师一事而责骂高俅，高俅反而厚颜向徽宗奉承一番，更博得徽宗信任。 明珠往探师师，知她因被徽宗痴缠，恐与燕青好事多磨而神伤，大为同情。 徽宗往访师师，坦言示爱，并要求留宿，师师无法推辞，唯有答应，燕青因而大感失落。 郑屠对金翠莲骗财骗色，明珠看不过眼，找鲁达代为教训郑屠，鲁达一时重手打死郑屠，闯下大祸，被官府缉捕，明珠遂安排他匿藏於妓院。 陆谦跟踪明珠，查出鲁达藏处，遂派人往妓院捣乱，藉此引开燕青，然後率众围捕鲁达，鲁达不敌，危急间燕青赶回，救走鲁达。 明珠放心不下，往接应青、达，林冲跟踪，欲拘捕鲁达，明珠情急之下将他打晕，让青、达逃去。但陆谦已将一切看到。