燕青到妓院寻母，李妈妈告知其母已死，并让他暂居於妓院。 杀手潜入妓院杀师师，燕青再次相救，杀手说出乃受洪太尉妻所主使，洪太尉大怒，回家怒斥其妻。 鲁达追捕采花贼被燕青无心破坏，燕青为赎罪答允必替鲁达将采花贼捉住。 师师对燕青有意，赠金以试其人格，反遭燕青鄙视，冷言嘲讽，令师师为之气结。 燕青利用师师终能生擒采花贼，师师对此大为不满，燕青鲁达因而惺惺相惜。 采花贼因皇恩大赦而被释放，鲁达大怒欲私自用刑，因而被捉入狱。 明珠刻意对林冲温柔体贴，反被林冲斥为造作，明珠大怒，离家往找师师，林冲忙追往妓院，与燕青发生误会，最後林冲夫妇终言归於好。   高俅潜入妓院偷取食物，被发现，为燕青所捉。

高俅伤重，李妈妈在师师等人相劝下，收留他在妓院，及後高俅伤愈，李妈妈介绍他到药材铺工作。 林冲因捉鲁达有功，洪太尉升他为队长，陆谦又妒又恨。 高俅与时迁等串通偷药材铺的药材转卖，被药材铺主发现，欲拉他往官府，高俅向师师等巧言令色，师师代为求情，并推荐他往王驸马府工作。高俅於驸马府内工作，一偶然机会下在端王面前表现才能，端王收他入王府。 鲁达刑满出监，林冲以性命担保求得张瑞生恢复鲁达为提辖，鲁达大受感动，对林冲之误会全消。 明珠被一班纨絝子弟调戏，燕青及鲁达路过，仗义相救，明珠与二人意气相近，甚为投契。 鲁达及燕青不忿因皇法之漏洞让恶霸横行，决以私刑暗中杀死众恶人。明珠猜出此乃二人所为，定要与二人合作杀死淫人妻女之洪太尉子，被林冲发现，林冲感三人出於正义之心，遂放过三人，但陆谦已将一切看在眼里。

陆谦向洪太尉告密，揭穿其子乃燕青等人所杀，洪太尉大怒，要全力对付林冲一家。 此时，端王已成为徽宗，高俅因此亦扶摇直上，将洪太尉革职，自己出任为太尉，林冲一家才幸免於难。 高俅旧恨未忘，宴请林冲等人，席间故弄玄虚，吓得众人惴惴不安，其後高俅更毒死药材铺店主，众人更感高俅可怕。 高俅将妓院包下，但人却迟迟不出现，弄至李妈妈惶恐不安，遂求师师要向高俅低声下气，师师不肯，意气难平之馀，与燕青再起口角。 高俅终出现妓院，大摆官威，并要硬闯往师师住处。