狐妖们觉得这就是姜子牙帮了比干 ，在菜市场路过的比干，遇到了假扮成卖无心菜妇人的妲己，停下来的比干听到了妲己说”人若无心只有死路一条”，听完妲己的话之后，比干就当场死亡了。姜子牙算到比干在劫难逃，他感慨到殷商也将灭亡，随后姜子牙去陈塘关与武吉他们会合。李夫人怀孕三年多，仅仅是肚子变得越来越大，李靖找来灵珠子到李夫人肚子里面一探究竟，突然李夫人的肚子很痛，李靖找到产婆帮忙照料，李夫人终于产下来了一个肉球。李靖看到肉球在院子里面乱飞，他觉得肉球就是一个妖怪并拿剑劈开了肉球。肉球的真身并不是普通的婴儿，而是一个小孩，孩子又跑又跳地还管李靖叫爹，李靖生气地要一剑杀死他，这时李夫人赶到拦下李靖，两人发生争执。姜子牙突然出现，说哪吒不是妖怪而是大人物，半信半疑的李靖就让哪吒跟着姜子牙学习。

妲己让申公豹去收集999个人类的魂魄，收集好了只好妲己与青青一同施展法术救玉磬。石矶假扮一个扭伤脚的姑娘，这时姬发正好路过，她跟姬发说看他走的方向是去陈塘关的方向，自己一个弱女子可否跟他一起去，本来想拒绝的姬发，看着年轻弱小的姑娘就答应了。哪吒与武吉在府外练乾坤圈，哪吒让乾坤圈向前飞去，可是自己忘记乾坤圈回来的口诀两人只好去追。这时乾坤圈打中正在休息的石矶，哪吒拿起乾坤圈就要走，姬发则让他跟石矶道歉，在争执中姜子牙赶到。他看到了石矶是个妖，要让石矶现原形时，姬发认为他很无礼，这时石矶逃走。

姜子牙一行人到了李府，正巧姬发也在，姬发将几人的事情告诉李靖，李靖很是生气并让他们跟姬发道歉。姜子牙则说自己已经让哪吒道歉了，并且自己没有理由道歉，几句后噎得姬发反驳不成只好作罢，李靖则罚哪吒跪一个时辰。青青与申公豹去找石矶，二人说自己是女娲派来灭了殷商的，而申公豹的师兄姜子牙处处阻拦，所以求石矶帮忙。石矶与青青上街，看到了姬发，青青鼓励石矶去跟姬发表白。

青青告诉石矶应该勇于告诉姬发她的心意，石矶于是半夜里闯入了姬发的房间向对方告白，但是却被姬发拒绝了。石矶直接打算推到对方，但是这个时候姜子牙却出现了。姜子牙阻拦了对方，这让姬发以为姜子牙是打算欺负石矶，出手阻拦姜子牙。随后石矶不敌姜子牙，自己惊慌的逃走了。姜子牙对于出手阻拦自己的姬发十分失望，认为对方不能够明辨善恶是非，并且还心思急躁，并非西伯侯所希望的继承人。石矶在和姜子牙的打斗中受伤，这让申公豹和青青都无能为力，幸好这个时候苏妲己赶到，救了石矶一命。随后苏妲己知道了姜子牙藏在李靖府中，于是就打算和申公豹等人联手，对付姜子牙。

此时姜子牙正在后花园里面练功，哪吒也和姜子牙在一起。此时马招弟忽然出现，并且想办法支开了哪吒，自己纠缠姜子牙。随后姜子牙感觉到有妖气，于是出去寻找，但是却在半路上遇到了姬发。姬发告诉姜子牙自己已得到李靖的允许，能够住进府中，并且希望姜子牙能告知能人异士的去处。这个时候妲己已经潜入了李靖府邸，武吉和牛小妹遇到了妲己，但是武吉被妲己直接打昏了过去，妲己自己变身武吉模样，打算去行刺姜子牙。牛小妹惊慌失措的去找姜子牙，告诉他武吉被妖怪抓走了，姜子牙当即意识到不好，因为他也发现哪吒不见了。随后姬发和姜子牙一起出去寻找两个人。

苏妲己就在这个时候故意引诱两个人来到了骷髅山，并且设下了阵法，专门等着两个人到来。姜子牙和姬发来到了悬崖间，这个时候遇到了石矶。姜子牙发现了对方的埋伏，并且意识到对方很有可能就在两边上等着刺杀自己。双方展开了激烈的战斗，姬发的功力低微顿时被打倒在地。随后申公豹和苏妲己现身，姜子牙越来越落下风。与此同时金吒和木吒因为担心自己的弟弟也出门寻找，正好遇到了马招娣和牛小妹。牛小妹等人赶紧拜托金吒和木吒两个人去帮姜子牙的忙。慌乱之中申公豹挟持了哪吒和武吉，打算逼迫姜子牙自废功力。但是他们没有想到的是哪吒功力高强，自己带着武吉逃脱了出来，随后顺利的会师。这让苏妲己十分愤怒。

苏妲己受伤以后回去治疗，但是始终没有什么好转，于是石矶建议找来龙宫的三太子过来帮忙。随后姜子牙治疗了姬发，但是姬发却坚持要去找白头发的老头。随后苏妲己勾引了龙宫的三太子，让对方对自己着迷，答应了给苏妲己治疗并且帮助对方报仇。侍女在海水里洗哪吒的肚兜，肚兜的材料是混天绫，所以导致龙宫开始摇晃。龙三太子上去看情况，结果发现是哪吒的东西。苏妲己号称这就是打伤自己的人，但是龙三太子认为混天绫是太乙真人的东西，哪吒又是他的弟子，所以一时之间不敢动手。但是苏妲己使用了激将计，龙三太子中计上去找哪吒算账。

龙三太子找到了哪吒，哪吒年少气盛，直接打死了龙三太子，并且剥皮抽筋，搓成了一条腰带送给自己的父亲。东海龙王得知了这件事情，但是怀疑是苏妲己干的，随后去找李靖对质。这个时候李靖正带着龙三太子的筋做成的腰带，龙王看到了之后大怒。姜子牙得知龙王来算账，于是出手阻拦龙王攻击李靖。龙王告诉姜子牙李靖杀死了自己的三儿子，并且拿出了腰带化成龙筋作为证明。李靖认为这个是误会，但是龙王却认为人证物证俱在，自己没什么好说的了，要水淹陈瑭关。哪吒从父亲那里得知这件事情以后，自己一个人找到了东海龙王，用武力压制对方答应不许报仇，甚至把对方变成了一只狗带到了李靖的面前。

李靖见到龙王大惊，随后东海龙王变回原形，大发脾气，说要找到女娲娘娘下旨惩罚李靖父子。随后李靖对哪吒大怒，不仅痛打了哪吒一顿，还要杀死这个逆子。幸好招弟和姬发都在一旁劝阻，李靖只能先把哪吒关押了起来。姜子牙询问了哪吒当天发生的事情，怀疑有人利用哪吒来对付三太子，随后陷害哪吒。姜子牙感觉哪吒再在陈瑭关待下去可能性命不保，于是偷偷送哪吒返回了太乙真人的金光洞，让太乙真人庇护哪吒，自己代替哪吒接受惩罚。