猫妖寻找到女娲石，但是这个猫妖法力低微，差点被女娲石的法力逼得险些现出原形，于是只能快速的逃跑了。随后猫妖和青青在一起发生了争执，于是胡仙儿想出了一个对策，和猫妖结成了联盟，两个人打算杀死姜子牙。随后猫妖和胡仙儿打算去偷出女娲石，胡仙儿得到了女娲石以后打算行刺姜子牙。随后猫妖在半夜占据了姬发的身体。哪吒和半夜里返回，武吉发现女娲石不见，当即知道大事不好。随后姬发出现，两个人还不知道姬发的灵魂已经被猫妖占据了，不小心被姬发用黄钺斩断了哪吒胳膊。但是哪吒是莲花法身，随后就能够恢复。

哪吒伤口好了以后找到了姬发两个人继续在一起战斗，这个时候姜子牙听说了这个消息，随即赶到打算看看发生了什么。这个时候哪吒已经知道是猫妖占据了姬发的身体，随后一掌把猫妖的灵魂打出了姬发的身体，随后姜子牙前去追杀猫妖。这个时候雷震子在山上修炼，雷震子的师父认为他的功力和功法都已经可以出师了，于是派遣雷震子前往山下帮助师叔姜子牙。姜子牙正在追赶猫妖的途中，结果和对方打斗起来，这个时候猫妖其实是诱敌深入，随后姜子牙陷入了寒冰之中，自己的功夫无法施展。而这个时候胡仙儿和青青也都出现，三个人借助着女娲石的力量一起打昏了姜子牙。

幸好这个时候雷震子奉师父的命令赶到，随后和三个妖精在一起战斗，成功的救出了自己的师叔。回到了相府以后，雷震子救治了寒冰中的姬发，姜子牙对于自己这个师侄十分满意。随后高和找到猫妖，结果发现猫妖已经修炼出了金珠。姬发醒来以后回忆起来自己被打晕之前的事情，是被赫兰打伤。随后姜子牙等人在花园里面放了一盘鱼肉，果然化身赫兰的猫妖没有忍住，来到了花园大吃了起来，结果被姜子牙发现，打出了原型。高和赶到，高和一直对赫兰情根深种，哀求姜子牙等人放过猫妖。

杨戬带着天狼出去打猎，杨戬对待小狗十分的耐心和照顾，这打动了天狼，决定以后追随着杨戬。高和无意中看到了猫妖对付百姓十分的凶狠残忍，终于意识到了这个人已经不是自己所认识的赫兰了，而是一个残忍的猫妖。随后高和决定离荷兰而去。雷震子发现了猫妖的踪迹，当即对对方大打出手。雷震子武功高强，猫妖不敌。然而这个时候高和看到了赫兰深陷困境，于心不忍于是出手救助，结果反而被猫妖打伤了。猫妖告诉了高和姜子牙杀死赫兰全家的事情。高和十分震惊，并不相信。猫妖被雷震子重伤，但是却还是强撑着用自己的内丹救了高和。随后雷震子赶到，猫妖仓皇逃走。

最终姜子牙施法救下了高和，高和通过和姜子牙的相处以及对方救治自己的事情，感觉到猫妖告诉自己的所谓姜子牙杀害赫兰全家的真相只怕并不可信。姜子牙听说了高和所说的自己所做下的那些事情，感觉这其中必然有猫腻。随后高和自告奋勇，表示自己可以帮助姜子牙劝说南伯侯和西岐结盟。玉妃终于清醒了过来，纣王十分宠爱玉磬，见到对方醒来于是高兴地表示要惩罚闻太师帮助玉磬出气，结果反而被玉磬劝阻。苏妲己对着纣王撒娇，纣王为了哄苏妲己开心，于是下令帮助建造摘星台，只是为了讨美人一笑。哪吒和马招弟为了寻找仙草来到了水火村，哪吒前去打探情况，得知这里有两处墙壁，一处墙壁叫做火墙，另一处墙壁叫做水墙。

仙草就据说生长在这两处墙壁的中间，但是哪吒无法进入到墙壁的中间，于是两个人陷入了困境。结果就在两个人纠结的时候，图形村忽然出现，用土遁之术采走了仙草。原来土行孙一直身材矮小，这次来采仙草是为了让自己能够长高一点。马招弟当即心生一计，表示很羡慕土行孙的法术，于是假意让土行孙表演法术，结果趁机偷走了仙草。高和始终不相信姜子牙会做出灭门的事情来，于是和雷震子同时返回了赫城，打算调查出来灭门事情的真相。姬发忽然感觉到身体不适，担心家人出现了问题，于是匆忙的返回了西岐。

猫精附身在了太姒的身上，想要杀死牛小妹，幸好武吉和姬发及时赶到，猫妖被姬发打伤。但是因为猫妖此时是附身在了姬发母亲的身上，所以姬发并不敢杀死猫妖，生怕母亲会因此发生什么问题。随后姜子牙和西伯侯也赶到了现场，姜子牙告诉猫妖并非自己杀死的赫兰全家，但是猫妖对此半信半疑。此时青青忽然出现，救走了猫妖。雷震子和高和来到了赫城，正好遇到了来到这里调查赫兰事件的猫妖。雷震子的风雷棍是一件法宝，风雷棍忽然之间让当初发生的事情重现，猫妖和雷震子等人都看到了当初发生的事情。

原来并非是姜子牙杀死的赫兰全家，而是苏妲己等人假扮的姜子牙。猫妖这才得知杀死赫兰全家的真正凶手。为了报仇雪恨，猫妖变成了青青的样子混进了宫中，打伤了纣王。苏妲己等人当即出手对付猫妖，猫妖不敌逃至了后花园，正好遇到闻仲。闻仲用天眼看到了猫妖原形，当即出手打死了猫妖。申公豹赶来看到猫妖已经死去，但是却告诉闻仲猫妖有九条命，现在只是假死而已。闻仲不信再看时发现猫精的尸体已经不见。猫妖请求姜子牙一起去对付申公豹一行，并愿意将他们从城中引出。猫妖表示，苏妲己等人已经亲口承认了就是自己假扮的姜子牙杀人灭口，目的是为了阻止南伯侯和西伯侯的结盟，同时也是为了借刀杀人。姜子牙得知这个消息，当即决定对付苏妲己。

纣王被猫妖打伤，幸好被闻太师救了下来。随后申公豹和苏妲己开始发挥龙门阵，但是苏妲己却因为帮助纣王治疗自己的功力大减，无法继续支撑龙门阵。胡仙儿表示自己可以找人来代替苏妲己继续进行龙门阵，随后申公豹提出自己的师兄惧留孙功力高强，可以邀请来帮助对付姜子牙。随后申公豹出门请师兄，但是惧留孙出门不在，只遇到了土行孙。土行孙十分好色，被青青引诱答应帮助几人对付姜子牙等人。