西伯侯反复的邀请姜子牙出山相助，甚至亲自拉车请姜子牙来到西岐。西伯侯的诚意终于打动了姜子牙，姜子牙于是同意了出山相助，并且告诉对方即将成为未来的文王，改西岐国号为周。西伯侯回到西岐正式封姜子牙为右丞相，并兼领主帅一职统御三军。随后西伯侯先后分封，封武吉为武德将军，封哪吒为御驾先锋，让两个人协助姜子牙操练三军。西伯侯还希望姬发能跟从在姜子牙左右，学习如何操练三军。西伯侯对于姜子牙一直是非常尊敬的态度，姜子牙也尽心尽力辅佐西伯侯。纣王得知西伯侯自封为王的事情以后大怒，再加上之前申公豹攻打西岐的事情没有获得结果，这让纣王十分的生气，打算问罪申公豹。

然而纣王在此被苏妲己花言巧语蒙骗过去了，并且还要对方提防鄂顺与赫城主。纣王命费仲和尤浑召唤闻太师返回，一起商讨再度攻打西岐的事情。苏妲己和青青商量，认为现在姜子牙的力量十分的强大，自己对付不了对方，唯有借助女娲石的力量。但是青青认为自己现在无法抢夺女娲石，但是可以去找另外一个妖怪帮忙。这个妖怪是被女娲封印的黑龙，黑龙的龙珠十分的厉害，可以用来对付姜子牙。但是这一幕都被姜子牙通过女娲石预料到了，姜子牙提前赶到了黑龙潭，刚好遇到了来到这里的额胡仙儿和申公豹。

姜子牙和对方产生了争斗，胡仙儿被打败，但是就在双方争斗的时候黑龙借机逃出了黑龙潭，并且找到了逃跑的胡仙儿。胡仙儿找到了黑龙，和几个妖精在一起商量去找雪山冰虾来修炼龙门阵，以此来对付姜子牙。西伯侯得知了闻太师打算前来攻打西岐的事情十分担心，此时姜子牙提议可以和南伯侯联合对付纣王。双方达成了联盟，并且说服了赫城主答应与西岐联盟共同伐纣。双方局势一触即发，都在紧张的准备着即将到来的战争。

姜子牙想要联合南伯侯的力量，双方联合起来对付纣王。但是姜子牙认为想要联合南伯侯，关键是要找到赫城主。姜子牙决定自己出去寻找，带着西伯侯的亲笔书信出去寻找赫城主。结果姜子牙在赫城的时候刚好遇到了南伯侯的亲信高和，结果得知了南伯侯也有对抗纣王的意图，于是姜子牙等人被留在了郝城等待消息。结果就在郝城期间，姜子牙遇到了来到郝城的胡仙儿。姜子牙感觉到了胡仙儿身上的妖气，于是用女娲石将郝城保护起来，防止妖怪进入。因为女娲石的关系胡仙儿等人无法进入郝城，只能留在城外，等待姜子牙离去以后才能够再作打算。随后姜子牙帮助赫兰治疗猫的伤势，结果发现猫身上有冰寒的气息。赫兰对于姜子牙一直觉得对方十分有才华，被对方的人品和才华深深的吸引住了。

高和对于赫兰一直心存好感，但是却被赫兰拒绝了，高和十分伤心的离开了。赫城主知道了女儿对于姜子牙有好感以后，于是想要把女儿许配给姜子牙，没有想到的是对方竟然已经有妻室了。赫城主当即告诉姜子牙除非赢取自己的女儿，并且让自己的女儿成为正妻，否则自己讲不会考虑和对方联合对抗商纣的事情。姜子牙十分为难，但是和自己的妻子结婚以来情深意重，姜子牙拒绝了赫城主的要求。赫兰得知了自己父亲这样的要求之后，反而反过来劝告父亲不要因为这样的事情误了大局。

胡仙儿等人一直等待着姜子牙离开，但是姜子牙离开的时间太晚，雪山冰虾想必已经在猫肚子里融化了。苏妲己对此十分生气，于是冒充姜子牙和姬发等人杀入了城中，不仅杀死了赫城主，还杀死了赫兰等人。赫兰临死前托付她的猫要为她报仇，猫因此潜入赫兰身体，找到马招弟，潜入了侯爷府。猫妖成功附身在武吉身上，哪吒发现了武吉行踪不对，于是悄悄的跟踪了地方。哪吒发现对方杀死了一名卫兵，于是阻止对方。不小心猫妖趁机附身在了哪吒的身上，幸好此时姜子牙和姬发及时赶到，姜子牙为了阻止对方受伤，姬发打伤了猫妖。

赫兰被苏妲己化身的姜子牙模样的人所杀，临死之前愤恨不已，委托猫妖帮自己一定要报仇。随后猫妖来到了姜子牙的府邸，结果被姜子牙发现。姜子牙发现了猫妖的不对劲之处，结果差点被赫兰用匕首刺伤。随后赫兰询问对方为什么要杀死自己和父亲，姜子牙连忙解释并不是自己所为，并且承诺对方一定会帮助对方调查清楚这件事情，为对方报仇雪恨。赫兰随后离开，马招弟喊住了对方希望对方能够辨清事实，但是赫兰却坚持认为肯定是姜子牙杀死的自己全家。闻太师平乱大胜后班师回朝，费仲尤浑请纣王前去迎接，玉妃阻拦。闻太师在参见纣王的时候发现了玉妃的身份，并且识破了对方。

申公豹发现了猫妖的踪迹，原来雪山冰虾就在这只猫妖的肚子里。申公豹等人想要趁机夺取猫妖的丹丸，用来提升自己的功力。这一天猫妖在月光下修炼，并且支开了高将军。高和此时并不知道赫兰已经不是赫兰而是被猫妖附身了，于是听话的离开。申公豹得知玉妃出现了身份危机，于是来到了宫中救出了对方。闻太师大怒询问申公豹的由来，结果却被申公豹花言巧语的骗了过去，相信了对方。随后猫妖修炼的时候，丹丸被胡仙儿偷走了。高将军见姜子牙深夜出门，便跟随前往。胡仙儿吃下本命丹以便修炼龙门阵，结果不能抵挡雪山冰虾的寒气。此时猫妖赶到，想要夺回自己的丹丸。

胡仙儿法力高深猫妖不能抵抗，幸好此时姜子牙及时赶到，救下了赫兰，但是猫妖却被胡仙儿重伤。高将军就在此刻赶到，以为是姜子牙杀死的赫兰。高将军找姜子牙算账，结果就在当天晚上，因为雪山冰虾的原因，赫兰复活，这让众人都吓了一大跳。随后猫妖再次出现，想要夺取赫兰的肉身，结果反而被姜子牙利用女娲石逼得现出了原型。