中日比武大赛开始，赵四爷上台与日本忍者较量，显露不凡身手，成功打败了上台的日本忍者。观看比赛的百姓们欢声雷动，为赵四爷喝彩。

相原健二为人心狠手辣，眼见赵四爷身手了得，相原健二派出功夫最好的手下上台与赵四爷比武，并且叮嘱手下使用阴招，不惜一切代价除掉赵四爷。赵四爷为人光明磊落，被相原健二的手下暗算输掉了比赛，懊悔万分当场自杀身亡。

第二个代表中方上台的是太极刘，安藤美惠代表日方上台与太极刘比武，太极刘败在了安藤美惠手中，无脸面对乡亲父老，步赵四爷的后尘自杀身亡。

罗启明见安藤美惠逼死了太极刘，借口去矿工视察，离开比武现场，换上黑旋风的衣服上台与安藤美惠交手。台下的周雅青浑然不觉，以为上台的黑旋风由关天雄所扮。

罗启明身手了得打败了安藤美惠，在日本人展开抓捕的时候，罗启明劫持了安藤美惠。安藤正吉担心安藤美惠的安危，投鼠忌器放走了罗启明。

安藤美惠败给了黑旋风，回到住处心灰意冷，找来弯刀打算自杀，履行日本武士该有的精神。

紧急关头，罗启明赶了过来，伸手死死握住安藤美惠的手腕，不给安藤美惠再往自己的腹部刺去。安藤美惠面如死灰一心求死，握紧刀柄与罗启明僵持。罗启明情急之下亲吻了安藤美惠，通过一吻定情的方式引导安藤美惠对人生重燃希望，最终放弃自杀。

罗启明抱着安藤美惠到医院治伤，安藤正吉来医院看望安藤美惠，盘问罗启明在中日比武之时为何退场。罗启明早就料到要被安藤正吉盘问，神色平静称自己当时去矿区视察工作。

周雅青以为是关天雄扮成黑旋风为国人争光，决定与关天雄择日结婚。婚后周雅青打算把矿区的经理位置让给哥哥周承业，周父一脸不悦极力反对。周承业并非周父的亲生儿子，其为人小肚鸡肠斤斤计较，周父心知自己不能把周家大业交给周承业。

罗启明成功洗脱自己是黑旋风的嫌疑，安藤正吉怀疑到了关天雄身上，怀疑关天雄是黑旋风。相原健二跟关天雄来往频密，相信关天雄的为人，提醒关天雄已被安藤正吉怀疑。

相原健二与安藤正吉面和心不和，他决定与关天雄调查真正的黑旋风身份。

矿山的工人们再次集体罢工，安藤美惠担心工人们再遭屠杀，赶紧委托罗启明跟周雅青好好商量一下，让周雅青抚平工人们的情绪，如果工人们继续闹下去，极有可能丢掉性命。

周承业在周雅青的允许下在矿山当总经理，熟悉相关业务，以便日后接替周雅青的班。周承业刚上任不久，便准备运送一批煤球离开矿区，罗启明敏锐的嗅到了日本人的阴谋气息，猜测周承业表面运煤，实则暗中秘密为日本人进行不可告人的计划。

罗启明想出了一个绝妙的主意，这个主意可以引诱周承业透露运煤的目的，小顺子在罗启明的指使下跟李国柱事先通了气，只要李国柱配合罗启明，一定可以从周承业嘴中套出机秘情报。相原健二与安藤正吉水火不容，他暗中把安藤美惠未能抓到黑旋风的事情汇报给松本将军。松本将军下达命令，如果安藤美惠在指定的日期依然没有抓到黑旋风，到时就数罪并罚。安藤正吉获悉之后，怒不可遏猜到相原健二是始作俑者。

相原健二除了陷害安藤美惠，还计划好了杀掉新一批闹事的劳工，只要绝大部份劳工们被杀掉，矿山就面临着缺少劳工挖矿的难题，负责管理矿区的安藤正吉将会受到上级批评。

日本人狼子野心企图吞并中国，百里香早已看清了日本人的嘴脸，她对为日本人卖命的周承业产生不满，两人因立场不一产生了矛盾。

周承业在一个戴着尖顶帽的男子引诱下意外杀掉一个日本忍者，尖顶帽男子在周承业的注视下摘掉了帽子，原来此人是谢玉辉。日本忍者死在周承业手中，其实是谢玉辉故意设的圈套。

谢玉辉引诱周承业杀害了一个日本忍者，其目的是为了逼迫周承业说出日本人运煤的目的。周承业生性胆小，因失手杀害了一个日本忍者，担心被日本人追究责任，对谢玉辉有问必答。

日军只让周承业负责运煤，没有将更详细的内幕透露给周承业，在谢玉辉的盘问下，周承业透露了火车到站停靠的时间。

矿工们对日本人心怀不满，不愿意再为日本人卖命。安藤正吉与矿工们关系紧张，只要他打响第一枪，日军士兵就屠杀所有闹事的矿工。相原健二做好了等侯安藤正吉开枪的准备，时间一点一点过去，安藤正吉却迟迟没有开枪。

矿工们似乎听到了风声，老老实实在火车站工作，没有再罢工。安藤正吉原本打算借运煤的机会引诱黑旋风现身，因黑旋风迟迟没有现身，安藤正吉怀疑有人泄露了风声，按照黑旋风一贯的作风，应该打劫日军的运煤列车调查内幕才对。

劳工们趁着日方防备松械，悄悄逃出矿山，安藤正吉不便再继续软禁铁勇，铁勇重获自由在梦谣的陪同下到山上寻找防护服，两人在山上遇到了身穿黑旋风衣服的罗启明。罗启明正想寻找一套防护服潜入日军矿区，正好铁勇在山上埋了防护服，罗启明趁机打败了铁勇夺走了防护服。梦谣虽然功夫高强，但也不是罗启明的对手，眼睁睁看着罗启明扬长离去。黑旋风也来抢夺防护服，梦谣心如明镜，猜到黑旋风与李国柱是一伙的，都是地下党员。

罗启明得到防护服之后，猜测日方在矿区进行生化医学实验，否则就不会使用防护服。梦谣心有不甘，前往李国柱住处寻找防护服，李国柱以德抱怨，没有跟梦谣计较，而是带着梦谣躲避日本人的眼线，两人在路上被一个忍者拦住了去路，李国柱为了保护梦谣不幸死在日本忍者手中。梦谣亦受了重伤，逃到铁勇住处避风头，铁勇将梦谣转移到秘密居所。