罗启明到寺庙拜访法隐，法隐是罗启明的师傅，身手不凡曾是令日本人闻风丧胆的黑旋风。

罗启明曾经撞到黑旋风进入安藤美惠工作的医院盗取资料，当时几个日军士兵持枪包围了黑旋风，罗启明计上心来故意成为黑旋风的人质，成功帮助黑旋风逃离医院。

法隐带领罗启明进入暗室，罗启明发现暗室内摆放着黑旋风的行头，终于弄清法隐才是真正的黑旋风。

事过境迁，法隐无意再卷入恩怨情仇，只要是爱国人士扮成黑旋风与日本人斗争，都有资格接替法隐的班，法隐看中罗启明的为人，决定让罗启明化身为黑旋风，隐藏身份与日本人斗争。

曾经劫持罗启明的黑旋风由歌女梦谣所扮，日本人在新区矿山秘密从事医学实验，送了许多患了不明疾病的士兵到安藤美惠工作的医院治疗。梦谣的目的便是盗走安藤美惠记录的病患病因，根据病因推测出日本人从事的实验性质。

罗启明穿上黑旋风披风，蒙住脸庞潜入医院，进入安藤美惠的办公室寻找病患资料，与此同时，梦谣也穿了一身黑旋风的行头，还未得手便被日军士兵开枪打伤，怆惶逃走，在一个同伴的帮助下取出了腿上的子弹。

安藤美惠进入办公室与罗启明狭路相逢，罗启明与安藤美惠交上了手，趁乱逃走。

浅野得知医院出现了两个黑旋风，遂命伪军部门的丁队长到歌舞厅排查腿部受伤的黑旋风。歌舞厅老板娘百里香为梦谣撑腰，不给丁队长检查梦谣的腿部，梦谣返回休息间休息，百里香随后而至，怀疑梦谣是黑旋风，梦谣虽然对百里香充满好感，但不敢轻易暴露自己的地下党员身份。

罗启明到周家吃饭，席间与周雅青发生冲突，被周雅青打伤了额头，狼狈不堪到医院找安藤美惠包扎伤口。

安藤美惠替罗启明缠绷带的时候想起了与黑旋风决斗的情景，当时黑旋风蒙住脸庞只露出一双眼睛，安藤美惠意外发现罗启明的眼睛与黑旋风的眼睛极为相似，黑旋风曾与安藤美惠的父亲比过武，伤害了安藤美惠的父亲。安藤美惠来中国的目的便是寻找黑旋风报仇。

罗启明起了个大早，在周雅青的陪同下去矿区上班，周雅青为之前误伤罗启明赔礼道歉，经过一宿思考，她相信罗启明已经不在人世。

罗启明与周雅青边走边聊，两人从一家服装店经过，店内摆放的一件红色旗袍引起了罗启明注意，他迅速记起十年之前曾经与周雅青从服装店经过，当时周雅青看上了摆放在店内的红色旗袍，罗启明保证以后赚了钱就买下红色旗袍送给周雅青。

往事历历在目，仿佛刚刚发生，罗启明盯着红色旗袍发呆，引起了周雅青怀疑。一个理着西瓜头的年轻男子在街边卖香烟，将罗启明从走神状态中拉了回来。卖烟的男子叫小顺子，是何主任安排来垌城协助罗启明抗日的地下党。双方接头的暗号便是卖烟，罗启明识出了小顺子的身份，略施手段安排小顺子在身边充当下人。

小顺子的哥哥为了帮助罗启明越狱不幸遇害，他对罗启明怀有深深的敌意，不过看在要跟罗启明合作的份上，他放下私人恩怨，与罗启明商量劫走住院的宇多田。

罗启明原本打算盗取日方医院的病患资料，因不知从何下手，再加上找不到病患资料存放地点，罗启明决定俘走病患宇多田，让何主任研究宇多田患病征状，继而推断出日方正在研究的医学实验。

何主任因被日方通辑，不方便抛头露面，小顺子决定找已经落入日方手中的李国柱帮忙运走宇多田。

深夜，罗启明穿上黑旋风行头，潜入医院成功背走了宇多田。安藤美惠跟踪罗启明来到树林中，罗启明功夫高强打败了安藤美惠，背起宇多田离去，安藤美惠识出了罗启明使用的功夫招式。

浅野怀疑劫走宇多田的人是罗启明，在相原健二的陪同下上门检查罗启明的腿伤。梦谣曾经扮成黑旋风进入日方医院，被日方士兵开枪打伤腿部，罗启明挽起两条裤腿展示腿部，佯装人格受到侮辱，提醒浅野的行为破坏了日德两国友谊。

安藤美惠的母亲死在黑旋风手中，其父则永久性瘫痪在轮椅上渡过后半生，安藤美惠怀疑罗启明是黑旋风的徒弟，晚上在罗启明的陪同下离开歌舞厅，忽然出手试探罗启明的底细。

安藤美惠出手试探罗启明是否会功夫，不料偷鸡不成蚀把米，反而扭伤了自己的脚腕。罗启明心如明镜，看穿了安藤美惠的心思，计上心来背起安藤美惠回家，安藤美惠渐渐对罗启明产生了好感，心中的怀疑已经消减了一半。

安藤美惠并非日方军部人员，只是一个普通的医生，罗启明一边背安藤美惠回家，一边在心中揣摩安藤美惠的身份，浅野平日对安藤美惠礼让三分，安藤美惠经常因为帮助中国百姓与日军起冲突，但浅野每次总是选择原谅安藤美惠。罗启明猜测安藤美惠有极深的背景，否则不可能受到浅雅敬重。

周雅青已经接受罗启明身亡的事实，坦然面对扮成沈绍元的罗启明。这让罗启明反而陷入到深深的愧疚当中，因自己的身份非常特别，不宜向旁人说出真相。罗启明去寺庙向最值得信任的师傅法隐述苦，为如何面对周雅青发愁。

法隐身为局外人，看待问题比罗启明更清楚，他提醒罗启明必须放下对周雅青的感情，一心一意扮演沈绍元。为抗日尽一份力量。在法隐的开导下，罗启明着手策划送走宇多田的行动，他计划去暗杀浅野，制造混乱转移日军注意力，趁乱救出被日军污蔑为共党的李国柱，然后再让李国柱运送宇多田出城。

相原健二已经猜到俘走宇多田的黑旋风意在调查日方医学实验，他在医院布置了兵力，防止黑旋风来医院抢药医治宇多田。与此同时，日军全城张贴三日后处决李国柱与铁勇的公告，两人被日军污蔑，从普通的矿区工人变成共产党。

安藤美惠猜测罗启明很有可能去医院偷药，于是暗中监视罗启明的一举一动，罗启明早就看穿了日方的计划，没有上当受骗去医院抢药，而是在歌舞厅与梦谣喝酒聊天。

两人亲密聊天的举动映入安藤美惠眼中，安藤美惠打翻了醋坛子，返回武馆练武发泄心中嫉火，她惊恐的发现自己对罗启明产生了感情。